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双十一战报已出电商大战哪家强 从双十一看电商发展趋势

2023年双十一大战打响。

京东10月16日宣布，京东双11将于10月23日晚8点正式开场，以“现货”形式开卖，整体分为起售期、开门红、专场期、高潮期、返场期五个时间节点，同步有每满299元减50元的跨店满减活动。

淘宝方面，双十一活动的开始时间与去年保持一致，10月24日晚8点开启定金预售，已付定金的10月31日晚8点至11月3日开始第一波抢购，第二波现货抢购活动于11月10日晚8点开启。并有满300减50元的跨店满减活动。

据澎湃新闻，今年淘天集团在天猫双十一启动会上，把“全网最低价”定为核心目标，包括三大行业发展中心和用户、平台、直播等横向部门，都明确“全网最低价”为核心KPI。

短视频/直播加码混战

随着消费者注意力逐步向短视频、直播内容迁移，以抖音为代表的短视频平台也进入了电商领域。

2022年，抖音APP月活跃用户达到6.8亿，抖音电商销售额6384亿元，年复合增长率达到222%。虽然抖音电商规模较天猫、京东仍有较大差距，但表现出强劲的增长势能。抖音电商今年双十一采取的策略是先发制人，10月20日直接现货开售。

快递再提速，部分网点或提价

10月11日，京东快递率先官宣升级服务，提出“1小时未取件必赔”和“全程超时必赔”，及“派送不上门必赔”三大服务承诺。早在今年8月，京东还下调了自营免邮门槛，京东PLUS会员可享全年无限免邮。

10月12日，菜鸟联合天猫超市宣布，正式在北京启动半日达服务，并在苏州、无锡、合肥、郑州和泉州等城市同步开通半日达。

双壹咨询公司发布的《双壹9月快递价格指数（EPI）》显示，9月快递价格指数为91.23，较8月份环比上涨1.63%，达到今年3月份至今最高值。从类别看，电商件、散件、商务件均有不同幅度的上涨。搜狐网消息显示，目前多家快递公司总部层面暂无发布集中调价通知，不排除部分加盟网点自行提价。

“反向海淘”风起

另外，据新浪科技，今年“反向海淘”风起，港澳跨境寄递业务量快速增长，国家邮政局数据显示2023年1-8月，国际/港澳台快递业务量累计完成18.7亿件，同比增长56.3%。

顺丰控股旗下海淘转运服务平台“顺丰集运”，宣布在港澳地区打造“全港可上门，最快当日达”的服务体验，即是说，香港用户在内地电商平台上午10点前购物，当日晚间便能收货。顺丰此举，似乎想要抓住“双十一”的香港电商市场。

机构看好护肤美妆表现

华金证券认为消费疲软及淡季双重影响下，9 月美妆增速虽有所放缓，但部分龙头品牌依旧保持较好增长、彰显较强韧性；抖音渠道作为美妆第二大渠道呈现出良好的发展势头，国货品牌销售位列前茅、增速可观；随着后续双 11 大促来袭、消费复苏，板块弹性有望加速释放。

据方正证券调研，当前超头影响正逐步消退，双11预计正常推进，抖音双11招商开启，预计新渠道的崛起及品牌解绑主播加强自有运营为核心趋势，长期来看国货崛起仍为核心趋势，国货品牌本土份额远期空间有望从27%提升至50%。

1）去年10月31日到11月15日多家化妆品公司表现强势，名臣健康、丸美股份、天娱数科、青松股份等涨幅靠前。

2）2022年快递物流指数从11月初开始连涨一个月，在此期间多只成分股累计涨幅超40%，如顺丰控股（+18.83%）、圆通速递（+15.96%）、韵达股份（+11.35%）等在板块内表现一般。

三、相关公司

国泰君安[601211.SS、02611.HKEX]、国联证券[601456.SS、01456.HKEX]等表示，受益双十一受益板块及公司包括：

1、化妆品：

1）品牌势能向好、大促有望催化的珀莱雅、巨子生物；

2）估值较低、存边际改善的福瑞达、贝泰妮、上美股份、水羊股份。

3）预期筑底，后续有望迎来拐点的丸美股份、上海家化、登康口腔、嘉亨家化、华熙生物、美丽田园、拉芳家化、青松股份等。

4）产能释放及海外拓展双逻辑的嘉必优。

2、电商、零食平台：值得买、壹网壹创、来伊份、三只松鼠

3、快递物流：顺丰控股、申通快递。

4、直播、营销：天下秀、遥望科技。

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