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“618”大促正在各大平台进行得如火如荼。在消费者“剁手”买买买的同时,券商机构也在加紧“挑灯夜战”,梳理在“618”大促带动下,A股市场尤其是消费板块的买入时机。
在各类活动的助攻下,当前整个消费板块结构性布局机遇迭起。家用电器、美容护理、纺织服装、宠物用品等多个赛道配置价值获得券商机构的看好。其中,白电、清洁电器、国货美妆、医美龙头、高端男装、运动服饰、宠物食品、宠物医疗等细分领域更值得投资者关注。
家电:看好白电、清洁电器、咖啡机等赛道
家用电器是“618”大促的热门“阵地”之一。在整体预售额同比实现强劲增长的同时,结合不同品类的销售表现及今年以来家电行业基本面修复状况,多家券商对白电、清洁电器、厨电等方向一致看好。
国信证券指出,白电板块的复苏趋势更早也更为明确,家用空调及中央空调的提振依然显著。在家电需求逐步复苏的背景下,建议积极布局低估值的白电龙头,向上有产品调整带来的盈利弹性和需求复苏,向下有家电销售维持稳健叠加低估值带来的高防御性。从具体品类看,空调弹性居首,洗衣机次之,冰箱最为稳健。
在小家电当中,扫地机器人等清洁电器在今年“618”预售中表现亮眼。华西证券认为,疫情影响下,经历两年的行业销量下滑,当前自清洁产品放量有望带动整个行业2023年销量由负转正。一些头部品牌率先降价,渠道端大力发展线下渠道,有望进一步加快渗透,建议重点关注。
厨电品类中,近年来渗透率较低的一些新兴品类格外受关注。方正证券认为,当前国内洗碗机仍处于发展的成长期,低渗透率叠加高需求,今年“618”大促期间洗碗机品类或将延续2023年以来的高增趋势,建议关注产品矩阵持续拓宽的洗碗机龙头;中国咖啡产业规模快速增长或将给咖啡机行业带来新商机,咖啡机自主品牌销售额领先标的、咖啡机销量市占率领先标的均值得关注。
美护:关注国货品类及医美龙头
爱美之心人皆有之。今年“618”大促期间,化妆品整体销售额保持平稳,但国货品类呈现强势崛起的态势,这也成为券商关注和推荐布局的重点方向。
开源证券援引第三方数据指出,在2023年天猫“618”预售中,护肤品类、彩妆品类TOP20品牌中,国货品牌GMV占比分别达到22.0%和30.2%。从行业竞争格局看,龙头品牌“大单品+多渠道”逻辑持续验证,同时部分国货品牌的多品牌战略也逐步体现成效。未来看好产品力、品牌力俱佳且具备较强运营能力(多渠道、多品牌运营)的国货美妆龙头,此外也推荐存在修复预期、估值具备弹性的标的。
同样看好今年“618”大促中化妆品国货表现的还有东海证券,其认为近年来国内化妆品市场增速放缓,整体竞争中马太效应显现,因此具备完整品牌矩阵、渠道运营能力强的公司更具看点。
作为近年来市场内外关注的一大热门方向,东海证券还看好医美领域的龙头企业机会,包括合规产品线丰富的上游龙头以及下游大型医美机构;从细分赛道看,新热点胶原蛋白成为下游机构主推项目之一,后续增长空间较大,相关机会也值得关注。
服装:推荐高端男装及运动品牌服饰
从“618”预售数据看,服装中运动鞋服这一细分品类表现亮眼。招商证券引用数据显示,截至5月31日,运动服预售金额同比增长4.5%,运动鞋预售金额同比增幅则达到35.9%。从市场份额看,功能性产品矩阵丰富的品牌龙头在专业运动市场份额提升。从投资角度出发,招商证券持续推荐产品专业度领先、渠道力不断夯实的国内运动鞋服龙头。
结合“618”预售期间的表现,国信证券进一步梳理了A股男装及港股运动品牌服饰两大细分赛道的布局机遇:短期A股品牌服饰具备基本面稳健性和估值性价比,尤其男装赛道表现突出,中短期维持高景气,重点推荐库存健康度高、基本面维持强势且仍处于成长期、近期回调估值性价比凸显的高端男装标的,同时关注一季度业绩超预期、近期流水增长加速品牌。
港股运动品牌服饰尽管前期回调较多,但基本面表现稳健,环比复苏兑现,股价有望迎来超跌反弹,重点推荐兼具流水增长稳健、折扣良性,中报业绩有望好于预期的低估值优质品牌服饰,以及估值性价比和业绩成长兼具的标的。
宠物:两大赛道具备天然优势
这些年宠物用品市场的增长以及产业链上市公司的陆续上市,使得“它经济”渐成潮流并为A股投资者带来布局机遇。中信建投证券引用的相关数据显示,京东宠物开门红28小时零售成交同比增长超56%,破百万爆品数量同比增长超3倍;天猫+淘宝宠物食品及用品在5月26日至5月31日期间预售额约5亿元,同比增长约20%。
中信建投证券认为,国内宠物行业仍处于快速发展的基本面未变,且随着宠物消费恩格尔系数不断下降,宠物消费升级趋势上升,未来宠物诊疗、宠物用品、宠物营养保健、宠物服务等领域的消费占比有望持续上升,其中宠物食品和宠物医疗相比其他细分市场具备天然的赛道优势。
就宠物食品而言,出海业务也是券商眼中值得关注的方向。东方证券指出,国内“618”预售开启,宠物主消费意愿回暖明显,国产品牌竞争力持续增强。考虑到海外宠物食品库存压力大幅缓解,4月我国宠物食品出口金额同比首次转正,宠物公司出口订单或见拐点。配置方面,建议关注本土宠物食品龙头企业。
(文章来源:中国证券报)
LV×草间弥生、新款劳力士、塞尔达日版限定款游戏机……天猫国际618进口尖货清单来了
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半年来时尚圈热度不减的“波点女王”草间弥生×Louis 【【微信】】联名款、Rolex劳力士蚝式恒动彩盘系列新款、神作《塞尔达王国:王国之泪》的日版限定款游戏机……今年618,天猫国际放出了首批进口尖货。
6月5日,这批由平台官方买手全球直采的进口好货,上榜天猫国际超级尖货清单,正式开售。消费者在淘宝App搜“天猫国际”就能找到这些手慢无的好货。
在欧洲,官方买手除了挖掘到了LV联名款,还找到了全球限量6000瓶的黄金版龙舌兰Clase Azul,这款堪称龙舌兰界的翘楚;还有世界冠军赛车手御用的德国SHARK鲨鱼摩托车头盔Skwal 2,全网独家发售。
今年618也是入手海外知名品牌收藏款、纪念版的好时机。
日本皇室御用的手工江户切子在天猫国际全球首发10款雪冰光套色洛克杯;日威收藏者不能错过的三得利100周年限定威士忌,已抵达日本仓等待发货;法国知名沙龙香水赛吉・芦丹氏上线柏林少女十周年限定版。
在出境游复苏的背景下,进口消费迎来新一波热潮,全球品牌在天猫国际积极备货外,“跨境直邮”的方式淘尖货、淘小众也成为趋势。
去年10月天猫国际海外直购业务正式升级“全球探物”,这个618全球探物官方买手们在欧洲、美国、日本、韩国、澳新探寻“超级尖货”,把热门的威士忌、小众香水、潮玩等进口尖货,专机直邮大概一周就能到消费者手中。
数据显示,身为小众宝藏品牌挖掘机,过去一年,有300多个海外品牌通过全球探物的“海外直购”模式在中国市场试水成功,随后在天猫国际开设海外旗舰店。目前天猫国际有超过4.6万个全球品牌,上线400多万款全球新品。
来源:周到上海 作者:江一
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