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周观察：猪价延续底部盘整态势，618开门红多宠物品牌增速迅猛

生猪：仔猪价格开启下行，关注行业大猪去化进程。据涌益咨询，截至2023年6月2日，全国生猪销售均价为14.29元/公斤，周环比下跌0.26元/公斤，屠宰量亦呈震荡下行态势，供需双弱格局初现。本周仔猪价格622元/头（周环比4.45%），按照仔猪补栏与生猪出栏6个月时长估算，当前时点仔猪补栏经济性已较难定夺，养户对于跨年肥猪的出栏意愿存在摇摆，2022年四季度猪价被二育提前透支的前车之鉴或已从当前时点趋于弱势的仔猪价格得到体现。

宠物：618开门红首日天猫宠食国货品牌位列前三，众多品牌增势迅猛。据天猫平台2023年618开门红（首4小时）战报，多个国货品牌表现亮眼。乖宝宠物旗下品牌所设天猫2大旗舰店于开门红首4小时销售额合计突破3300万元，其中天猫麦富迪/天猫弗列加特旗舰店分别实现2708万元及634万元销售额。据京东平台2023年618开门红（首28小时）战报，宠物主消费意愿突出，成交额及量级均有增长。其中零售成交额同比增速超56%，新用户数同比增长超120%，破百万级别爆品数量同比增长超3倍,宠物食品整体成交额前5小时突破同期28小时记录。线上宠物消费增长动力强劲，烘焙粮等趋势产品渐露锋芒。

周观点：猪价磨底成长企业占优，近期白鸡价格回落压制养殖利润

猪价持续磨底消耗现金，上市成长企业仍具发展优势。当前行业受益优先级为：成长性＞规模性＞投机性。推荐：巨星农牧、温氏股份、牧原股份；相关受益标的：华统股份、新希望等。

非瘟疫苗上市后有望重塑猪用疫苗市场。非瘟疫苗商业化落地后，研发、生产优势企业将在后期受益。重点推荐：普莱柯、科前生物、中牧股份等。

种业振兴政策有序推进，转基因商业化东风已至。种业振兴配套政策不断完善，行业龙头企业有望率先受益，关注具备转基因技术储备优势的大北农、隆平高科；国内玉米育种龙头企业登海种业。

本周市场表现（5.29-6.2）：农业跑输大盘1.93个百分点

本周上证指数上涨0.55%，农业指数下跌1.38%，跑输大盘1.93个百分点。子板块来看，宠物食品板块领涨。个股来看，泉阳泉（+11.86%）、新赛股份（+7.48%）、ST东洋（+7.04%)领涨。

本周价格跟踪（5.29-6.2）：本周草鱼、鲈鱼、玉米价格环比上涨

生猪养殖：据博亚和讯监测，6月2日全国外三元生猪均价为14.36元/kg，较上周下跌0.26元/kg；仔猪均价为35.46元/kg，较上周下跌0.23元/kg；白条肉均价18.13元/kg，较上周下跌0.1元/kg。6月2日猪料比价为3.85:1。自繁自养头均利润-313.57元/头，环比+24.69元/头；外购仔猪头均利润-171.28元/头，环比+32.73元/头。

白羽肉鸡：据数据，本周鸡苗均价2.49元/羽，环比-13.24%；毛鸡均价9.42元/公斤，环比-1.67%；毛鸡养殖利润-1.20元/羽，环比+0.46元/羽。

风险提示：宏观经济下行，消费持续低迷；冬季动物疫病不确定性等。

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圆荷浮小叶，细麦落轻花。618战火已经全线引爆，京东、天猫等平台开门红外在意料之中，各个行业领军品牌也纷纷以直播等方式抢占用户心智：海尔智家以露营音乐会开唱品质生活，美的牵手京东总裁直播，长虹美菱和奥克斯空调也分别以直播首秀引发抢购潮。热闹之外，处于资金压力下的国美电器，则忙着推出类加盟股权合作项目计划，再度出招自救却被认为无计可施。

对中国家电产业而言，《区域全面经济伙伴关系协定》生效，南京对家电消费进行补贴，都是产业面临的利好。同时，以广东为代表的家电产值持续上扬，而电器电子产品生产者责任延伸制度与回收处理技术国际会议、中国家电流通业创新发展大会等举行，也为深化产业向绿色、高效等高质量增长指明路径。

各家企业的战略布局仍是重头戏：海尔老挝最大的品牌店开业，加速布局东南亚市场；美的入主科陆电子加码储能板块，同时数科园、创科园建设进程加快；华为智简全光联接战略描绘光产业发展方向；管理学者走进方太研讨会，再度贡献方太在企业经营管理智慧；创维黄宏生、TCL李东生两位大佬在资本层面出手；投影圈则因为坚果投影和极米科技的产品互撕，开启路线之争。

从产品到技术，从本土到海外，从市场劳逸到管理和战略创新，中国家电产业当前面临的机遇虽然已经不多，但转型风险和挑战却不小。如何基于产业的沉淀和积累，闯过行业转型升级的深水区，需要每家企业思考和实践。

RCEP全面生效，南京启动家电消费补贴

全球最大规模的自由贸易协定《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）正式在菲律宾生效。至此，RCEP在所有15个成员国全部生效。RCEP全面生效后，菲律宾将新增实施对我国汽车及零部件、空调洗衣机等零关税待遇。而全球最大的自贸区将进入全面实施新阶段，将助力中国家电走向全球更多的国家和市场。

对中国家电产业和市场来说，一边是高质量发展转型另一边则是通过家电补贴刺激消费。去年广东家电业产值超1.6万亿元、利润达1100多亿元。电视机、空调、厨房电器、照明灯饰等的产量规模全国第一，冰箱产量全国第二，洗衣机产量全国第四。南京决定6月上旬将启动2023年度家电消费补贴活动，针对绿色智能家电进行补贴刺激消费。

家电供应链专注绿色，家电流通商注重效率

以“打造绿色低碳循环新生态，推进生产者责任延伸新实践”为主题的第十六届电器电子产品生产者责任延伸制度及回收处理技术国际会议上，发布2022中国废弃电器电子产品回收处理行业白皮书。大会话题设置继续保留生产者责任延伸以及绿色供应链、回收处理的特色主题，同时增加回收目标责任制、无废工厂供应链以及处理行业绿色低碳新方向等聚焦行业的新热点。

第9届中国家电流通业创新发展大会在京举行，聚焦中国家电行业增长与效率，关注、关心和关爱青年企业家的成长的首届中国家电产业青年企业家论坛(YEF)成为最大亮点。大会认为，中国家电行业要走出困局、打破僵局、开创新局，实现有效增长的最好方式就是数字化、智慧化创新，提高行业运营效率是主要途径和手段，唯有创新才能实现高质量可持续增长。

美的入主科陆电子落定，三大园区同时加码

美的集团“入主”科陆电子的交易案尘埃落定。科陆电子公告称，公司已取得中国结算深圳分公司出具的确认书，其已受理公司向美的集团发行2.52亿股股票的新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入公司的股东名册。近年来，美的集团持续加码储能板块，入主科陆电子也进一步扩充业务版图。

同一周期，美的集团三大项目迎来新进展：包括数字科技产业园、美的集团创新科技园的动工仪式，以及美的库卡智能制造科技园二期的投产仪式。美的数科园和美的创科园规划投资100亿元，围绕美的最核心、最前沿、最具潜力的业务板块，打造全国工业4.0智能制造示范基地和低碳绿色园区，美的库卡二期将进一步助力智能制造的本土化发展。

在工信部、广东及广州共同主办的“2023工业绿色发展成果展”上，美的人感科技系列新品亮相，持续以绿电行动助力循环经济，为用户打造绿色未来生活。而面向618旺季市场，美的联合京东直播平台，开启两场总裁直播活动，以“美的618感觉到位了”为直播主题，并带来多重总裁“价”到专属福利。

海尔智家618战高端，加速布局东南亚市场

海尔618超级盛典《天赐的声音》露营音乐会开唱，打造星空音乐台以及精致轻奢、森林秘境、限定艺术、懒人派对四大主题营地，共同唱响智慧新生活。把握当下最潮的户外音乐会和露营形式完美结合的新玩法，让海尔智家618开卖即霸榜。截至5月31日21:00，海尔智家拿下京东618家电成交榜全品类第一，拿下快手大家电第一、直播间成交额第一，斩获抖音品牌第一、店铺第一、单品第一。

在海外市场，海尔智家也在加速布局。日前海尔智家品牌店开业仪式于老挝万象举行，该店面积320O，是目前海尔老挝最大品牌店。店内涵盖冰箱、洗衣机、空调等海尔全系列产品，将秉承以用户为中心的理念，为用户定制个性化智慧生活。本次老挝最大品牌店的开业是海尔智家坚持海外高端创牌、加速全球化布局以及深耕东南亚市场的又一关键动作。

三翼鸟毛坯房开发布会，启动“万家筑巢”

三翼鸟日前在杭州江照华庭小区的用户家中举办毛坯房发布会。作为行业首个毛坯房发布会，没有绚烂的舞台、没有璀璨的灯光，有的就是真实的用户案例以及场景落地。真正走入用户家中，实地了解毛坯房情况，与用户进行近距离交互。在现场，用户将与设计师用筑巢工具设计智慧家方案，并进行方案展示，用户成了最好的设计师。

海尔三翼鸟自诞生至今，从“1+3+5+N”全屋智慧全场景方案，到4.0智慧家庭体验中心，再到《三翼鸟交付标准手册》等，一直在引领行业方向。在毛坯房开发布会，是海尔智家自实行以用户为中心的零售转型以来，在三翼鸟上又一次具象展示，给用户提供的不再是家电，而是场景生活解决方案。三翼鸟还正式启动“万家筑巢计划”，发起全国招募1万名超级体验官，全屋智慧方案落地也前进一大步。

A.O.史密斯产业学院扩朋友圈，赋能舒适家居

A.O.史密斯产业学院携手天加空调、北京海林、深圳力合微、东莞爱电等企业，在淮安洪泽以研讨会的形式探讨产教融合背景下的校企合作发展前景，这也是A.O.史密斯产业学院成立以来首次扩大朋友圈，打造舒适家居生态圈的重要动作。公司高级副总裁兼中国总裁邱步表示：这是一个创新基地，将A.O.史密斯在智慧舒适家居等领域的一线丰富经验带入课堂，与职业学校理论知识形成闭环，在产教融合形式上积极探索，全方位助力青年技术群体进阶成长。

智慧舒适家居行业迎来全面爆发期，但智慧舒适家居系统作为个性化定制系统，设计、施工、服务等环节都会影响到最终效果。为解决这一痛点，A.O.史密斯2021年携手洪泽中专共建A.O.史密斯产业学院，力求以“提升人员专业水平，让消费者享受到优质体验”的理念解决这一大行业难题。目前已成功开发80多门高质量培训课程和1500余道习题库，培养一批设计、施工、机电一体化专业人才。

华为智简全光联接战略，寻找智慧家庭突破口

华为在北京发布智简全光联接战略，即2+2+X战略，以及系列新品。本次发布会以“光联万物，筑基算力时代”为主题，深入解析算力时代全光品质运力网和全光品质宽带网两大方向，提供最佳的用户体验和最优的建网方案。X代表探索更多数字化场景应用，将高品质全光联接服务家庭、园区、制造、城市等生活生产的方方面面。

从六大新品到2+2+X战略，面向算力时代，基于30多年的光技术积累，华为全新战略将光技术延伸至行业感知和智能车载光两大新领域，也呈现光联万物的愿景。同时，面向通过构筑高品质联接和多维智能感知，华为致力于携手全行业打造万兆光网，持续助力千行百业数字化转型和应用落地，促进数字经济繁荣。

管理学者走进方太研讨，推动中国管理变革

方太集团在宁波方太理想城举办以“唯有文化 生生不息”为主题的“2023管理学者走进方太研讨会”。方太集团董事长兼总裁茅忠群携手近20位管理领域的专家教授及学者，深度探讨方太文化管理体系和现代化企业管理议题。这也是方太集团继2019年后再度举办，意在共同推动中国企业管理进步。

一直以来，方太坚持“创新是第一动力”推出一系列新品，且立足中华优秀传统文化，走出的一条富有启发性的文化兴企之道。背后可以洞见其“文化统领，创新驱动”的战略理念赋予方太经营发展的强大引领性和实践性。在推动管理体系升级成为当今企业在高质量发展过程中的重要课题时，方太文化管理体系从方太范本到“东方管理”崛起，为中国式现代化企业焕发管理活力贡献方太力量。

全面要约创维数字，黄宏生家族将成实控人

创维数字公告，公司间接控股股东创维集团于香港联交所对创维集团股东的要约回购已实施完成并已将回购的股份注销。上述行为导致黄宏生、林卫平、林劲(黄宏生家族)及其一致行动人能够实际控制创维集团，进而使得黄宏生家族成为创维数字的实控人。黄宏生家族及其一致行动人须在国内A股履行法定要约收购义务。

此次创维RGB全面要约收购创维数字，不会对公司的正常经营活动产生影响，不会导致公司主营业务发生变化，亦不会对公司主营业务和财务状况发生不利影响，不会影响公司的人员独立、财务独立和资产完整。但对投资者来说，黄宏生家族在行业内拥有丰富的经验和资源，有望为公司带来更多的机会和发展空间，也引发一轮股价上涨。

奥马拟收购TCL冰洗，李东生资本又出手

处理金融业务之后，奥马电器继续整合“家当”。奥马电器发布公告称，公司拟通过现金方式购买TCL实业全资子公司合肥家电100%的股权。而在3月份，奥马电器也计划收回子公司奥马冰箱49%股权。李东生在2021年才入主奥马电器，这仅过去两年，奥马刚盈利，他就要把当初剥离出去的家电业务转移过去。

TCL合肥家电主要从事冰箱、洗衣机等业务，奥马电器认为，此举是为妥善解决相关潜在同业竞争并推动业务整合。本次交易预计将构成重大资产重组，也是自2021年举牌奥马电器至今，TCL白电业务整合的第一步，未来TCL白电业务或将整体注入奥马电器。但对此市场仍存在质疑声：李东生这波操作，是真的为奥马电器收购优质资产吗？还是说利用上市公司，把TCL旗下的资产变现呢？

长虹美菱奥克斯直播：618促销新模式

长虹・美菱联袂AG超玩会人气选手梦泪开启618开门红直播，长虹京东自营旗舰店、美菱冰箱洗衣机京东自营旗舰店、长虹空调京东自营旗舰店官方、天猫长虹官方旗舰店直播间持续放送。长虹・美菱众多明星单品长虹超羽速电视、美菱无忧嵌冰箱、长虹熊猫懒空调将纷纷亮相并开启限时福利，再次深化“体育+电竞”的家电消费新场景。

“家装换新季 限时畅享购”为主题的奥克斯空调530工厂直播抢购盛典举行，活动中亮相今年奥克斯空调的多款新品――畅享风II、奥知音II、四季新风柜机等，直播全程吸引观众超过10万。深入浅出的产品讲解以及趣味十足的互动挑战，让观众真切地感知到奥克斯空调畅享风、四季新风、舒爽风等系列产品的独特魅力，引发市场的广泛关注。

坚果极米对战，投影圈技术路线之争

近日，投影仪圈两家知名企业坚果投影和极米科技互撕引发关注。先是坚果投影CPOWill在朋友圈发文，怒斥极米科技“开行业倒车”，极米科技公关也在朋友圈隔空喊话，说坚果“硬要碰瓷营销”。后坚果投影CPO Will、极米公关负责人和涉事UP主，在直播间共同“辩论”此事，引来超过50万人的关注。

IDC发布的《2022年第四季度中国投影机市场跟踪报告》显示，2022年中国投影机市场总出货量505万台，同比增长7.4%。其中，极米保持出货量第一，市场份额达31%。Epson、坚果、峰米和当贝分列2-5名。极米和坚果的争论是光源的技术路线之争，在很长一段时间，不同光源技术的产品也将持续共存。由此，此次“互撕”也被猜测是否是行业的一次营销噱头。

国美推出类加盟股权合作计划，自救颇为尴尬

国美方面宣布，推出类加盟股权合作项目计划。该计划将打造以“类加盟合作”为基础的“合资公司”商业新模式，国美将向合资公司开放商业平台、品牌资源、供应链等相关服务支持。合作对象也涵盖商品类、采销类、平台服务类、管理服务类，技术服务类、门店实体类等多个企业类型。本次计划也涉及未来资本层面的合作，大股东也将全力助力合资公司独立IPO。

国美推出类加盟股权合作计划曾有征兆。在今年2月举办的线上厂商沟通会上，国美高层就透露，开放加盟和投资合伙是今年公司发展重点之一，这也是为了缓解国美的现金流压力。这也可以视为国美转型直播业务后，筹划自救的又一大动作，通过加盟收取服务费方式可以在一定程度上缓解国美资金压力，但效果如何仍需时间给出答案。

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