2023 年 5 月 17 日，特斯拉召开 2023 年股东大会，展示了一直备受关注的人形机器人 Optimus 进化情况，机器人作为 AI 技术的重要载体成为市场焦点。在 ChatGPT 掀起的 AI 风潮下，机器人与大模型有望实现产业共振。

特斯拉股东大会召开，人形机器人 Optimus 进化

在机器人领域，特斯拉的人形机器人一直备受关注。2021年，马斯克发布了仅处于概念阶段的特斯拉通用机器人计划，2022 年人形机器人擎天柱（Optimus）实体亮相，在没有连线或后援的情况下能简单走几步。

2023 年特斯拉股东大会上，马斯克展示了 【【淘密令】】 的最新进展：【【淘密令】】 不仅可以流畅行走，多个 【【淘密令】】 还可以一起往前行走，并且边走边发现并记忆周遭的环境，此外，还能够精准控制力道，各种物体拿捏自如。

【【淘密令】】 技术支撑――AI 域、技术域

特斯拉机器人可以简单拆分 2 个域，即 AI 域及技术域。

AI 域: 采用 FSD computer 作为算力核心，是人形机器人的核心及未来发展的重要趋势。FSD 算法主要依赖于神经网络和计算机视觉技术。其核心是神经网络模型，可以实现车辆的环境感知和物体识别，FSD 算法在机器人的感知、决策和控制方面也起到重要作用。

技术域:机器人头部包含信息屏幕，用来展示信息，此外机器人由轻质材料组成，并且四肢包含 40 个左右的机电执行器，并通过力反馈感应系统来实现平稳和敏捷双脚行走。研究团队使用电机扭矩控制（motor tor【【微信】】）操纵人形机器人腿部的运动，让机器人「落脚」力度保持轻缓。

ChatGPT 风起，机器人与大模型有望实现产业共振

ChatGPT掀起的AI浪潮依旧在全球范围内疯狂蔓延，机器人作为 AI 技术的重要载体成为市场焦点。在当前所处的“模型”范式后，下一个“行动”范式节点是以机器人为代表的物理空间革新，而当前 AI 大模型的技术突破为下一范式来临注入强大推动力。

大模型对机器人的赋能体现在：1）感知系统及方式的革新；2）提升控制、规划决策和交互能力。

代表研究包括谷歌的具身多模态语言模型PaLM-E、微软的ChatGPT以及商汤“书生 2.5”模型对机器人在人机交互、行动规划决策、问题处理和智能控制等多任务领域的实验。

报告中认为 AI 现实场景应用中的探索，最终目的是给大语言模型“穿上机器人外衣”，进而转化为生产力提升。

因此要进一步关注目前可以用大模型进行改造的硬件机器人类型及应用场景：

1）服务类机器人；

2）工业机器人；

3）人形机器人。受益方向梳理:机器人产业链、机器视觉、大模型

报告原文内容节选如下：

受篇幅限制,仅列举部分内容。

(本文仅供参考，不代表我们的任何投资建议。如需使用相关信息，请参阅报告原文。）

chatgpt 与机器视觉 chatgpt创始人sam课程

欢迎来到岩松课堂。

5月19日大盘走势分化，沪指冲高回落小幅下跌，创业板指震荡反弹。

截至收盘，沪指跌0.42%，深成指涨0.12%，创业板指涨0.03%。

今天（5.19）半导体相关产业链全面开花，存储芯片、MCU芯片、半导体、光刻机等纷纷大涨。

其中中军概念存储芯片已经涨了一周，岩松课堂前两天分析过存储底部反转的逻辑：存储芯片正在砸出黄金坑

春江水暖鸭先知，行业大厂开始提前做准备的时候，说明寒冬大概率是要过去了。SK海力士已启动筹资计划，规模高达5000亿韩元（约合3.73亿美元），其中3000亿韩元预计将向韩亚银行贷款，并通过其他金融机构借款2000亿韩元。

SK海力士高层表示，筹资意在为市场好转做好准备，预估最快第三季就能迎来行业反弹。

机器视觉连涨三天，SAM――机器视觉领域的ChatGPT正式发布，激活了上下游的投资机会。

下面我们详细分析一下机器视觉相关细分产业链。

一、Meta AI发布SAM大模型并开源

这场AI热潮中一直保持沉默的Meta终于出手，推出机器视觉通用大模型Segment Anything Model（SAM），可准确识别图像中的对象，模型和数据全部开源。

其本质是用GPT的方式（基于Transform 模型架构）让计算机具备了理解图像里面的一个个“对象”的通用能力。

SAM模型提出能够对任何图像或视频中的任何物体进行识别、图像分割和一键抠图。

目前图像分割技术在工业机器视觉已经实现应用，比如对乱序的零部件识别分拣、对图像进行分割后再逐一精密缺陷检测等，因此未来SAM模型对工业机器视觉具备降本增效作用，进而大幅提升下游新客户使用意愿；

同时有利于工业机器视觉企业向AR/VR、智能教学、人脸识别、自动驾驶（检测其他汽车、行人和障碍物）、医学成像（提取特定结构或潜在病灶）等民用方向拓展。

1. 正如名字“Segment Anything”一样，该模型可以用于分割图像中的一切对象，包括训练数据中没有的内容；

2. 交互方面，SAM可使用点击、框选、文字等各种输入提示（prompt），指定要在图像中分割的内容，这也意味着，用于自然语言处理的Prompt模式也开始被应用在计算机视觉领域。

3. 对于视频中物体，SAM也能准确识别并快速标记物品的种类、名字、大小，并自动用ID为这些物品进行记录和分类。

二、机器视觉的市场规模

随着下游应用领域的不断拓展和需求释放，也为机器视觉带来了可观的增量预期。

高工机器人产业研究所（GGII）数据显示，2021年全球机器视觉市场规模约为804亿元，同比2020年增长12.15%，预计至2025年该市场规模将超过1200亿元，2022年至2025年复合增长率约为12%。

高工机器人产业研究所（GGII）数据显示，2021年中国机器视觉市场规模138.16亿元（该数据未包含自动化集成设备规模)，同比增长46.79%。其中，2D视觉市场规模约为126.65亿元，3D视觉市场约为11.51亿元。

GGII预测，2025年我国机器视觉市场规模将达到349.04亿元，其中，2D视觉市场规模将达到291.51亿元，3D视觉市场规模将达到57.52亿元。

至2027年我国机器视觉市场规模将达到565.65亿元，其中2D视觉市场规模将达到407.15亿元，3D视觉市场规模将达到158.5亿元。

目前我国机器视觉在工业场景中的总体渗透率仍旧在10%以下，对比工业场景庞大的体量而言，机器视觉行业仍有较大的发展空间。

三、机器视觉应用场景非常广泛

Meta AI开源的SAM机器视觉大模型通过对数百万张图像及掩码进行预训练，使其可以对不熟悉的对象进行零样本地泛化，从而可以查找和分割图像中的任意对象，极大提高机器视觉应用的开发效率。

有望推动机器视觉应用在工业质检、自动驾驶、智慧安防、医学成像、MR娱乐等B端及C端场景的超预期落地。

四、机器视觉产业链分析

SAM通用大模型的横空出世，犹如ChatGPT之人工智能，有望对机器视觉产生革命性的影响，很多应用领域都有望受益：

机器视觉算法、设备及应用厂商受益标的有：奥普特（光源全球龙头、SciSmart 视觉软件）、凌云光（【【微信】】自主算法平台、虚拟数字人）、矩子科技（3D缺陷检测龙头、X射线检测）、天准科技（尺寸测量龙头，通过与地平线合作切入智能驾驶领域）、奥比中光-UW（3D传感器龙头）、虹软科技（视觉AI算法龙头）。

MR、XR领域受益标的有：歌尔股份（全球XR代工龙头）、立讯精密（公司AR、VR领域零部件+整机均有布局）。

智能驾驶受益标的为：中科创达（智能操作系统龙头）、虹软科技（视觉 AI算法龙头）、四维图新（国产高精地图&汽车芯片龙头）、东软集团（汽车电子龙头企业）等。

安防领域受益标的为：海康威视（安防龙头到AI巨头）、大华股份（全球第二大视频安防龙头）等。