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时间:2023年05月22日 10:31:57 中财网 |
原标题:万科A:中信证券股份有限公司关于万科企业股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书 中信证券股份有限公司 关于万科企业股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票 之 发行保荐书 保荐人(主承销商) 广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场(二期)北座 二二三年五月 目 录 目 录 ............................................................................................................................ 1 声 明 ............................................................................................................................ 2 第一节 本次证券发行基本情况 .................................................................................. 3 一、保荐人名称 ..................................................................................................... 3 二、项目保荐代表人、协办人及其它项目组成员情况 ..................................... 3 三、发行人情况 ..................................................................................................... 3 四、保荐人与发行人存在的关联关系 ................................................................. 9 五、保荐人内核程序和内核意见 ....................................................................... 10 第二节 保荐人承诺事项 ............................................................................................ 12 第三节 保荐人关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 .................... 13 一、保荐人有偿聘请第三方等相关行为的核查 ............................................... 13 二、发行人有偿聘请第三方等相关行为的核查 ............................................... 13 三、核查意见 ....................................................................................................... 13 第四节 对本次证券发行上市的推荐意见 ................................................................ 14 一、本次向特定对象发行的保荐结论 ............................................................... 14 二、本次向特定对象发行的尽职调查意见 ....................................................... 14 三、发行人存在的主要风险 ............................................................................... 21 四、对发行人发展前景的评价 ........................................................................... 26 声 明 中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”、“保荐人”)接受万科企业股份有限公司(以下简称“万科”、“发行人”或“公司”)的委托,担任公司 2023年度向特定对象发行 A股股票(以下简称“本次证券发行”、“本次向特定对象发行”或“本次发行”)的保荐人,为本次发行出具发行保荐书。 保荐人及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称“《注册管理办法》”)、《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)的有关规定,诚实守信,勤勉尽责,严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书,并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 若因保荐人为发行人本次发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,保荐人将依法赔偿投资者损失。 本文件中所有简称和释义,如无特别说明,均与《中信证券股份有限公司关于万科企业股份有限公司 2023年度向特定对象发行 A股股票之尽职调查报告》一致。 第一节 本次证券发行基本情况 一、保荐人名称 中信证券股份有限公司。 二、项目保荐代表人、协办人及其它项目组成员情况 中信证券指定张天亮、饶远二人作为本次发行的保荐代表人;指定聂司桐作为本次发行的项目协办人;指定宋奕欣、左逸夫、袁苏欣、程柏祥、吴其霖为项目组成员。 (一)项目保荐代表人主要保荐业务执业情况 张天亮,男,保荐代表人,证券执业编号:S【【QQ微信】】4。负责或参与的项目包括:东方嘉盛 IPO项目、中天精装 IPO项目、韵达股份非公开发行项目、九丰能源重大资产重组项目等。 饶远,男,保荐代表人,证券执业编号:S【【QQ微信】】2。负责或参与的项目包括:中国出版 IPO项目、连云港非公开发行项目等。 (二)项目协办人主要保荐业务执业情况 聂司桐,男,证券执业编号:S【【QQ微信】】39。负责或参与的项目包括:中国能建换股吸收合并葛洲坝项目、大连港换股吸收合并营口港项目、中国通号IPO项目、中国外运换股吸收合并外运发展项目等。 三、发行人情况 (一)基本情况 中文名称: | 万科企业股份有限公司 | 英文名称: | CHINA 【【微信】】., LTD. | 注册地址: | 深圳市盐田区大梅沙环梅路 33号万科中心 | 办公地址: | 深圳市盐田区大梅沙环梅路 33号万科中心 | 法定代表人: | 郁亮 | 董事会秘书: | 朱旭 | 电话: | 0755-25606666 | 股票简称: | 万科 A、万科企业 | 股票代码: | 000002.SZ、2202.HK | 上市地: | 深圳证券交易所、香港联交所 | 经营范围: | 兴办实业(具体项目另行申报);国内商业;物资供销业(不含 专营、专控、专卖商品);进出口业务(按深经发审证字第113 号外贸企业审定证书规定办理);房地产开发 | 本次证券发行类型: | 上市公司向特定对象发行股票 | (二)股权结构和前十大股东 1、股权结构 截至 2023年 3月 31日,发行人总股本为 11,930,709,471股,股本结构如下: 股份类别 | 股份数量(股) | 占总股本比例(%) | 一、有限售条件股份 | | | 1、国家及国有法人持股 | - | - | 2、境内法人持股 | - | - | 3、境内自然人持股 | 7,529,318 | 0.06 | 4、外资持股 | - | - | 有限售条件股份合计 | 7,529,318 | 0.06 | 二、无限售条件流通股份 | | | 1、人民币普通股 | 9,716,667,215 | 81.44 | 2、境外上市外资股 | 2,206,512,938 | 18.49 | 无限售条件流通股份合计 | 11,923,180,153 | 99.94 | 三、股份总数 | 11,930,709,471 | 100.00 | 2、前十大股东 截至 2023年 3月 31日,发行人前十大股东如下: 序号 | 股东名称 | 股份性质 | 持股数(股) | 持股比例(%) | 1 | 深圳市地铁集团有限公司 | 国有法人 | 3,242,810,791 | 27.18 | 2 | HKSCC NOMINEES LIMITED | 境外法人 | 2,206,365,315 | 18.49 | 3 | 深圳盈嘉众实业合伙企业(有限 合伙) | 境内一般法人 | 438,703,992 | 3.68 | 4 | 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 335,541,175 | 2.81 | 5 | 中央汇金资产管理有限责任公 司 | 国有法人 | 185,478,200 | 1.55 | 6 | 新华人寿保险股份有限公司- 分红-个人分红-018L-FH002深 | 基金、理财产 品等 | 168,778,848 | 1.41 | 序号 | 股东名称 | 股份性质 | 持股数(股) | 持股比例(%) | 7 | 招商财富资管-招商银行-招 商财富-招商银行-德赢1号专 项资产管理计划 | 基金、理财产 品等 | 144,618,820 | 1.21 | 8 | 中国人寿保险股份有限公司- 传统-普通保险产品-005L- CT001沪 | 基金、理财产 品等 | 134,555,798 | 1.13 | 9 | 中国证券金融股份有限公司 | 境内一般法人 | 132,669,394 | 1.11 | 10 | 深圳盈安财务顾问企业(有限合 伙) | 境内一般法人 | 122,230,826 | 1.02 | 合计 | 7,111,753,159 | 59.61 | | | (三)主营业务 发行人的主营业务包括房地产开发及相关资产经营和物业服务。 (四)历次筹资、现金分红及净资产额的变化表 1、历次筹资、现金分红及净资产额的变化表 单位:万元 首发前期末净资产额 (1988年10月31日) | 1,324.67 | | | 历次筹资情况 | 发行时间 | 发行类别 | 筹资净额 | | 1989年 | 首发 | 2,808.60 | | 1997年 | 配股 | 38,813.68 | | 1999年 | 配股 | 62,538.49 | | 2002年 | 可转债 | 147,497.61 | | 2004年 | 可转债 | 195,744.26 | | 2006年 | 定向增发 | 419,670.00 | | 2007年 | 公开增发 | 993,660.17 | | 2019年 | H股配售 | 664,340.20 | | 2020年 | H股配售 | 716,529.56 | | 2023年 | H股配售 | 346,418.56 | 首发后累计派现金额 | 9,497,049.95 | | | 本次发行前最近一年末归 属于母公司的所有者权益 (2022年12月31日) | 24,269,134.22 | | | 2、发行人历年现金分配情况表 时间 | 分配方案 | 共计派发现金(万元) | 1992年度 | 每 10股派送现金红利 0.60元(含税) | 554.19 | 时间 | 分配方案 |
抖音618活动的时间 怎么做好一个抖音618好物节抖音618活动方案,抖音618活动满减,抖音618活动力度怎么样,抖音618活动什么时候开始2023 时间:2023-05-22 10:49文章来源: 分类:其他 涉及城市: - - 作者: 大促有哪些平台营销、用户增长、全域场景玩法・如何借助618节点,通过多元玩法组合,实现大促生意爆发・我们为商家达人准备了详细的玩法“作战宝典”,帮助商家和达人通过有的放矢的玩法布局,实现618生意精准蓄水、快速爆发。 618好物节将通过「定金预售」,为商品提供商城首页等曝光资源,帮助商家提前锁定大促氛围,实现超前蓄水;作为大促核心玩法的「跨店每满减」,为商家提供了上亿流量曝光,商家报名即可享标签、曝光、全链路优惠引导,部分优质商品还有机会获得大促标、优先展示、引导加强、流量扶持等多重升级资源,为爆品打造、店铺引流铺路。 作为抖音商城核心频道,「超值购」将通过全域标签、平台补贴,叠加每满减等权益,帮助商家锁定商城流量,让更多精选大牌、优价尖货在大促好物浪潮中脱颖而出;「搜索激励赛」将鼓励商家发布短视频、使用搜索锚点工具,平台将根据短视频交易量给予巨量千川奖励,帮助商家实现短视频流量与订单的双丰收。 来源相关链接 ..天猫互助群最新信息,天猫互助群最新信息,天猫互动城入口,群里的成员都是互相帮助和学习的好伙伴,你加入后可以2023年 618淘宝狂欢盛典天猫天猫助力群互相助力完成任务,共同成长。考虑一下加入我们吧!
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