庆云古诗词

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股市集体下挫牛转熊 个股连续三天逆市大涨

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股市集体下跌,a股集体下跌,股票集体上涨的原因,股市集体跳水的原因

5月前三个交易日,银行板块上涨8.07%,领跑申万31个一级子行业。

图:申万一级行业涨跌幅(%)

数据来源:Wind,统计区间:20230504-20230508

银行板块获主力资金青睐

同时在5月前三个交易日,银行板块获主力净流入额492,919.40万元,同样居于前列。

图:申万一级行业主力净流入额(万元)

数据来源:Wind,统计区间:20230504-20230508

银行板块估值优势凸显

目前,银行板块的PE(TTM)为5.07,PB为0.51,均位于历史位置的底部区域,估值优势明显。

图:银行(申万) (801780.SI)市盈率(TTM)

数据来源:Wind,截至20230508

图:银行(申万) (801780.SI)市净率

数据来源:Wind,截至20230508

布局银行板块

你需要这只基

中海优势精选混合

(393001)

重点配置银行为主的核心资产

掘金银行板块

根据一季报数据显示,中海优势精选混合主要配置以银行为主的核心资产。

图:中海优势精选混合前十名股票投资明细

资料和数据来源:基金2023年第1季度报告,截至20230331

学霸基金经理操盘

投资理念

永远敬畏市场,坚守理性与客观,以量化投资为核心。

投资优势

●? 投资决策主要依据模型的运行结果,坚守投资中的纪律性;

●? 利用量化策略的系统性,捕捉到更多的投资机会,可根据需求多维度、多角度进行配置。既可从资产配置、行业分散的角度,也可从宏观周期、市场结构等角度。

基金经理如何看市场?

在欧美银行等一系列风险事件后,美联储加息幅度边际放缓,本轮加息或接近尾声。3月美国消费者信心与通胀预期均环比回落,反应美国消费者对未来净增长预期的走弱。同时,欧美银行事件虽然阶段性缓和但并未完全结束。在高利率及衰退预期升温的背景下,存在利率风险向信用风险传导的可能性。美债和美元出现回落,一定程度上缓解了全球市场流动性,对于权益资产起到正向作用,一季度全球主要权益市场收涨。

一季度国内经济呈现温和复苏态势,1-2月经济指标全面回暖。供给端方面,制造业、服务业PMI重回正增长区间,但受疫情和春节因素扰动,同比提升幅度相对有限。需求端整体修复更快,结构上呈现内需好于外需的特征。同时,制造业投资与基建投资维持高景气,房地产投资和销售也有所改善。1-2月社融与信贷增速触底回升,利率中枢抬升,货币政策定调精准有力,维持中性偏松态势。

政府工作报告中将今年的增长目标设定在5%,为预期的下沿。随后又在3月中旬超预期宣布降准25BP。本次降准既是对海外金融风险扩散的提前防范,引导金融机构进一步加强对实体经济的支持,也是对市场传递信心的信号。同时,机构改革方案落地,重点为金融体制与科技体制的改革,突出中央对金融领域的垂直监管力度,以及科技在国家战略中的重要地位,并将科技政策转变为产业政策。

在疫情后复苏预期及海外加息预期降温的背景下,一季度各大指数普遍上涨。当前市场仍处在存量博弈行情中,呈现出快速轮动特征。年初北上资金先是在疫后恢复初期快速流入,而后在ChatGPT的催化下,TMT成为A股主线行情。近期分析师对上市公司全年业绩进行下修,显示经济弱复苏下,上市公司业绩的恢复程度或低于此前市场预期。一季度宏观指标复苏到距离业绩落地仍有时滞,叠加二季度低基数,预计后续基本面将呈现触底回升。

资料来源:基金2023年第1季度报告

附录:

基金经理梅寓寒,英国帝国理工学院风险管理与金融工程学专业硕士。2013年3月进入本公司工作,历任金融工程助理分析师、金融工程分析师、基金经理助理兼金融工程分析师,现任基金经理。2021年9月至今任中海上证50指数增强型证券投资基金基金经理,2021年9月至今任中海优势精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2021年9月至今任中海量化策略混合型证券投资基金基金经理,2023年5月至今任中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

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大模型赛道正“热”:卷场景、卷芯片、卷人才

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文章转载来源:AI之势

作者:孙鹏越 编辑:大风

来源:锌财经

图片来源:由

工具生成

比五一假期还要火热的,只有大模型赛道了。

ChatGPT、AIGC、算力、云计算、人工智能……只要与这几个关键词挂钩,就能堂而皇之均冠以“大模型”之名,资本为之侧目,股价随之而涨。

据中新经纬不完全统计,截至目前中国已有超过40家公司、机构发布了大模型产品或公布了大模型计划。而在这些公司里,不乏百度、阿里巴巴、字节跳动、华为、小米等互联网大厂。

就连早已宣布退休的美团联合创始人王慧文、创新工场董事长李开复等名人,也忍不住“重出江湖”,声势浩大地杀进大模型赛道。

恍惚间,又回到2021年元宇宙的狂热。

谁靠大模型赚到钱了?

2月初,东方财富上“ChatGPT”板块还只有29支股票,如今已经达到61支,数量还在不断攀升中。

百度是国内大模型赛道第一个吃螃蟹的选手,3月16日,百度发布“文心一言”,作为罕见的创始人亲抓业务,李彦宏对文心一言极为有信心,公开表示:“文心一言的期望值是要对标ChatGPT,甚至要对标GPT-4。”

作为国内第一款官宣的大模型产品,据百度披露数据显示:发布会后一小时内,申请文心一言的企业用户已达3万多家;截至3月27日,文心一言已收到12万家企业申请测试。

就在百度发布文心一言之后,国内大模型瞬间遍地开花。

3月29日,周鸿t展示“360版本的GPT”;4月7日,阿里云正式推出大语言模型“通义千问”;4月10日,商汤宣布推出大模型“商汤日日新”;4月10日,昆仑万维和奇点智源合作发布“天工”3.5;4月13日,知乎联合面壁智能发布中文大模型“知海图AI”;5月6日,科大讯飞宣布推出“星火认知大模型”;……

整个4月像是大模型的诞生季,每天都有不同公司的发布会宣布自家的大模型产品的问世。但,无论噱头多么花哨,回归商业本质,仍要得到市场的认可。只是市场是否会为互联网大厂的AI大模型新故事买单?

作为诞生时间过于短暂的新项目,唯一的市场反馈只能通过股价来进行直观的参考。

李彦宏和文心一言

文心一言发布会当天,百度港股股价跌近8%,但在第二天,百度港股又大涨13.67%;3月30日,360发布大模型次日股价高开5.53%,随后4月3日再次涨停;4月11日,昆仑万维继发布当日暴跌超过17%之后,次日强势反弹大涨9.5%,盘中最高上涨近16%;科大讯飞发布星火之后,股价随之大涨,最新市值达到了1484亿元。

除了股价之外,大模型目前唯一落地的项目就是办公场景。

和To B高度关联的办公场景,高度符合大厂的产业互联网战略。在今年3月,微软把GPT-4整合进Office全家桶,将办公作为大模型落地的第一站。有了微软和OpenAI引路,国内大厂迅速跟进,开始挖掘大模型的第一桶金。

阿里云大模型“通义千问”,在链接钉钉之后,用户可以在文档中生成文字或图片,在群聊里快速总结并生成摘要和待办,在视频会议里生成核心纪要,还可以只靠一张图“拍照生成应用”。

百度智能云六大产品系列将基于文心一言进行升级,应用在办公、政务、电商、金融、旅行等场景,帮助使用者生成PPT内容大纲、撰写报告等。

在阿里和百度的领头下,越来越多办公AI开始出现。如金山的WPS AI、飞书智能AI助手“My AI”、印象笔记的“印象AI”……

比起难以琢磨的股价,具体落地的项目更能带动市场对大模型的信心。

缺芯问题延续到大模型

虽然大模型新项目一个接一个,但已经可以上手使用了吗?

过去几年,半导体芯片一直是卡住我国科技发展的拦路石。不论是智能手机,还是新能源汽车,一直都处于严重缺芯的动荡。

如今的大模型也重蹈覆辙。

据了解,AI大模型需要极高的算力来训练,如同搭建城堡,基石直接决定城堡的成败,在大模型里,芯片的等级和数量就是那一块块基石。

根据英伟达公布的信息,训练一次1750亿参数的GPT-3需要34天、使用1024张A100 GPU芯片;同时,OpenAI可能至少需要32400张A100芯片用于日常推理,显著高于此前训练底层模型时的用量,以此推算,ChatGPT硬件成本达8亿美元以上。

昆仑万维集团CEO方汉也表示:“超过千亿级别的大模型,它的训练大概需要1000-2000张A100的卡,没有2000张A100的卡,实验都做不了;硬件成本约5000万美金,加上人力、电力、网络支出,一年需要5000万美金到1亿美金的投入。”

N【【微信】】?超级AI芯片

目前最适合ChatGPT的芯片为英伟达的旗舰芯片H100和次旗舰芯片A100。因为市场需求量过大,这两款芯片的售价早早开始水涨船高。

在短短三个月多时间里,H100芯片暴涨近7万元人民币,售价普遍高达30万元左右;A100芯片从6万元一路涨至9万元,涨幅超过50%。

同时,美国针对中国的出口管制政策依然适用于AI芯片。从去年8月开始,美国政府发布出口管制政策,禁止英伟达将A100、H100两款芯片售往中国。

在A100、H100芯片被美国受限后,很多公司不得不使用“阉割版”的A800、H800。但阉割版芯片的数据因为传输速率低,内存小,直接影响到大模型的训练速度。

中国企业目前能采购的A800芯片实测性能比A100芯片低5%-10%;最新应用GPT-4的英伟达H100芯片,更是比中国特供版H800的性能差距超过60%。

据钛媒体报道,目前国内拥有英伟达A100/A800的厂商只有阿里、腾讯、字节跳动等几家科技巨头,大部分企业对高端GPU并没有直接采购需求,而是用更经济的调用云服务商的云计算能力,或是租用GPU芯片等硬件设备。

但就算是阉割版的芯片,也被一抢而空,交付日期不断后延。

有心杀贼,奈何缺芯,缺乏硬件的现实问题让中国大模型的未来蒙上一层阴影。

抢人、抢人、抢人

除了应用场景、芯片之外,大模型赛道的内卷已经卷到人的身上。

随着大模型项目一个一个成立,顶尖算法工程师成了新的兵家必争之地。据了解,目前市场上已经存在几十个大模型项目,国内能够进行相关技术研发的人才却不超过1000人。

据脉脉高聘人才智库最新调研数据,今年1-2月AIGC人才需求逆势上涨,岗位数量同比增长31.3%,创下历史新高。就连脉脉CEO林凡都忍不住在社交媒体上喊话:“ChatGPT带动的AIGC创业热潮要来了!猎头已经开出10万月薪抢人。”

美团联合创始人王慧文发布“AI英雄榜”称:将拿出新公司光年之外75%的股份用于邀请顶级研发人才,并承诺解决项目资金问题;“放心施展你的才华,杂事交给我来打理”。

李开复在朋友圈公开招聘:“我正在亲自筹组?Project AI 2.0,这是一家由技术愿景驱动,拥有卓越中国工程底蕴的创新企业,在全球范围号召世界级的人才,加入我们一起打造这个世界级的公司!”

李开复朋友圈

搜狗创始人王小川发布公开信表示:“我们呼唤中国的领军人物、行业产品经理和远在美国的同仁加入”,并一举为00后至80后的技术人才列出5个招聘邮箱。

在知名企业家的摇旗呐喊中,不但AIGC岗位数量同比增长35%,就连图像识别、算法研究员、深度学习等岗位的年薪均大幅度剧增,已达百万元。

在如今的草莽阶段,龙蛇起陆,速度意味着胜利,早一分时间集齐人才、算力、资金等资源,就意味着多占一分胜算与先机。

市场的燥热只是前奏曲,大模型赛道的竞争只会愈演愈烈。

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