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　　板块行情回顾

　　医美（选取11家上市公司）：4月个股涨幅靠前为朗姿股份（+11.5%）、昊海生科（+9.1%）、美丽田园医疗健康（+8.8%）；化妆品（选取16家上市公司）：3月个股涨幅靠前为科思股份（+25.0%）、鲁商发展（+3.5%）、水羊股份（+2.4%）。

　　医美：医美行业再度出台监管政策，关注合规医美龙头

　　（1）行业动态：近日市场监管总局等十一个部门联合印发《关于进一步加强医疗美容行业监管工作的指导意见》。新监管政策主要通过准入及日常监管中采取公开公示以及多部门协同的方式、明确禁止违法医美“导购”行为、对生活美容和医疗美容边界进一步划分等发力点，进一步打通以往医美行业中的监管盲区，推动解决医疗美容行业的突出问题。（2）行业观点：受益于线下消费场景恢复，2023Q1医美消费整体回暖，行业基本面已企稳回升；长期看，医美行业渗透率、国产化率、合规化程度等多维提升逻辑未变。此外，监管部门近年来先后发布覆盖产品、机构、广告营销等多方面的系列规范，此次十一部门联合发文更是验证严监管势头不改，长期利好具备合法合规资质的医美产品和医美机构龙头，我们看好旗下有丰富合规产品及布局管线的医美产品龙头爱美客，以及医美业务有望迎来“内生+外延”双重复苏的朗姿股份。

　　化妆品：一季度多数公司业绩承压，各品牌纷纷推新备战618

　　（1）数据：4月抖音品牌排行榜TOP10中，韩束（1.0-2.5亿元）、珀莱雅（1.0-2.5亿元）位列护肤品类第二、三名，花西子（0.75-1.0亿元）位列彩妆品类第二名。

　　（2）行业动态：化妆品公司一季报已披露完毕，2023Q1珀莱雅/华熙生物/贝泰妮/上海家化等公司归母净利润分别同比+31.3%/+0.4%/+8.4%/-15.6%，珀莱雅表现亮眼，多数品牌业绩承压。此外，各品牌近期推出多款新品：珀莱雅推出双抗精华3.0、贝泰妮院线级屏障特护霜进驻线上、润百颜推出修光棒、夸迪推出CT50眼霜、米蓓尔推出3A紫精华和蓝绷带2.0等。（3）行业观点：行业短期承压，但中长期成长无虞。竞争格局方面，龙头品牌“大单品+多渠道”逻辑持续验证，行业马太效应凸显；我们看好产品力、品牌力俱佳，且具备较强运营能力（多渠道运营、多品牌运营等）的国货美妆龙头。618大促将至，近期新品反馈较好的品牌，有望在大促迎来销售放量。

　　投资建议：618大促将至，关注国货美妆龙头

　　（1）医美板块：2023年医美复苏确定性高，重点推荐爱美客（经营持续向好，差异化管线加速成长）、朗姿股份（2023Q1修复良好，“内生+外延”双重复苏）；

　　（2）化妆品板块：关注产品力/品牌力/运营能力俱佳的国货美妆龙头，重点推荐珀莱雅（主品牌势能向上，第二、三梯队品牌续力成长），受益标的巨子生物。

　　风险提示：疫情反复影响；企业经营成本费用提升；行业竞争加剧。

刘光耀辞任bosie CEO；视频号618下调服务费；盒马牵头成立预制菜联盟…｜刀法品牌热讯

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整理 |?刀法内容团队

编辑 | 小鱼

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今日看点：

1、视频号 618 大促期间全场技术服务费率减至 1%

2、2023 年中国品牌日活动开幕，以品牌新力量引领品质新生活

3、淄博市烧烤协会声明，对冒用协会名义等行为将保留诉诸法律的权利

4、盒马牵头成立预制菜联盟

5、刘光耀辞任「bosie」 CEO

6、「佩枪朱丽叶」获凯辉基金新一轮增资

7、两大原料巨头帝斯曼与芬美意已顺利完成合并

8、PMPM 母公司时垠集团创始人& CEO 闪烁入选为“民族品牌代言人”

9、「喜茶」官宣推出瓶装玄米大麦植物饮料“空茶”系列

10、「Colorkey珂拉琪」与「Barbie」合作推出珂拉琪芭比甜心系列

11、「维多利亚的秘密」宣布将于今秋举行“维密环球时尚盛典”

\ 平台在变化\

视频号 618 大促期间全场技术服务费率减至 1%

5 月 10 日，腾讯公告称，视频号在 6.18 大促期间将下调技术服务费费率，全场可享技术服务费率减至 1%（不区分类目）的优惠。大促时间为 2023 年 05 月 31 日 20:00:00-2023 年 06 月 18 日 23:59:59。优惠政策适用于视频号平台内所有商家，活动期间实际支付的订单均可享受技术服务费率减至 1%（不区分类目）的优惠。（官方公告）

\?行业大事件?\

2023 年中国品牌日活动开幕，以品牌新力量引领品质新生活

5 月 10 日，第七个中国品牌日活动开幕。今年品牌日活动主题是“中国品牌，世界共享；品牌新力量，品质新生活”，活动内容包括举办 2023 年中国品牌发展国际论坛和中国品牌博览会，引导有关部门、地方、中央企业、媒体、行业协会、品牌服务机构等结合实际自行组织开展特色品牌创建活动。（澎湃新闻）

淄博市烧烤协会声明，对冒用协会名义等行为将保留诉诸法律的权利

5 月 9 日，针对近期发现社会上有机构、个人冒用协会名义，组织会议、论坛、考察交流、博览会等活动，并在网络上发布宣传，淄博市烧烤协会声明称：自今年 4 月 11 日成立以来，协会未组织任何活动，未授权任何单位和个人组织活动，也没有安排任何工作人员参与任何活动。截至目前，协会未设立淄博市烧烤协会分会。对任何冒用协会名义、伪造协会印章进行欺诈的行为，协会将保留诉诸法律的权利。（官方微信）

盒马牵头成立预制菜联盟

5 月 9 日，盒马举行预制菜战略升级发布会，并牵头成立预制菜生态联盟。首批加入联盟的有安井食品、顶甄食品、千味央厨、泰森、翼倍、广州酒家、国联水产、MOODLES魔斗仕、河南尚品、龙大美食、三阳食品、中饮巴比13家企业，上海海洋大学、西北农林科技大学、武汉商学院3家高校，以及老板电器。

此次联盟将上游原料企业、中游生产加工企业，以及掌握最新食品科技的高等院校集结，以打通预制菜的“产-学-研-销”链路。（腾讯网）

刘光耀辞任「bosie」 CEO

5 月 9 日，无性别服饰品牌「bosie 」 创始人刘光耀在品牌 5 周年之际，决定辞任 CEO 一职。他称，“将全身心投入到公司内部的内容创业项目中，争取为品牌创造新的价值”。（刘光耀个人微信公众号）

\?钱都去哪了?\

「佩枪朱丽叶」获凯辉基金新一轮增资

5 月 9 日，「佩枪朱丽叶」获凯辉基金新一轮增资，本轮融资同时还引入新投资者 Weinberg Capital Partners，资金将用于品牌巩固在中国、美国和中东的发展，并进一步发展拉丁美洲和东南亚香水市场。（凯辉基金）

两大原料巨头帝斯曼与芬美意已顺利完成合并

5 月 9 日，国际营养、健康与生命科学公司帝斯曼（DSM）和国际香精香料巨头芬美意（Firmenich）同时官宣已顺利完成合并事宜，合并后公司名称为帝斯曼-芬美意(DSM-Firmenich)。

未来，帝斯曼-芬美意将以前沿科学为基础，在营养、美容和健康领域，布局香氛美容、健康营养与护理、食品饮料/食用风味、动物营养与保健四个业务主线。

\ 品牌新动作\

PMPM 母公司时垠集团创始人& CEO 闪烁入选为“民族品牌代言人”

5 月 10 日，在第七个中国品牌日来临之际，PMPM 母公司时垠集团创始人& CEO 闪烁被选为“民族品牌代言人”。PMPM 成立三年以来，达成超过 20 亿销售额、收获 800 万消费者，并作为唯一美护品牌入围“中国品牌创新发展工程”。PMPM 将持续致力于打造专属中国年轻人的创新护肤解决方案，通过自研配方公式：X+Y+Z，将好成分搭配好技术，达成好效果。目前时垠已有 25 项发明专利，6 项实用新型专利，国家团体标准及规范参与起草 17 项，已公示 7 项。（品牌官方）

「喜茶」官宣推出瓶装玄米大麦植物饮料“空茶”系列

5 月 10 日，「喜茶」官宣推出瓶装玄米大麦植物饮料“空茶”系列，新品 0 糖 0 脂 0 卡，不添加香精、咖啡因，现已上线官方小程序、主流电商渠道，即日起至 5 月 16 日尝鲜价 66.5 元/箱（15 瓶），将登陆线下各大商超便利店。

当天，「喜茶」还联名彩妆品牌「INTO YOU心慕与你」，在本次时令桃桃季推出新品粉桃岩岚、轻芝粉桃，同时联动 INTO YOU 的粉系、桃系轻雾印色唇釉，邀请用户一起“桃我喜欢”，鼓励大家关注自己的感受、表达自己的个性。（官方微博）

「Colorkey珂拉琪」与「Barbie」合作推出珂拉琪芭比甜心系列

5 月 10 日，「Colorkey珂拉琪」宣布与「Barbie」合作推出珂拉琪芭比甜心系列。该限定系列包括芭比甜心 MINI 唇釉礼盒、芭比甜心空气唇釉、芭比甜心唇泥以及芭比甜心眼影盘。（官方微博）

「维多利亚的秘密」宣布将于今秋举行“维密环球时尚盛典”

5 月 9 日，「维多利亚的秘密」宣布将举办“维密环球时尚盛典”，在全球范围内持续支持和聆听女性的声音、观点和经历。多元化是这次大秀的重要主题。维多利亚的秘密公司首席客户官Chris Rupp表示：“我们非常激动能开启全新版本 ‘维密大秀’，重现消费者所一直期待的娱乐和时尚元素。通过新生代艺术家的独特视角，我们将向全球消费者传递一个经典且多元的维密，同时也希望借助这一国际化平台将艺术家的创意推广到全世界。”（财经网）

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