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下一个超级应用：智能助理

国盛证券刘高畅 04-06 08:47

随着大模型技术的发展，智能音箱，智能耳机等智能硬件，有望从简单的音频设备，变成软硬件一体 的智能助理载体，从非必需品转为必需品。

1.智能助理是下一个超级应用

ChatGPTPlugin的发布为智能助理的出现提供了条件。近期OpenAI宣布解除ChatGPT无法联网的限制，为ChatGPT添加对插件的支持，将其与第三方服务集成或允许其访问最新信息的扩展，这使得使ChatGPT能访问其他网站并获取实时信息，并且可以通过调度API访问相关应用。

ChatGPT插件的发布，让ChatGPT的能力从NLP，拓展到可以获取实时信息并代替用户执行操作，用户可以直接通过人类语言指挥ChatGPT帮自己与各种应用交互，一定程度上ChatGPT已经可以当作是人类的智能助理。OpenAI官网展示的插件的具体功能已经包括了推荐餐厅、制定网上购物、出游、办公、检索、语言教学等，涵盖衣食住行各个方面。

AIOS时代，智能助理将进入各种应用场景，大模型具备通用性，可以直接或是经过微调后应用于各个领域，在插件生态下，大模型的地位将类似现在的操作系统，同时也是未来流量、用户、数据等的核心入口，各类应用基于AIOS展开，智能助理的能力也将渗透到方方面面。

现在我们要制定一个旅游计划，需要自己搜索攻略，查询交通工具和酒店的信息，并经过一系列手动操作下单，基于大模型的智能助理可以直接通过语音分析我们的需求，检索网络信息，为我们做出建议，然后帮助我们操作下单。

GPT-4目前已经可以在SAT和律师资格等多项人类考试中获得理想成绩，并且可以进行角色扮演，设定引导用户思考的风格，智能助理接入音箱和屏幕也可以代替现在的网课，胜任我们的家庭教师。还有繁琐的会议纪要等工作，只要戴上有智能助理功能的耳机就相当于自带了一位秘书能帮你处理。

科幻照进现实，智能助理会持续向贾维斯的方向发展。贾维斯是漫威世界中钢铁侠的AI管家，全称是“只是一个非常智能的系统”(JustARather【【微信】】m)，他能帮助钢铁侠处理各种事务，可以照顾钢铁侠的饮食起居，分析钢铁侠的身体状况，还能协助钢铁侠战斗等等，是一个全能的助手。

AI的发展方向，有望是朝着贾维斯这样的通用人工智能的。

AndrejKarpathy是OpenAI的创始成员，曾加入特斯拉担任前AI高级总监，2月回归OpenAI后，在推特上表示自己要创立一个“贾维斯“。大模型技术打破了AI难以用于不同领域的壁垒，多模态的发展将赋予AI与现实世界交互的能力，智能助理的发展方向一定是越来越全能，科幻电影中的贾维斯离我们已并不遥远。

2.音箱、耳机、手机是智能助理核心载体，未来AR可能出现

音箱是最快进入家庭的智能家居核心。伴随着chatGPT带来的AI技术进步，有望助力智能家居产品渗透率提升，而其中智能音响是重要抓手。当前，智能音箱已完成初轮用户普及，成为AIoT的重要端口。在大模型能力加持下，智能音箱能作为智能家居的管家，通过理解用户意图，调动其它设备比如电视，空调，灯和扫地机器人等，助力智能家居实现多场景之间相互配合。

音箱还是智能座舱的重要部分。智能座舱通过AI和沉浸式的音视频带来的人车交互体验，司机不再只是辛劳的驾驶者，乘客不再只能无聊的打发时间。智能座舱的音箱体验是车厂非常重视的亮点。智能助理应用到汽车座舱，通过语言和用户交互也将是未来趋势。

结合大模型技术的音箱已在飞快落地中：4月4日，脱口秀演员鸟鸟在微博展示了一个自己的AI嘴替“鸟鸟分鸟”。这是一个搭载于天猫精灵上的模型，模仿鸟鸟的自己的语调，音色和风格。新浪科技向阿里方面求证获悉，“天猫精灵和达摩院一直在紧密合作，其中包括推进大语言模型、声学模型、语音AI等综合应用“。

阿里方面回应表示，“个性化大模型是公司重要探索方向，天猫精灵智能交互系统（【【淘密令】】）在达摩院大模型的加持下将得到全面提升，给用户带来更好的服务体验。”

继百度官宣类ChatGPT项目“文心一言”后，小度科技宣布将融合文心一言，打造针对智能设备场景的人工智能模型“小度灵机”，并且应用到小度全系产品。

在许多场景，耳机是目前最重要的语音交流设备，因为人类物理条件限制，耳机在未来可见维度内都是优质入口。除非脑机接口或其它新技术突破，目前语言依然是人类交流的最通用方式，也是与智能助理交流的最佳方式。除了直接与音箱对话，在户外、旅途等移动场景，或者需要私密性的场景，最合适的语音智能载体还是耳机。

目前有许多智能耳机都具备一定NLP能力，如接受语言指令播放音乐，自动翻译和录音转文字等，随着智能助理的发展，耳机也将是智能助理的重要载体。

作为目前最成熟的通信工具，手机为用户提供通讯、端处理与界面，是当前智能助理应用最广泛的终端。现在我们为了各种需求，需要安装许多APP，然后学习各种APP的UI，才能完成与系统的交互，各家互联网公司的产品经理都需要想方设法降低用户的学习门槛。

随着ChatGPT插件的出现，各类APP都能接入大模型，从而直接处理用户的语言指令，而不需要用户学会操作UI。或者会出现同时管理各类APP的智能助理，用户提出语言需求后，智能助理自己能寻找对应解决方案的APP。对于APP厂商而言，未来适配智能助理是必备能力。

未来随着硬件技术发展，VR/AR头盔，眼镜甚至脑机接口，也都可能成为主流的智能助理载体。

3.生态核心：大模型厂商/终端/硬件厂商角逐场景

AIOS超级时代，大模型厂商/手机终端厂商/智能硬件厂商将各自发挥自己的优势，挖掘智能助理的价值。

大模型厂商可能会针对智能助理做优化，比如推出微调版本的智能助理模型。但预计不会非常深入，因为大模型本身价值就够高，众多下游应用厂商为了提供优质解决方案，必然要接入大模型，对于大模型厂商来说，最重要的还是提升基础模型的能力。

以现在的OpenAI为例子，开放ChatGPT插件后，OpenAI的地位类似于AppStore，众多开发者通过插件实现各类应用，而插件最终还是要通过OpenAI的付费API才能调用大模型的能力。

手机终端暂时是智能助理最大载体，但可能不是最终载体。目前手机普及率远超过PC，衣食住行等方面的服务都普遍可以通过APP来交互，因此智能助理在手机上通过调用各类APP，就能很快代替用户使用现有的各种服务。

很可能是手机出厂自带智能助理，要求上架APP提供标准接口供智能助理统一管理。但随着未来AR/VR等技术的发展，可能会有其它设备代替手机在生活中的地位。

智能硬件厂商或具有较大机会，实现软硬一体，综合场景的机会。音箱，耳机曾经单纯作为音频设备功能比较单一，用户需求有限，附加值不高。随着AI发展，智能音箱，智能耳机成为软硬件一体的多功能设备，结合智能家居，智能座舱和移动携带场景，有望成为各场景里的智能助理核心载体设备，从非必需品转为必需品。

本文作者：国盛证券分析师刘高畅（执业：S0680518090001），原文标题：《下一个超级应用：智能助理》

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上证早知道｜大基金，又减持！ChatGPT，再遭一国调查！他连续三年蝉联中国首富

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今日导读

　　・ChatGPT争议不断，基金加速向TMT(科技、媒体、电信)板块调仓。

　　・苹果公布折叠显示相关专利，折叠屏设备市场加速扩张。

　　・国家能源局召开启动会，“三桶油”投资新能源获政策力挺。

　　・年报业绩骤减七成后，京东方称面板行业利润率将回升。

要闻精选

　　・截至4月5日，沪深两市已有69家A股上市公司披露一季度业绩预告。从预告类型来看，业绩预喜(预增、续盈、略增、扭亏)的有55家公司，占比79.71%，主要集中在电力设备、医药生物、机械设备、汽车等行业。

　　・4月4日晚，三安光电公告称，国家集成电路产业投资基金计划公告日起15个交易日后的3个月内，拟采取集中竞价交易方式减持股份数量不超过公司股份总数1%。今年以来，包括三安光电在内，已有7家公司发布了国家集成电路产业投资基金减持计划。

　　・近期，有人自称国家发改委全国统一大市场规划司特派专员，开展发放统一大市场建设卡等活动。对此，国家发改委5日发布郑重声明称，国家发改委内部没有“全国统一大市场规划司”相关机构，从未组织过上述活动。

　　・据悉，加拿大隐私专员办公室宣布开始调查ChatGPT背后的公司OpenAI，涉及“指控OpenAI未经同意收集、使用和披露个人信息”的投诉。意大利数据保护局上月底暂时禁用ChatGPT，并对该工具涉嫌违反隐私规则展开调查。

　　・在今年以来的上市新股中，已有27家公司最新收盘价跌破发行价，占年内上市公司总数的三分之一。其中，上市首日新股破发数量达12只，以北交所和创业板公司居多。

　　・《福布斯》杂志公布2023全球亿万富豪榜显示，农夫山泉董事长钟位居中国首富宝座，且连续第三年成为中国首富。

　　・人民银行行长易纲表示，维护币值稳定和金融稳定是人民银行的两项中心任务；物价稳定和汇率基本稳定，最终都是为了守护好老百姓的“钱袋子”，不让老百姓手中的钱变“毛”。

　　・中国证监会主席易会满会见了到访的香港金融监管局总裁余伟文一行，双方同意进一步支持内地和香港开展全方位多层次务实合作，促进两地市场协同发展。

　　・沪深交易所表示，主板注册制首批企业上市交易的各项准备工作已基本就绪，上市时机已经成熟，将于4月10日(周一)举行首批企业上市仪式。

　　・教育部等五部门印发《普通高等教育学科专业设置调整优化改革方案》，提出到2025年优化调整高校20%左右学科专业布点，新设一批适应新技术、新产业、新业态、新模式的学科专业。

　　・商务部新闻发言人就日本拟实施半导体出口管制表示：个别国家频频泛化国家安全概念，滥用出口管制措施，严重背离自由贸易原则和多边贸易规则，中国已向世贸组织提起诉讼。

　　・中国对“美国、日本和荷兰之间关于芯片出口限制的协议”提出关切，认为该协议违背了世贸组织的公开透明原则，破坏了世贸组织规则的权威性和有效性。

　　・国家发展改革委主任郑栅洁在会见空客公司CEO傅里时表示，愿与空客公司保持密切交流，加强双方互利合作，助力空客继续在华深耕，共同促进航空业数字化、低碳化发展。

　　・国家发展改革委表示，将会同有关部门继续紧盯铁矿石市场动态，持续加大监管力度，坚决维护市场正常秩序。今年以来，国家发展改革委已五次就铁矿石价格非理性上涨的现象发声。

　　・国家发展改革委将于4月6日召开会议，分析近期食糖价格快速上涨情况。4月4日，南宁白砂糖现货价格报6450元/吨，环比上月同期上涨8%，较年初上涨12%。

　　・据乘联会预估，一季度新能源车厂商销量148万辆，同比增长25%，新能源乘用车开门红基本实现。其中3月销量60万辆，环比增长20%，同比增长30%。

　　・深圳市调整新能源小汽车增量指标申请条件，持有效深圳市居住证的非深户籍人员，不再要求最近连续24个月以上缴纳医保。

　　・中国电子科技集团回应“员工痛批强制加班”：网传微信群聊天记录所涉单位和人员，非集团公司所属成员单位和员工。

　　・欧盟-美国能源理事会召开部长级会议，打算“以透明和相互加强的方式”帮助向气候中和过渡，还将讨论在核电领域的跨大西洋合作。

　　・私募大佬但斌发文称，相信ChatGPT、人工智能代表着未来，但它的垄断性、其开发使用成本，只会让极少数公司拥有未来。

　　・三六零方面表示，集团董事长周鸿t与妻子胡欢确以友好方式解除婚姻关系，该调整不会导致公司控股股东、实际控制人变化，且周鸿t未来12个月内没有减持计划。

　　・4日，北向资金净卖出36.51亿元。贵州茅台、阳光电源、东方财富分别获净买入3.53亿元、3.24亿元、2.71亿元。

全球动态

　　周二，上证综指涨0.49%，深证成指跌0.25%，创业板指跌0.76%。沪深两市成交总额13246亿元，较前一交易日增加716亿元，再创近期新高。中字头板块领涨，中国中铁涨停，中国中铁、中国交建涨逾9%。半导体板块大幅飙升，全志科技涨逾14%。贵金属板块再度拉升，四川黄金涨停。中药、啤酒等消费类板块延续强势，九芝堂、健民集团涨停，青岛啤酒涨近3%，再创历史新高。锂电池、光伏等新能源板块跌幅居前。

　　海外市场上，隔夜，美股三大指数涨跌不一，道指涨0.24%，标普500指数跌0.25%，纳指跌1.07%。特斯拉跌3.67%，亚马逊跌2.74%。中概股方面，个股大多下跌，陆金所控股跌10.92%，金山云跌6.08%。

　　欧股方面，德国DAX指数跌0.53%，法国CAC40指数跌0.39%，英国富时100指数涨0.37%。

　　商品期货方面，国际油价小幅回落，美油跌0.45%，布油跌0.22%。国际黄金期货价格微跌0.05%。

热点解读

　　ChatGPT争议不断，基金加速向TMT板块调仓

　　4月以来的两个交易日，伴随着人工智能相关板块走强，A股市场成交显著放量，周二当天突破1.3万亿元，达到一年多以来新高。

　　兴业证券指出，3月中旬以来，业绩偏离程度较大的基金数量占比快速抬升，截至4月3日为15.2%，处于2021年以来98.8%的分位数水平。从“实际涨幅-估算涨幅>1%”的基金数量占比和规模占比来看，偏离度与TMT板块超额收益整体趋势相近，或指向说明主动偏股型基金近期正向TMT板块切换。

　　在国际上，围绕着ChatGPT等人工智能大模型的争议仍在延续。此前由马斯克等千人联名的暂停高级AI研发的公开信，目前签名数量已上升至9000多人。美国总统拜登在与其科技顾问会面时表示，人工智能是否危险还有待观察，并强调科技公司有责任确保其产品在公开之前是安全的。加拿大隐私专员办公室也宣布开始调查ChatGPT背后的公司OpenAI，涉及“指控OpenAI未经同意收集、使用和披露个人信息”的投诉。

　　另一方面，作为坚定的人工智能拥护者，比尔・盖茨在接受媒体专访时指出，暂停AI研发无法解决问题，应当把注意力放在如何最好地利用人工智能的发展上。

　　苹果公布相关专利，布局折叠屏手机

　　4月4日，苹果公司“用于折叠显示设备的铰链”专利公布，该设备可以是蜂窝电话、平板电脑、腕表设备或其他可穿戴设备、电视机、独立式计算机显示器或其他监视器等。在三星、华为、OPPO、小米之后，苹果也开始布局折叠屏手机。

　　随着需求增长放缓、智能手机出货量下降，折叠屏手机被视为手机厂商突破的一大路径。据iResearch统计，国内折叠屏市场2022年全年出货量达284万台，同比增长154%，增速超出行业预期。2023年1月，国内折叠屏市场同比增长64%。

　　平安证券认为，随着折叠屏手机出货持续放量，铰链和柔性屏作为折叠屏手机的核心增量零部件，将充分受益于产业链升级。

　　“三桶油”投资新能源获政策力挺

　　4月4日，国家能源局组织召开加快油气勘探开发与新能源融合发展启动会。会议强调，“十四五”时期是能源转型的关键时期。国内油气资源富集区同时拥有丰富风光热资源，油气勘探开发又有较强的消纳新能源需求及能力，为大规模开展新能源建设提供了较好基础条件。

　　国家能源局曾于3月22日公布《加快油气勘探开发与新能源融合发展行动方案(2023-2025年)》，这是国家能源主管部门首次就油气上游企业发展新能源出台支持文件，意味着油气公司的低碳转型及其在新能源领域的大举布局获政策力挺。年报显示，“三桶油”均在积极投资新能源业务，如中石油已累计建成风光发电装机规模超过140万千瓦，累计地热供暖面积达到2500万平方米。

　　专家认为，国内油气企业所处地区大多风光资源丰富，地理空间广阔，有利于布局风光发电项目。矿权区内的井筒、盐穴等可助力建立“大储能”系统，油气田周边也有建立大规模氢能管网系统的低成本优势。

　　面板行业利润率或逐步回升

　　京东方A年报显示，2022年全年营收同比下降18.65%，归母净利润同比下降70.77%。董事长陈炎顺近日在公司2022年度业绩说明会上表示，2023年面板行业处于修复过程，会呈先低后扬趋势，这一趋势从3月已经显现。他还透露，今年京东方OLED业务出货量目标是达成1.2亿片。

　　产业链调研显示：价格方面，集邦咨询表示电视各尺寸面板价格进一步上涨，其他产品的均价维持不变；CINNO Research表示手机面板价格将在二季度止跌回稳；需求方面，DSCC表示面板采购复苏，涨价仍有空间。

　　华西证券刘奕司表示，随着需求回归正常，供需关系已显著改善，按需生产将会成为面板企业普遍选择。面板价格得以稳定并持续复苏向暖，预计国内面板企业将迎来新一轮利润增幅。

公司新闻

　　○鹏辉能源拟投建储能电池项目

　　鹏辉能源子公司衢州鹏辉拟在浙江省衢州市智造新城新增建设年产21GWh储能电池项目，项目总投资计划约70亿元。项目计划于2023年6月底前开工建设，2026年12月底前建成投产。子公司河南鹏辉还拟投建河南鹏辉大型储能锂离子电池生产线建设项目，总投资计划约3亿元。

　　○佳沃食品获惠通基金举牌

　　佳沃食品股东惠通基金通过其旗下2只私募基金产品以集中竞价方式进行了增持，总计增持公司股份达22.37万股，增持比例为0.13%。完成后，惠通基金持有公司875.12万股股份，占公司总股本5.02%。

　　○弘信电子与燧原科技战略合作

　　弘信电子与上海燧原科技签署战略协议，将结合燧原科技原始创新的硬件开发技术和高算力、高能效比的人工智能训练推理能力，打造适合人工智能应用与训练基础能力的国产化算力平台，共同推进“东数西算”、大数据、人工智能等领域的业务落地等。

　　○上机数控拟投建光伏组件项目

　　上机数控拟在江阴临港经济开发区投建年产16GW光伏组件项目。项目分为二期实施，一期建设5GW光伏组件项目，一期项目将于近期启动，预计于2023年三季度投产；二期建设11GW光伏组件项目。项目总投资预计为50亿元。

　　○沃森生物拟回购股份

　　沃森生物拟回购公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励计划，回购价格不超过50元/股，预计回购金额不超过2亿元。

　　○东方电气拟定增收购东方电机等资产

　　东方电气拟定增募资不超过50亿元，用于收购东方电气集团持有的东方电机8.14%股权、东方汽轮机8.70%股权、东方锅炉4.55%股份、东方重机5.63%股权，以及抽水蓄能研制能力提升项目等建设类项目。

　　○科士达等公司一季度业绩预增

　　科士达预增268%至397%，因公司光储业务的订单和出货量不断增加，数据中心IDC业务也保持稳定增长态势。

　　圣阳股份预增85.92%至127.76%，因受益于全球5G、新能源行业及数据中心等国内新基建市场需求增长，公司通信备用电池和新能源储能业务增加，产品销量稳步提升。

　　康恩贝预增150%至200%，因核心产品“康恩贝”肠炎宁肠道类产品、“金康速力”乙酰半胱氨酸泡腾片等呼吸道类产品和“康恩贝”维C系列等健康消费品销售增长较为显著。

龙虎榜

　　两机构席位买入新五丰

　　4月4日，新五丰获2家机构席位买入4937.57万元，占全天成交总额的5.42%。

　　浙商证券认为，新五丰完成对天心种业100%股权的收购，生猪出栏增速有望大幅提升。受益景气周期，公司在2024年有望充分释放业绩弹性。

机构调研

　　○光云科技表示，ChatGPT和AIGC在电商领域的应用前景十分广阔，而且电商行业的容错率相对其他行业较高，也有利于AI新技术在电商领域的落地。公司的SaaS产品中运用AI技术的主要是快麦小智客服机器人和深绘美工机器人，两款产品均已在市场中取得了稳定提升的销售成绩和良好的市场口碑。公司已经通过“AI+SaaS”实现了人工智能的商业化落地。

　　○凌志软件表示，公司已成为百度文心一言首批生态合作伙伴。未来，公司将集成文心一言的技术能力，与百度在产品研发、标准制定等多个领域展开深化合作。公司对日软件开发业务收入占比较高，一旦2023年日元汇率回暖，则公司有望受益于日元汇率改善。

　　○中科江南表示，国家有关部门要求，以医疗收费电子结算凭证为基础，建设医保区块链中心及电子结算凭证应用系统，探索医保领域深化应用拓展，加强医疗保障基金监管，促进多层次医疗保障体系发展。公司承建了国家医保局区块链平台及电子票据共享子系统项目，目前该项目在推进中。

新股申购

　　森泰股份代码301429，发行价28.75元/股，市盈率43.28倍，申购上限8000股，主营木塑复合材料。

　　光大同创代码301387，发行价58.32元/股，市盈率35.83倍，申购上限4500股，主营消费电子防护性及功能性产品。

　　恒尚节能代码732137，发行价15.9元/股，市盈率23.42倍，申购上限1.3万股，主营幕墙和门窗。

　　索辰科技代码787507，发行价245.56元/股，市盈率368.92倍，申购上限2500股，主营CAE软件。

（文章来源：上海证券报）