4.6万亿赛道爆发 原因找到了！ChatGPT概念重挫 三六零紧急回应
4月6日，A股低开后窄幅震荡。截至收盘，沪指微涨0.07点，深成指涨0.06%，创业板指涨0.2%。沪深股通今日暂停交易。
盘面上，芯片股集体爆发，超20股涨停或涨超10%。智能音箱概念股表现活跃，佳禾智能涨超10%，奋达科技涨停。工业母机概念股午后走强，华中数控涨超17%创历史新高，宇环数控涨停。海南自贸区概念继续走高，海南瑞泽、海峡股份涨停。黄金股继续大涨，山东黄金涨逾9%。
值得一提的是，在芯片股连续大涨的助推下，科创50指数今日收涨1.58%，收获6连阳，累计涨幅超10%。今年以来，科创50指数涨近20%，进入技术性牛市。
今年以来A股的最强主线――AI相关板块继续调整，ChatGPT概念股集体重挫，鸿博股份跌停，海天瑞声、汤姆猫、拓尔思等多股跌超10%，三六零跌逾5%。传媒、AIGC、手机游戏、白酒等板块跌幅居前。总体上个股跌多涨少，超2900只个股下跌。两市合计成交11933亿元，较上个交易日缩量1313亿元。
据中国海事局网站消息，广东海事局4月6日发布有关射击训练的航行警告：4月7日11时至15时，珠江口部分海域内将进行军事演习，禁止进入。
中国足球协会网站4月6日发布通知称，武汉长江足球俱乐部、广州城足球俱乐部、河北足球俱乐部、陕西长安竞技足球俱乐部、北京北体大足球俱乐部、淄博蹴鞠足球俱乐部、新疆天山雪豹足球俱乐部存在欠薪行为且未能解决，中国足协决定取消上述俱乐部的注册资格。
芯片股大爆发
科技板块仍是今日A股的焦点。但与之前以AI为主线不同的是，今日表现最佳的是芯片股，而ChatGPT概念股集体重挫。
在芯片板块中，源杰科技20CM涨停，芯源微、艾比森、全志科技、伟测科技等涨超15%。数据显示，半导体板块最新市值超过4.6万亿元。
科创板C华海(华海诚科)大涨32.48%，盘中一度触发临停。公司是一家专业从事半导体器件、集成电路、特种器件等封装材料的研发、生产、销售和技术服务企业，其产品环氧塑封料与芯片级电子胶黏剂是半导体封装的关键材料。
2023上海全球投资促进大会4月6日开幕。据介绍，上海将抢抓新兴产业发展新机遇，聚焦三大先导产业、四大新赛道，通过吸引集聚优质项目，加快培育千亿级、万亿级新兴产业基金。其中，在集成电路、生物医药、人工智能这三大先导产业方面，上海对于引进的优质项目，最高可给予1亿元的支持。在集成电路领域，上海将进一步加大集聚力度；在生物医药领域，上海将进一步招引优质企业在上海设立各类总部研发中心、生产基地；在人工智能领域，上海将进一步招引智能芯片、核心算法、操作系统等项目落地发展。
据媒体报道，近期存储芯片下游持续消化库存，大厂减产几乎已“减无可减”，加上三星也传出有意调控产能，恐导致存储价格随时反弹，因而出现逢低价大量补货的买气，相关厂商已迎来急单潮。力成表示，客户开始加大下单力度，今年状况将优于预期；群联也透露，客户提前回补库存，订单量明显回升约两成。
全球咨询公司麦肯锡6日表示，目前模拟芯片交货期长达40周。“由于DRAM供过于求，到今年年初交货时间已从最长22周下降到19周，而一些半导体设备如MCU和传感器目前记录的交货时间为20至40周。”在内存供过于求的情况下，传统芯片仍然极有可能在需求过剩的行业和汽车行业中维持供应短缺。
ChatGPT概念重挫 三六零紧急回应
ChatGPT概念股今日集体重挫，两市跌幅榜前列几乎全是ChatGPT概念股。其中，鸿博股份跌停，海天瑞声、汤姆猫、青云科技、万兴科技、拓尔思等均跌超10%，中文在线、格灵深瞳、掌阅科技、汉王科技、天娱数科等多股跌超6%。
A股今日跌幅榜
被视作ChatGPT概念龙头之一的三六零，今日大跌逾5%，收报18.97元/股，总市值1355亿元。
三六零今日午间公告，周鸿t作为上市公司实控人，承诺于2023年4月4日起未来12个月内，不减持其持有的三六零股份。胡欢作为持有上市公司5%以上股份的大股东，承诺于2023年4月4日起未来6个月内，不减持其持有的三六零股份；即便未来6-12个月内有相关计划，减持股份数量亦不超过公司总股本比例的1.25%，将维持持股比例不低于5%的大股东身份。
三六零4月4日晚公告，公司实际控制人周鸿t与胡欢经友好协商，已办理解除婚姻关系手续，并就股份分割等事宜作出相关安排。周鸿t拟将其直接持有的公司6.25%股份分割至胡欢名下。此次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不涉及公司控制权变更。
针对定增传闻，三六零今日午间公告称，截至本公告披露日，公司生产经营正常，货币资金充足，前次募集资金尚未使用完毕，募投项目正在有序进行中，没有再次发行股份募集资金的计划。近日，有私募机构的投资人士公开发文称，预计三六零将开始定增，比例约为总股本25%以上。
不过有分析指出，AI目前的回调整理仍属于技术回调范围，尚未出明显的恐慌情绪。整体而言，目前科技成长风格依旧占据市场主导地位，在人工智能方向整理的过程中，半导体板块也能成功维持市场热度，资金在科技股内部形成良性轮动。在此背景下，本轮科技股的行情或仍有望在后市中得以延续。
创新药板块走强
创新药概念股今日大幅走强，舒泰神20CM涨停，百利天恒、迈威生物涨逾9%，亚虹医药、新天药业、以岭药业等涨逾6%。
舒泰神5日晚公告，公司近日从美国食品药品监督管理局(FDA)网站及InflaRxGmbH网站获悉，公司全资子公司StaidsonHongKongIn【【微信】】ed(以下简称“舒泰神香港”)参股公司InflaRx研发药物Gohibic(【【微信】】)注射液用于治疗COVID-19获得FDA紧急使用授权(EUA)。
公告指出，根据FDA官网显示，FDA已发布紧急使用授权(EUA)，允许在接受有创机械通气或体外膜肺氧合后48小时内开始使用Gohibic(【【微信】】)注射液治疗住院成人的COVID-19(人工生命支持)。
迈威生物5日晚公告，公司采用自主知识产权研发的创新药9MW2821正在开展多项临床研究，覆盖10余种肿瘤。以岭药业同日公告，公司化药创新药“G201-Na胶囊”临床试验申请获得批准，该药品分类为抗肿瘤药物。
在政策支持下，我国新药审评审批不断提速，创新药正加速落地。2021年，国家药监局共批准32款创新药(化药和治疗用生物制品)上市，2022年批准超40款创新药上市，获批新药数量逐年提升，部分重磅单品的上市有望为公司业绩赋能。
（文章来源：中国证券报）
4.6 日 数据复盘 一个chantGPT倒下去 无数个大模型站起来
一个chantGPT倒下去 无数个大模型站起来现在全球反GPT 一个是投喂语料的用户的隐私安全。一个是gpt本身安全问题。说gpt会诞生自我意识这个还早，但是不是说不会发生。现在更多的是用户用gpt干什么，这个就是个潘多拉的魔盒。刀在你手里你用它行善，这就是把正义之刃。你用它做恶，它就是恶魔的角。gpt就以现在的算力，只要给它足够的时间，他可以自我学x，全人类有历史以来的所以知识，它就变成全知全能的物件了。一个正常人穷极一生都无法把一个领域的知识全部了解。而gpt可以把所有的领域都了解，然后再和你对话，你就会觉得它是神，当然gpt并不知道自己在说什么，他就是学完后，通过标准回答模式和你聊天，就像你对一个鹦鹉说：你瞅啥？鹦鹉回答说：瞅你咋地。你会觉得很神，但鹦鹉并不知道自己在说什么。这里有一个完全问题如果有人问：我怎么才能撬开隔壁的门？gpt这点B事，它能不知道吗？他不但知道，还会给你1~5种解决方案，然后你要觉得不好他还会再给你举例1~5种解决方案。但是这是不容许的，这种回答必须被限制。然后规范他的回答告诉你这个是违法的。如果有人问：我怎么才能利用药店能买到的药，自己做点面粉玩玩。gpt这点B事，它能不知道吗？他全知全能，但是这种事可以让它真的回答吗？都变成《绝命毒师》？如果有人问：我怎么才能提高搭讪成功率，让小姐姐都喜欢我。gpt这点B事，它能不知道吗？嗯・这个可以有啊，这个不违法啊。所以现在全球打着各种旗号开始反对gpt，带来的或者有可能带来的负面影响。openai，限制注册新账户，注销部分不是英文语料和国外邮箱的注册用户。但是他们不是怕这些东西，是用户太tm多了，算力不够了啊。就有用户反应，同一个问题，刚开始的时候，回答1000个字，现在500个字了。明显敷衍了，用户体验下降。所以在算力不提升的情况下，只能限制用户数量。而说gpt4要停下脚步，那就是笑话了，只要算力够了，gpt5分分钟卷土重来。就在这种gpt4 人人喊打的时候，gpt4的外国同行们都没闲着，你被枪打出头鸟，他们确在闷声搞研发，因为gpt4确实走在了行业的最前沿，甩第二名，好几条街啊。就在这种背景下，我们下周迎来了我国的大模型密集发布周。京东 华为 商汤 阿里 同花顺都有大模型发布会。所以人工智能没了，没那么容易吧。今天虽然缩量了，但是还有1w1亿的量能，那么势必要放弃一些东西，这里资金放弃的就是人工智能外的东西轮动节奏的 一带一路+国企+中字头，农业猪肉这些东西。转而低吸承接了，人工智能的下跌，而且强化了芯片方向。这里今天可以说还是围绕人工智能算力核心做的，几个方向 cop算力 芯片算力gpu数据中心idc算力 服务器算力芯片最强这个不用说，但是有点诡异，就是上午还是数字芯片比较强，下午这个分之弱了。这里算力芯片 存储芯片 光芯片 基本属于人工智能的分之，下午和人工智能一起尿了。比如白维存储，比如寒武纪。而自主可控逻辑方向在走强。整体还是强度第一，这里唯一要多加关注，是否连续芯片和人工智能走分离。如果能，这里有概率并且很大概率，在未来指数向上保持不变的情况下。未来这个用芯片这个题材直接做三周期穿越二周期的退潮，我没说今天就可以定义人工智能智能开启退潮现在还看不出来，所以说要看未来是否连续做分离。人工智能这边chantgpt分之 大跌-3% 是强分歧期延续，短期够呛了，这块走单独这个题材板块退潮的概率加大。人工智能这边今天下跌-1% 属于昨天的一个弱分歧后的强分歧，正常预期明天是接修复了。就是不知道这个修复的力度强于弱。可以这么理解chatgpt的反对浪潮对chatgpt板块影响非常大，前期人气股今天跌的非常凶，比如万兴和汤姆猫。中文在线 海天瑞声，拓尔思这些。唯一看不懂就是昆仑万维尾盘的走强，走的啥逻辑但是人工智能这个板块包罗万象，不见得未来会跟着chantgpt这个板块跌。因为Ai+ 这个东西都算到人工智能里面，不断由新应用落地，老的落地应用还时不时的有行业利好。而且最核心的一款 是泛算力 这块时候属于人工智能板块的，不是chatgpt板块的。今天新出的ai+分之就是ai+消费电子 以奋达科技为首，反应一般。其他就是算力方向，今天因为算力cpo龙头 剑桥科技开黑，所以这个方向开始走弱了。而服务器算力打算接力承接这部分资金，工业富联是头牌，带节奏的是浪潮信息。四川长虹有点不上不下。拓维和鸿博拖后腿。idc数据中心算力这块今天发育的不完全，深桑达A是不是这个逻辑有待考量。也就是说，今天人工智能走分歧延续，板块中新诞生的赚钱效应，完全无法对冲老的亏钱效应。最核心的算力逻辑，资金企图做一次高低切。暂时看效果一般。至于芯片这东西，是属于人工智能的高低切，还是人家就是来卡位新周期的这个真不好说。搞不好芯片就不是来助攻的，就是来夺权的，革命的，赶人工智能下台的。指数说缩量调整，这里是好的，主要看深圳，缩量调整两天了 明天需要表态了。赚钱效应趋势排除10cm 全部再次向上拐头，就等指数共振了。注意黄色柱子的芯片的未来表现。赚钱效应 芯片 人工智能算力部分亏钱效应 人工智能 非主流10cm接力赚钱效应图数量 小幅回暖质量，小幅回调这个连板的图啊，最近真的没jb用，只能看看首板的溢价和首板的数量梯队人工智能出现强分大面跌停，有走退潮的预期。昨日连板指数 不写了，最近，没jb用。题材最强 芯片第二 人工智能第三 消费电子第四 覆铜板第五 高端制造第六 印制电路板倒数是 人工智能细分非主流 一带一路 中字头 农业尿了后，因为今天主线依然是分歧的，所以消费有抬头了，海南这种题材太小。都当轮动看。未来主要看芯片这波芯片的启动是03.31 是日本的事，本质上炒的是自主可控，国产替代。但是走着走着，全变成人工智能的分之了，什么ai芯片，存储芯片，光芯片。今天有点在走自主可控的逻辑了，而且发酵到了芯片上游 pcb，和pcb的上游光刻胶和覆铜板。这里不要太刻意的分了，这里芯片越来越强了。人工智能 这里要分开看，基本都是负数蓝色的，但是这些负数的分之都是和chantgpt 强关联的，而人工智能还有6000+的强度。也就是说，未来chatgpt这个走退潮的概率很大，但是人工智能还是有希望走高位盘顶震荡的。以为未来ai+落地还会有新东西，新消息刺激，就是分之不断的换，比如今天就是ai+消费电子。还有前几天有利好但是没发酵的，ai+高端制造 就是工业母机，今天也有反馈。而下周大模型密集发布，感觉消息面的利好不会少，所以人工智能不看死。这里充分吸取第一波的教训，高位那个核心票跌停了，也不看退潮。除非人工智能指数走了一个标准的下跌ABC，破前低，反弹不能新高在去看退潮。这里今天人工智能算力方向也是大分歧，还有资金做，但是亏钱效应明显。这里的四阶段，新生的日内赚钱效应，完全无法覆盖带动亏钱效应收敛。那么这里需要边打边退。往强的看，往新的方向看。强势股意淫┗|｀O′|┛（作为短线的核心理念，就是选强。顺市选强，逆市更要选强。选强选强再选强，你的票今天强吗？）情绪核心票 最丑的B 播恩集团 C云天 佰维存储 剑桥科技最A的杀 吉宏股份 创业黑马 海天瑞声 鸿博股份 -20%最靓的仔 沪电股份 工业富联 上海电影大面开始在主流票出现了，这个不好。A杀幅度加大又往-20%去了，这又要研判是否要进入退潮了。最靓的仔 沪电股份 工业富联 上海电影上海电影 庄无敌啊，但是今天第一庄剑桥给了追高的负反馈下面还有庄股天天在哪里鼓捣，就是天马股份工业富联服务器这条线，今天不强，难为妇联了。沪电这个今天收盘后，不是算优质筹码先手了，因为情绪没留下，隔天强修复预期。但是正常应该有溢价，但是是否能够去加速就不好说了。情绪周期这里今年的第一季宏观周期第一弹一周期是人工智能，这个没有任何异议。第二弹二周期是否算数字中国的通信这个我也说不好，需要回头看。反正有一二三阶段说是二周期我觉得也没啥毛病，就是三周期后半程因为指数的关系尿了。那么如果二周期数字中国不算。那么这里人工智能二波就是第二弹的二周期。现在运行到四阶段和退一的高位盘顶混沌段。那么三周期容易走直接穿越的路子 这个是唯一一个能在老周期退一窗口穿越的时间节点。而且如果有指数配合，容易加速，形成逻辑上的疯狗浪。这波芯片从03.29 到今天已经进入了自己周期内部的二阶段。但是讲真诡异就诡异在，趋势行情太复杂了。我没看出谁是先于龙。深科技差了一天立昂微 走的不强。最靠谱符合现在审美的应该是白维存储 但是今天板块这么强，他收上影线。沪电这东西今天是强，但是前面没气质。而且他是pcb，芯片的上游发散逻辑。不管怎么说吧，未来两天需要高度关注芯片板块。这里人工智能连续分歧了2天，明天要是不修复，或者是弱修复。我说的是收盘状态，那么这里先看赚钱效应的退潮。板块是否走夸了看。chantgpt难了，人工智能反而不那么容易死，因为资金既然太深。而且消息和政策太多了。最好的结果就是人工智能再次高位横盘消化浮筹。数据说今天的情绪数据是赚钱效应是昨天 强分歧 的 弱修复 状态 混乱整体主线赚钱效应在走弱，轮动的支线也走弱。就看芯片是否能形成新的凝聚力了。人工智能的轮动分之持续力，很一般。早盘随想明天正常预期是修复，强弱不知道。继续分歧就是低于预期。修复也需要看人工智能的属性，个人觉得gpt分之的票，反弹修复是卖点。人工智能这边算力方向还能高抛低吸混，其他方向不强都要走。主要观察芯片，今天一致后，明天是分化，还是分歧，前者还有买点，后者看戏吧，同时关注20cm比重多一点。
