南财合规周报 71,财务部合规报告,财务合规培训心得体会,合规风采

　　4月的第三周（04.16-04.22），临近世界知识产权日（4月26日），合规领域大事不断，尤其知识产权和人工智能领域，重磅动态频出。

　　知识产权方面，最高人民法院透露，2022年全国法院去年共新收一审、二审、申请再审及再审等各类知识产权案件52万余件。将大力加强互联网领域、人工智能等新业态知产司法保护；国家版权局表示，加快推进教育、医疗、能源、交通、船舶等重要行业和重点领域软件正版化工作；“童话大王”郑渊洁宣布停止商标维权，不再发表任何文字作品；备受关注的杰威尔与网易庭审结束，杰威尔要求《天下3》游戏相关主体公司赔偿损失及合理费用共计205万元。

　　数据要素与数字经济方面，国家发改委指出要从数据要素基础制度、数字基础设施、产业创新发展数字化转型和国际合作方面，持续做强做优做大数字经济；工信部表示要推动6G、光通信、量子通信等关键核心技术加速突破。

　　企业合规与网络安全方面，最高检表示，将依法严惩“网络暴力”和“网络水军”，推进网络数字领域涉案企业合规改革，加大重点领域核心技术司法保护力度；市场监管总局透露2022年“铁拳”行动共查办民生领域违法案件20.6万件，今年将聚焦刷单炒信、不公平格式条款等违法行为重点打击；

　　海外合规方面，人工智能领域chatgpt、AIGC持续成为重点关注对象，美国、日本、德国、欧盟各界探讨加强监管、确保数据安全、版权保护等；反垄断方面，英国将立法成立新的监管机构对大型科技公司进行监管，并已正式开始调查亚马逊拟以17亿美元收购iRobot的交易。

　　知识产权保护

　　1.最高法：将大力加强互联网领域、人工智能等新业态知产司法保护

　　4月20日，最高人民法院围绕知识产权司法保护召开新闻发布会。会上，最高法相关负责人透露，2022年全国法院去年共新收一审、二审、申请再审及再审等各类知识产权案件52万余件。

　　在回答21世纪经济报道记者提问时，最高人民法院民三庭庭长林广海透露，坚决制裁过度采集使用个人信息和利用算法实施价格歧视、价格欺诈等行为。妥善审理数据确权、交易、服务、隐私保护等案件，探索完善数据知识产权保护规则，推动营造开放、健康、安全的数字生态，切实维护数据安全；全面加强知识产权保护，大力加强互联网领域和大数据、人工智能、基因技术等新领域新业态知识产权司法保护，积极回应新技术、新产业、新业态、新模式知识产权保护司法需求。下一步，人民法院将围绕《数据二十条》提出的政策要求和工作举措，积极探索完善数据产权司法保护规则，为充分发挥数据要素作用、提高数据要素治理效能提供有力司法服务和保障。

　　2.国家版权局：加快推进教育、医疗、能源、交通、船舶等重要行业和重点领域软件正版化工作

　　4月21日，据国家版权局消息，推进使用正版软件工作部际联席会议第十二次全体会议在京召开。会议强调，要加速推进重要行业软件正版化工作，加快推进教育、医疗、能源、交通、船舶等重要行业和重点领域软件正版化工作。要夯实软件正版化工作主体责任，深入开展软件正版化年度核查工作，持续推进工业软件正版化，加大研发生产企业核查力度。要助推软件产业高质量发展，对重要行业和重点领域开展软件正版化调研工作，推动重要行业和重点领域关键软件创新，改善软件生态环境。

　　3.北京市检察院：知识产权侵权手段不断升级，呈现与网络犯罪交织融合趋势

　　4月21日，北京市检察院举行发布会，发布《北京市检察机关知识产权检察白皮书（2022）》。据透露，北京市检察机关受理知识产权民事、行政监督案件总数首次反超刑事案件数，民事、行政监督案件收案数近三年平均年增长72.9%。知识产权侵权手段不断升级，呈现与网络犯罪甚至*犯罪交织融合的趋势。下一步，北京市检察机关将不断提升与网络、金融等领域交叉案件的办理能力。完善检察办案保护创新创业容错机制，稳步推进涉案企业合规改革，持续探索检察环节矛盾化解机制，实现最优保护效果。

　　4.“童话大王”郑渊洁宣布停止商标维权，不再发表任何文字作品

　　“从今天起，我告别商品维权……我每天依然写作，但写出的作品包括已经写出的长篇小说等永远不再发表……”4月18日，“童话大王”郑渊洁在社交平台发布公告，称由于维权困难，他将不再发表作品。

　　据郑渊洁发布的公告，他原创的知名文学角色未经授权，便被各类商家恶意注册了710个侵权商标。他自2002年开始对侵权商标维权，但21年来只维权成功了37个侵权商标。

　　相关受访者在接受21世纪经济报道记者采访时表示了对郑渊洁因维权受困而宣布告别的遗憾。在他们看来，对于这件事清晰地认知或许要回答两个大问题：角色是否受到商标保护以及商品化权益的保护边界如何划分。

　　南财点评：某一动画片中的角色形象，本身可以作为美术作品享有著作权。具体到‘舒克’‘贝塔’这类角色名称，因其过于简短，未必构成作品、未必产生著作权。如果把这些角色名称作为未注册商标，产生在先权利的前提是，在特定商品上经过使用并产生一定的影响力。

　　商品化权益基于其载体在发挥其本身的功能、作用过程中而形成的权益，不同的商品化权益的载体的功能、作用不同，“商品化权”的保护范围也会有所不同。

　　5.杰威尔与网易诉讼庭审结束：旗下游戏送周杰伦专辑索赔205万

　　4月17日，备受关注的杰威尔与网易旗下游戏《天下3》诉讼案在杭州市滨江区法院开庭审理。杭州市滨江区法院公布，在庭审中杰威尔方面称《天下3》赠送玩家周杰伦新专辑活动因未获官方正式授权，属于侵权及不正当竞争行为，要求《天下3》游戏相关主体公司赔偿损失及合理费用共计205万元。

　　数据要素与数字经济

　　1.国家发改委：将重点从五方面发力持续做强做优做大数字经济

　　4月19日，国家发改委新闻发言人孟玮在新闻发布会上表示，我们将重点从五方面发力，持续做强做优做大我国数字经济。

　　一是在制度建设方面，加快构建“1+N”数据要素基础制度体系，推动有条件的地方和行业开展数据要素流通使用先行先试，统筹构建多层次、多元化和场内场外相结合的数据要素市场体系。

　　二是在数字基础设施方面，适度超前布局，加快光纤网络扩容提速、5G商用部署和规模应用，深入实施“东数西算”工程，加快基础设施数字化、智能化改造。

　　三是在产业创新发展方面，培育一批具有核心竞争力的生态主导型企业，加快打造具有国际竞争力的数字产业集群，支持平台企业在引领发展、创造就业、国际竞争中大显身手。

　　四是在数字化转型方面，强化各领域、各行业全方位、全链条数字化改造政策引领，提升“上云用数赋智”水平，推动新一代信息技术与一二三产业融合发展，支持龙头企业、第三方服务企业带动中小企业加快转型步伐。

　　五是在国际合作方面，积极提出“中国倡议”，落实全球发展高层对话会数字经济领域成果。积极提供“中国方案”，推进加入《数字经济伙伴关系协定》，开展双多边数字经济治理合作，营造良好国际环境。

　　2.工信部：推动6G、光通信、量子通信等关键核心技术加速突破

　　4月20日，工业和信息化部相关负责人表示，一季度末，我国累计建成5G基站超264万个，全国已建成千兆城市110个，千兆接入用户突破亿级规模，移动网络IPv6流量首次突破50%，算力基础设施综合能力显著提升。

　　下一步，将重点做好三方面工作。一是夯实数字设施底座。研究出台推动新型信息基础设施建设协调发展的政策措施，推进“宽带边疆”、千兆光网“追光行动”、中小城市云网强基建设、移动物联网高质量发展行动，一体化推进新型基础设施建设。二是加快技术产业创新。推动6G、光通信、量子通信等关键核心技术加速突破，加大人工智能、区块链、数字孪生等前沿技术研发力度。攻克一批“卡脖子”关键领域，提升产业链供应链韧性和安全水平。三是深化行业融合应用。大力推进5G、千兆光网等新一代信息通信技术在垂直行业、信息消费、社会民生等领域的融合应用，推动工业互联网规模应用，聚焦重点领域形成创新应用示范标杆，助力产业数字化转型。

　　企业合规与网络安全

　　1.最高检：依法严惩网络暴力和水军推进网络数字领域涉案企业合规改革

　　4月18日消息，最高人民检察院近日印发《关于加强新时代检察机关网络法治工作的意见》。围绕维护网络空间安全方面，《意见》指出，聚焦维护网络系统安全、数据安全，依法严惩危害计算机信息网络安全犯罪。全链条惩治人民群众反映强烈的网络犯罪，依法严惩“网络暴力”和“网络水军”。

　　聚焦服务数字经济健康发展方面，《意见》指出，促进数字市场公平竞争。依法打击治理刷单炒信、直播售假、流量劫持、勒索维权、虚假广告和恶意抢注商标、域名、深度链接等不正当竞争活动。积极推进网络数字领域涉案企业合规改革。探索以事后合规整改促进事前合规建设，推动网络监管部门、互联网企业共同研究制定数据合规规范指引。

　　此外，《意见》指出，突出加大对集成电路、人工智能、大数据、云计算等重点领域核心技术的司法保护力度。加强对“元宇宙”、人工智能、区块链、云计算等新技术新业态相关法律问题的前瞻研究，强化安全风险综合研判，准确把握创新发展与违法犯罪的界限。

　　2.市场监管总局：今年“铁拳”行动将聚焦刷单炒信、不公平格式条款等

　　4月20日，市场监管总局召开专题新闻发布会，介绍2022年“铁拳”行动成果及2023年“铁拳”行动部署情况。会上，市场监管总局执法稽查局一级巡视员王松林介绍，2022年，全国市场监管部门共查办民生领域违法案件20.6万件，移送公安机关3554件，涵盖食品非法添加、重点工业产品质量、特种设备、广告和未成年*益保护等方面。今年“铁拳”行动方案已发布，各项工作正在积极推进。截至目前，各地已报送典型案例738件。

　　今年“铁拳”行动方案中，将重点打击的8类违法行为，分别是：食品中非法添加降糖降压降脂等物质、假冒伪劣化肥、“刷单炒信”等虚假宣传、“神医”“神药”虚假违法广告、生产销售劣质燃气具、违法生产使用小型锅炉和使用未登记电梯、利用不公平格式条款侵害消费者权益、假冒知名品牌及“傍名人”“搭便车”行为。

　　3.国家网信办等五部门：调整网络安全专用产品安全管理有关事项

　　4月17日，国家互联网信息办公室等五部门发布关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告，自2023年7月1日起，列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求后，方可销售或者提供。国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、国家认证认可监督管理委员会发布更新《网络关键设备和网络安全专用产品目录》《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》。

　　海外合规风云

　　1.欧洲议员呼吁对于Chatgpt和先进的人工智能加强监管

　　4月17日，一群欧洲议员致函表达了他们对人工智能技术快速发展的担忧，并呼吁制定更多的规则来对其加以监管。

　　在信中，议员们列出了他们希望看到欧洲议会采取的几项举措，包括在拟议的《人工智能法案》草案中提供一个框架，旨在“引导强大的人工智能朝着以人为本、安全可靠的方向发展”，此外还提及应召开关注人工智能风险的全球峰会。

　　2.德国创作者呼吁制定严格的ChatGPT监管规则

　　4月19日，代表14万多名作家和表演者的42家德国协会和工会在周三敦促欧盟加强人工智能规则草案，他们指出ChatGPT对他们的版权构成了威胁。

　　Verdi和DGB的创意行业工会以及摄影师、设计师、记者和插画家协会在致欧盟委员会、欧洲理事会和欧盟立法者的一封信中表达了他们的担忧。信中说：“未经授权使用受保护的训练材料，其不透明的处理，以及可预见的人工智能输出替代来源，引发了问责、责任和薪酬等基本问题，这些问题需要在造成不可逆转的伤害之前得到解决。”去年提出人工智能规则的欧盟委员会将在未来几个月与欧盟议员和成员国讨论最终细节，然后这些规则才会成为立法。

　　南财点评：首先，AIGC生成内容侵权的根源在于文本数据挖掘，取得数据源头的授权是合规的基础。其次，AIGC的生成是否真正实现AI自我学习创作内容，而非重复再现或直接改编原作品则是合规的核心。

　　3.美国土安全部将成立特别工作组审查AI潜在危险与可利用之处

　　21日，美国国土安全部部长Alejandro Mayorkas表示，该部门将成立一个人工智能特别工作组，审查人工智能的潜在危险和可利用之处。马约卡斯周五对外交关系委员会发表的书面讲话称：“人工智能将通过很多方式极大改变威胁格局，我们必须加以应对，并增强现有工具库来克服这些威胁。”美国务部本月早些时候宣布将为公司和监管机构找到审查人工智能系统的方法，确保人工智能的使用符合道德、值得信赖并且合法。他们将为白宫和国会提出政策建议。

　　4.日媒：专家调查发现AI聊天软件ChatGPT会生成电脑病毒

　　据共同社20日报道，专家对人工智能（AI）聊天软件“ChatGPT”进行调查发现，若输入装成开发者的指令，就会生成能用于网络犯罪的电脑病毒。通常情况下会拒绝生成病毒，但输入特殊指令则会同意生成。AI开发企业表示已采取措施，识别犯罪和歧视相关提问及指令并避免助长此类行为，但调查发现可以轻松规避。

　　5.英国将立法成立新的监管机构对大型科技公司进行监管

　　4月22日，英国政府将在几天内出台立法，建立一个新的监管机构，对谷歌、亚马逊和Facebook等大型科技平台日益占据主导地位的局面进行监管。

　　6.亚马逊拟以17亿美元收购iRobot的交易受到英国正式调查

　　4月18日，英国竞争和市场管理局（CMA）周二开始对亚马逊公司拟以17亿美元收购iRobot Corp.的交易展开正式调查。该监管机构将初步审查的最后期限定为6月16日。

　　据悉，iRobot在美国智能吸尘器市场上占有75%的市场份额。2022年8月，亚马逊正式宣布以全现金的方式收购iRobot，开出每股61美元合计高达17亿美元的报价。如果交易完成，这将成为亚马逊历史上第四大收购案。

　　7.小米回应涉6.8亿美元申诉被驳回：印度业务合法合规，等待书面判决

　　4月21日，卡纳塔克邦的一家法院驳回小米印度公司对该国执法机构扣押其555.1亿卢比（约6.8亿美元）资产的申诉。小米一位发言人就上述法院裁决表示：“我们正在研究此事并等待书面命令。”该发言人称，小米在印度业务符合当地法律法规。

（文章来源：21世纪经济报道）

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市场概述

周五公布的美国4月制造业和服务业PMI不降反升，综合PMI超预期升至11个月高位，分项指数释放价格压力再度升温信号，购进价格和出厂价格分别创五个月和七个月新高。经济学家警告CPI可能上升。PMI拉响通胀升温警报，PMI公布后，道指和标普转跌；美债收益率盘中拉升，两年期美债收益率一度回升逾10个基点，连升两周；逼近一年低位的美元指数跳涨，刷新日高，全周扭转五周连跌之势。特斯拉等部分科技股反弹，三大美股指尾盘勉强转涨，全周均累跌，道指终结四周连涨。在美国连续降价后对部分车型涨价的特斯拉涨超1%，仍一周跌超10%。芯片股、AI概念股和中概跑输大盘。上市首日飙涨的优品车次日跌超80%，佳裕达物流上市首日收涨26%。泛欧股指反弹，本周二度创14个月新高，连涨五周，法股本周三度创历史新高，汽车板块一周跌4%。原油止步两连跌脱离本月内低位，全周跌超5%，汽油反弹，仍一周跌超8%，均结束四周连涨。黄金本月内首次收盘跌穿2000美元，连跌两周。伦铜三连跌至两周低位，伦锌创五个月新低，一周跌近5%，伦锡两连阴但全周涨7%。

中国市场方面，A股三大指数震荡下行，AI概念、半导体全线下挫，大金融板块跌幅居前，中船系概念股逆市领涨，新冠特效药、中药板块涨幅居前；港股低开低走，恒指跌破关键支撑位，五大科网股全数收跌，阿里跌超4%，餐饮、博彩、汽车板块跌幅居前，内房股冲高回落，军工、电力、中医药板块涨幅居前。

要闻

二十届中央深改委首次会议召开，聚集三大议题科技创新、国有经济、民营经济。国资委：全面推进国资央企云体系和大数据体系建设。商务部：今年我国外贸实现“开门稳”，但形势仍复杂严峻；将发布有关国别贸易指南具体措施，帮助企业稳订单拓市场，支持企业开拓多元化市场，继续采取一系列措施扩大进口，继续发挥好加工贸易大省主力军作用；中国跨境电商五年增长近十倍，成为外贸增长点；将发展“跨境电商+产业带”、加快出台跨境电商知识产权保护指南。央行金中夏：将继续深化汇率市场化改革，增强人民币汇率弹性。复旦开源首个“中国版ChatGPT”MOSS，全新插件系统，能上网，会鸡兔同笼；A股基金经理拥抱AI：首份AI参与写的季报出炉；海富通的吕越超清仓新能源，All in AI。因涉欺诈发行等违规行为，紫晶存储、泽达易盛成为科创板首批退市企业，周一起停牌，证监会：贯彻“零容忍”要求；中信建投等紫晶存储的中介机构拟设立10亿赔付基金。美国4月企业活动超预期扩张，综合PMI创近一年新高，购进价格和出厂价格分别创五个月和七个月新高，推高通胀风险。美国主权CDS飙升，创2008年以来新高，市场示警违约将至风险。

市场收报

美股：道指收涨0.07%，标普500指数涨0.09%，纳斯达克涨0.11%，全周分别累计下跌0.23%、0.1%、0.42%。

欧股：欧洲STOXX 600指数收涨0.34%，全周累计上涨0.45%。德国DAX 30指数收涨0.54%。法国CAC 40指数收涨0.51%。英国富时100指数收涨0.15%，全周分别累涨0.47%、0.76%和0.54%。

A股：沪指收报3301.26点，跌1.95%，成交额5305亿元。深成指收报11450.43点，跌2.28%，成交额6838亿元。创业板指收报2341.19点，跌1.91%，成交额3087亿元。

债市：到债市尾盘，美国10年期基准国债收益率约为3.57%，日内升约4个基点，全周累计升约6个基点。两年期美债收益率约为4.18%，日内升约4个基点，全周累计升约8个基点。

商品：WTI 5月原油期货收涨0.58美元，涨幅0.75%，报77.87美元/桶，全周累计下跌5.63%。布伦特6月原油期货收涨0.56美元，涨幅0.69%，报81.66美元/桶。全周累计下跌5.39%。COMEX 6月黄金期货收跌1.41%，报1990.50美元/盎司，全周累计下跌约1.25%。LME期铜收跌86美元，跌近1%，报8794美元/吨，全周累跌约2.6%。LME期锌收跌51美元，跌1.8%，报2719美元/吨，全周累跌4.8%。LME期锡收跌346美元，跌1.4%，报26594美元/吨，全周累涨7%。

要闻详情

国内宏观

习*主持召开二十届中央全面深化改革委员会第一次会议强调，守正创新真抓实干，在新征程上谱写改革开放新篇章

4月21日周五，二十届中央全面深化改革委员会第一次会议召开，这是二十届中央全面深化改革委员会（中央深改委）首次对外亮相。央视报道指出，本次会议重点提及一个主题：全面深化改革，三个议题：科技创新、国有经济、民营经济。

这次会议指出，强化企业科技创新主体地位，是深化科技体制改革、推动实现高水平科技自立自强的关键举措。本次会议明确了加强和改进国有经济管理，要有战略高度，国有经济管理首次成为中央深改委会议的议题。本次会议还提出了国有企业改革下一步的攻坚任务――着力补短板、强弱项、固底板、扬优势，构建顶层统筹、权责明确、运行高效、监管有力的国有经济管理体系。

本次会议指出，支持民营经济发展是党中央的一贯方针，要着力优化民营经济发展环境，破除制约民营企业公平参与市场竞争的制度障碍，引导民营企业在高质量发展中找准定位，通过企业自身改革发展、合规经营、转型升级，不断提升发展质量。

本次会议明确了全面深化改革的重大意义，是根本动力、是重要抓手，要求用好机构改革创造的有利条件，努力在破除各方面体制机制弊端、调整深层次利益格局上再攻下一些难点。此次会议还强调了要加强改革调查研究。

上周央行超额续作MLF，本周超2000亿逆回购到期

上周中国央行在公开市场累计净投放规模达1780亿元，依旧维持小额精准的投放方式。上周一，央行连续第五个月超额续作MLF，连续八个月利率维持不变。

证监会、发改委：企业债券发行审核职责划转设置六个月过渡期

周五，证监会、国家发改委发布关于企业债券发行审核职责划转过渡期工作安排的公告。公告称，为确保企业债券发行审核职责划转工作的有序衔接和平稳过渡，设置自公告发布之日起六个月时间为过渡期。过渡期内，企业债券受理审核、发行承销、登记托管等安排保持不变，由证监会履行企业债券发行注册职责。证监会将及时向市场公告企业债券管理的整体工作安排。

国资委：全面推进国资央企云体系和大数据体系建设

国务院国资委召开国资央企信息化工作推进会议。会议要求，着力提高智能监管水平，全面推进国资央企云体系和大数据体系建设，持续健全完善信息化工作保障机制，在建设世界一流企业过程中，要同步建成一流信息化能力，以“智慧国资、数字央企”建设，更好促进国资监管效能提升，加快推进国资央企高质量发展，为推进国家治理体系和治理能力现代化贡献更大力量。

国资委：创建世界一流示范企业扩容，再添17家央地国企

国资委公布，在现有11家示范企业基础上，决定再将17家国有企业纳入创建世界一流示范企业范围。纳入其中的十家中央企业包括：中国电科、中国石化、中国海油、中国华能、中国一汽、中国远洋海运、中粮集团、招商局集团、华润集团、中国建材；纳入的七家地方国有企业包括：上海汽车、安徽海螺、深圳投控、潍柴控股、京东方、万华化学、宁波舟山港。对于创建世界一流示范企业，国资委提出了一些新要求，包括鼓励薪酬分配向科研骨干人员倾斜、全方位提升价值创造能力、加快推进内部同质化业务整合等。国资委透露，正在分行业制订对标世界一流评价指标体系，各示范企业也要按照“一企一策”原则，尽快研究制订自身的指标体系。

上海今年一季度GDP为10536.22亿元，新能源汽车产值增42.4%

上海统计局公布，一季度上海市实现地区生产总值10536.22亿元，同比增长3.0%，其中，新能源产值增长50.1%，新能源汽车产值增长42.4%，高端装备产值增长15.1%。上海统计局表示，一季度随着疫情防控平稳转段，各项稳增长政策举措持续发力，上海经济持续恢复、开局平稳。

又有两家投行跟进，花旗野村也上调中国经济增速预期

野村证券指出，中国经济的复苏速度超出预期，即将到来的五一假期有望进一步提振。花旗银行认为，中国经济复苏的潜在势头可能比数字所显示更强，储蓄的正常化和就业的改善也可能会带来潜在的增长。

国家疾控局回应XBB.1.16流行情况如何、会导致结膜炎吗、如何避免感染

国家疾控局表示，在我国本土的病例中，新冠病毒变异株XBB.1.16仍维持极低水平，未形成传播优势。如果近期出现结膜炎等眼部症状，应及时就医，并在医生指导下进行治疗。目前疫苗接种或既往感染留存下的免疫力仍能为个体提供一定程度的免疫保护。高龄老年人和有基础疾病等脆弱人群应特别注意自我保护。

商务部：今年我国外贸实现“开门稳”，但形势依然复杂严峻；将发布有关国别贸易指南具体措施，帮助企业稳订单拓市场，支持企业开拓多元化市场，继续采取一系列措施扩大进口，继续发挥好加工贸易大省主力军作用

周日举行的推动外贸稳规模优结构有关情况国务院政策例行吹风会上，商务部国际贸易谈判代表兼副部长王受文表示，一季度，我国外贸进出口实现了4.8%的增长，实现了“开门稳”，但是外贸形势依然复杂严峻。从外部环境看，外需的不确定性仍然是最大制约因素。最近周边国家的外贸下降幅度比较大。从去年10月份到今年2月份，我国外贸出口以美元计都是负增长。

王受文称，外贸稳规模的政策涉及三大方面，一是努力创造贸易机会，二是稳定重点产品贸易，三是稳定外贸企业。商务部将发布有关国别贸易指南具体措施，对重点市场的每个国家制定贸易促进指南。王受文介绍，将从四方面着手帮助企业稳订单拓市场。一是办好广交会和其他一系列展会。二便利商务人员往来。三是持续深化贸易创新。四是支持企业开拓多元化市场。

王受文表示，下一步，商务部会继续采取一系列措施扩大进口，具体有四大方面，一是要扩大进口市场，二是发挥进口展会平台作用，三是培育进口贸易促进创新示范区，四是全面提升进口便利化水平。

王受文称，商务部准备采取一系列措施，支持加工贸易健康稳定发展。一是继续在已有的基础上支持加工贸易向中西部、东北地区转移；二是促进保税维修等新的加工贸易业态发展；三是要继续发挥好加工贸易大省的主力军作用；四是针对加工贸易目前遇到的实际困难，适时研究出台具体政策。

商务部：中国跨境电商五年增长近十倍，今年一季度保持高增长，将发展“跨境电商+产业带”、加快出台跨境电商知识产权保护指南

此次国务院政策例行吹风会上，商务部对外贸易司司长李兴乾介绍，最近几年，我们国家的跨境电商保持了快速发展势头，五年增长了将近十倍，今年一季度，仍然继续保持高速增长势头。跨境电商是正在成长的外贸增长点，商务部将围绕跨境电商发展做四方面工作，一是发展“跨境电商+产业带”，二是建好线上综合服务平台，三是完善考核评估，促优扶强，四是引导合规经营，防控风险。

李兴乾称，商务部将积极配合国家知识产权局，加快出台跨境电商知识产权保护指南，帮助跨境电商企业了解目标市场知识产权情况，提前做好功课。

央行金中夏：将继续深化汇率市场化改革，增强人民币汇率弹性

同在国务院政策例行吹风会上，中国央行国际司司长金中夏表示，央行将不断完善以市场供求为基础，参考一篮子货币进行调节，有管理的浮动汇率制度，并且继续深化汇率市场化改革，增强人民币汇率弹性，引导企业和金融机构树立风险中性理念，综合施策、稳定预期，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

楼市放松进行时，沪深均有大动作

楼市的放松动作正在进行。最近两则一线城市的楼市消息流传。一则消息称，深圳二手房贷款将与参考价脱钩。上证报多家银行和房地产中介求证获悉，深圳多家银行尚未接到正式通知，目前根据银行评估价办理按揭。另一则消息称，上海二手房核验价和“三价就低”疑似有所放松。上海招行的一位个贷经理告诉上证报，目前上海二手房仍执行“三价就低”贷款申请房价标准，其中核验价近期有所上调，购房者在实际成交时首付压力减轻。

面对烂尾楼风险，最高法明确优先保护购房者权利

近日最高人民法院发布了一则有关商品房消费者权利保护问题的批复文件，于今年4月20日正式实施。该重磅文件中，最高法院明确，在面临烂尾楼风险时，将保护购房者的权益放在第一位。文件显示，商品房消费者以居住为目的购买房屋、并已支付全部价款，主张其房屋交付请求权优先于建设工程价款优先受偿权、抵押权以及其他债权的，人民法院应当予以支持。在房屋不能交付且无实际交付可能的情况下，商品房消费者主张价款返还请求权优先于建设工程价款优先受偿权、抵押权以及其他债权的，人民法院应当予以支持。

国内公司

因涉招股书欺诈等违规行为，紫晶存储、泽达易盛成为科创板首批退市企业，证监会：贯彻“零容忍”要求

因为公司的IPO招股书、上市后的多份年报均存在业绩造假等情况，涉嫌欺诈发行以及其他的信披违规行为，上交所正式下发对*ST紫晶存储和*ST泽达易盛的终止上市监管工作函，它们成为科创板首批退市企业。

谈及如何推动对相关责任主体进行立体化追责，证监会有关负责人表示，坚决贯彻落实党中央国务院对资本市场违法犯罪行为“零容忍”要求，推动对欺诈发行等违法犯罪行为实行行政、民事、刑事立体惩处，形成强力震慑。有关负责人还称，对紫晶存储、泽达易盛所涉中介机构开展“一案双查”。

中信建投等紫晶存储的中介机构拟设立10亿赔付基金

作为紫晶存储的保荐机构和主承销商，中信建投公告称，计划与其他中介机构共同出资人民币10亿元，设立紫晶存储事件先行赔付专项基金。基金规模将根据最终计算的适格投资者损失赔付金额进行调整。

腾讯、字节先后搬离科技企业孵化基地漕河泾，专家认为应鼓励大企业溢出

近日，传出多家互联网大厂即将搬离上海漕河泾新兴技术开发区（下称漕河泾）的消息。据澎湃科技了解，字节跳动公司近期将从漕河泾搬迁至上海市杨浦区尚浦中心，腾讯公司在上海徐汇滨江西岸传媒港建设的华东总部大厦也已落成。

专家认为，漕河泾早年作为科技企业孵化基地，集聚了大量科技企业，城市产业园区往往受制于原来的设计，不一定能够匹配企业集团发展到一定阶段后的功能定位，企业搬离也是正常现象。上海社会科学院应用经济研究所副所长汤蕴懿表示：“从漕河泾一直坚持对创新生态的打造来看，大企业的溢出是应该被鼓励的。”

小米最新回应555亿卢比资产在印度被扣：印度业务合法合规，等待书面判决

日前媒体称，卡纳塔克邦的一家法院驳回小米印度公司对该国执法机构扣押其555.1亿卢比（约6.8亿美元）资产的申诉。对此，小米集团负责人最新回应表示：“我们正在研究该事项，并等待书面判决。”该负责人重申：“我们在印度的业务，符合印度的相关法律和规定。”

海外宏观

美国4月PMI显示企业活动超预期上升，创近一年新高，推高通胀风险

标普全球周五公布的4月美国制造业Markit PMI意外重回荣枯分水岭50上方，从3月的49.2升至50.4，和升至53.7的4月服务业PMI均不降反升，分别创去年10月和去年4月以来新高，综合PMI超预期强劲，升至53.5，创去年5月以来新高。

强劲的需求支持4月美国制造业和服务业的企业活动普遍扩张，但也令年初降温的通胀重新抬头。分项指数释放价格压力再度升温的警报信号：4月购进价格创去年11月以来新高，出厂价格创去年9月以来新高。标普全球的经济学家Chris Williamson评价，需求上行也伴随着价格压力再度加大，CPI可能上升，或者至少一定程度上居高不下。

PMI进一步坐实市场对美联储继续加息的预期。数据公布后，美股指齐跌，美元指数跳涨，美债收益率跃升。

欧元区4月综合PMI创11个月新高，但制造业PMI不及预期

欧元区4月服务业PMI和综合PMI初值都高于预期和3月终值，综合PMI升至54.4，创十一个月以来新高。而4月制造业PMI初值为45.5，低于预期的48和3月的47.3。制造业产出以去年12月以来最快速度收缩，在两个月的微弱增长后重新陷入衰退。PMI显示欧元区服务业活动复苏，推动经济反弹，但价格压力仍处于高位，市场预计欧央行可能下月将继续加息。

美国政府建议加强对非银金融机构监管，计划推翻特朗普时期政策

美国财政部长耶伦周五宣布了金融稳定监督委员会的一项提案，监管机构建议加强用于审查非银行金融机构的工具，其中包括改变特朗普时代的监管指导方针，即特朗普政府不会将非银机构标记为具有系统重要性的金融机构。拟议的新指导方针可能会令那些担心金融监管在特朗普政府领导下变得过于宽松的人感到振奋，并令从业者对系统性风险心生敬畏，但同时也意味着监管将更为严格，合规成本将更为高昂。受到影响的机构将可能包括保险公司、私募股权公司、对冲基金和共同基金公司，以及加密货币等新兴行业。

亡羊补牢：美联储考虑修补诱发硅谷银行破产的监管漏洞

媒体称，美联储在考虑终止一项豁免，该豁免允许一些银行为监管目的而提高其报告的资本数额。资本是指银行为吸收潜在损失而必须持有的缓冲资金。监管方还在考虑，将更严格的限制措施扩大到资产规模在1000亿至7000亿美元之间的约30家公司。相关提案最早可能今年夏季出台。美联储官员此前暗示，监管规定的调整可能涉及，在监管银行的资本措施中，如何反映标有“可供出售”证券的未实现收益和损失。这意味着银行的未实现亏损将削弱其资本水平。

“锂佩克”渐近？智利有望出台锂矿国有化法案

智利总统博里奇说，智利拥有重要的锂资源储备，智利政府今年下半年将向议会提交创建国有锂业公司的法案，该公司将同合作伙伴一道进行附加值产品项目开发。他强调，对国家有战略价值的项目，智利国有企业必须在公私合营中占据控股地位。如果这一法案顺利出台，这将为南美三国促成类似欧佩克的锂矿卡特尔联盟提供助力。

美国主权CDS飙升，创2008年以来新高，市场示警违约将至风险

美国债务上限问题正持续引发市场担忧，市场正在定价世界第一大经济体的主权信用违约的可能性。一年期美国主权CDS今年年初只有15个基点，最近飙升至106个基点，为2008年以来的最高水平，甚至要高于2011年美国主权信用评级遭下调的危急时刻。虽然市场普遍预计，美国政府不会真的违约，但刚刚目睹了银行危机的投资者们显然还是心存谨慎。

俄官员：若G7禁止对俄出口，俄将终止黑海港口农产品外运协议

此前有报道称，美国、英国、法国、德国、意大利、加拿大和日本组成的七国集团（G7）正在考虑加强对俄制裁，全面禁止向俄罗斯出口商品。当地时间23日周日，俄罗斯联邦安全会议副主席梅德韦杰夫表示，如果G7全面禁止向俄罗斯出口商品，俄罗斯方面将以终止黑海港口农产品外运协议作为回应。

海外公司

特斯拉扭转降价趋势，上调美国市场高价车型的售价

截至本周三，特斯拉今年内在美国已有六轮降价。多次降价后，本周五，特斯拉将Model S和X在美国的销售价格上调了2500美元。但调整后的价格依然低于同款车型在3月底的售价。有竞争对手警告，特斯拉的降价策略不仅不会获得更多市场份额，反而会令其陷入恶性循环。

诉讼大战开打：投资者就瑞信AT1债券清零起诉瑞士监管机构

媒体周五称，部分持有瑞信AT1债券的投资者向瑞士地区法院提起诉讼，要求瑞士监管机构撤销“清零”AT1债券的决定。这些投资者持有大约价值45亿美元的AT1债券，是该债券被完全减记后第一批向瑞士政府提起诉讼的持有人。此前媒体提到，在美国和新加坡，也有投资者打算起诉瑞士政府。

新CEO正式上任仅数日，网约车巨头Lyft将大裁员超30%

据媒体周五报道，美国出行公司Lyft实施新一*裁员，减员比例可能超过30%，涉及至少1200人。本次大裁员可能有助于Lyft削减50%的成本。Lyft股价短线明显上扬，从此前的下跌超1%，转为日内上涨超6%。

AI主题相关

ChatGPT新逆天功能曝光，GPT-4迎来AGI历史性时刻

Open AI联合创始人Greg Brockman日前出席“2023TED”大会期间分享了多个【【淘密令】】（GPT-4）未发布的新功能和插件。从现场演示视频看，GPT-4已经具备跨业务流程、平台、系统的端到端超级自动化功能，这也是前段时间爆火的开源应用Auto-GPT的招牌功能。很多人认为，这将标志着人工智能领域将迎来AGI、即通用人工智能的历史性时刻。

继续迎战微软，谷歌生成式AI Bard可以编程和调试代码错误

编程新功能可用于20多种编程语言，并为在线电子表格编写函数、帮助初学者解释代码片段等，若代码非AI自身创建且引用外部素材特别多，Bard将给出源代码的出处。谷歌建议用户仔细审查代码中的错误和漏洞，有律所提示，为避免法律纠纷，AI辅助生成代码一定要检查源代码版权。

复旦开源首个「中国版ChatGPT」MOSS，全新插件系统，能上网，会鸡兔同笼

复旦NLP团队首次上线MOSS两个月后，他们遵照承诺，真的把MOSS开源了。MOSS也成为了国内首个搭载插件系统的开源对话语言模型。除了模型正式开源，MOSS还有一个新的升级――「插件系统」。moss-moon系列模型具有160亿参数，已经在1000亿中文token上进行了训练，总训练token数量达到7000亿，其中包含约3000亿代码。

在经过对话指令微调、插件增强学习和人类偏好训练之后，MOSS目前已经具备了多轮对话能力及使用多种插件的能力。网友实测，MOSS使用联网插件可以给出正确答案，在触发「方程」插件时，它可以解答经典的鸡兔同笼问题。

基金经理开始用AI写季报了

近日，看好并专注投资人工智能（AI）的嘉实大科技研究总监、基金经理王贵重尝试用AI大模型，写了其管理基金嘉实文体娱乐股票的一季报。虽然ChatGPT仅仅是负责了其中一部分内容的撰写，但作为全市场第一份应用AI方式呈现的季度报告，它还是吸引了众多投资者和大众的眼球。

今年有基金经理清仓新能源，All in AI

AI赛道正成为基金经理们的“新宠”。华泰证券统计数据显示，3月以来，公募基金的风格漂移强度明显走高，从净值偏离程度与超额收益的拟合效果看，TMT或为主要加仓方向。海富通的吕越超可能是今年A股最激进的基金经理。去年底，吕越超管理的四只产品还清一色地布局新能源赛道。但刚刚公布的一季报显示，吕越超已经全面拥抱AI板块，并几乎清仓新能源板块的持仓。截至一季度末，吕越超管理的产品总规模达56亿，所有产品全部盈利。

盖茨：AI将颠覆教育，但短期内“失败将远多于成功”

微软创始人比尔・盖茨日前出席ASU GSV峰会时表示，AI革命正颠覆教育行业，他相信AI的出现最终会让教育变得更加公平，但警告，投资者进军教育科技领域要三思。目前来看，许多关键进展都发生在平台层面，非常依赖谷歌、微软和OpenAI的突破。他说：“可能有些（初创公司或其他新企业）完全出乎所有人的意料，并基于他们在AI方面的技术突破而成为下一个谷歌或微软。但我向你保证，它不会超过千分之二。老实说，就基础技术而言，概率可能为零。”

行业/概念

1、IPV6丨据报道，工业和信息化部、国家发展改革委、人民银行等八部门近日联合《关于推进IPv6技术演进和应用创新发展的实施意见》。《实施意见》提出，到2025年底，IPv6技术演进和应用创新取得显著成效，网络技术创新能力明显增强，“IPv6+”等创新技术应用范围进一步扩大，重点行业“IPv6+”融合应用水平大幅提升。届时，骨干网、城域网、5G等基础网络基于IPv6进一步升级演进。

点评：据国家IPv6发展监测平台统计，今年2月，我国移动网络IPv6占比达到50.08%，首次实现移动网络IPv6流量超过IPv4流量的历史性突破。当前，IPv6活跃用户超越7亿。IPv6的使用，不仅