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  作者:零城逆影来源:雪球

  4月4日有幸跟雪球组织的调研团去调研了百度,大家比较熟悉的内容我就简单带过了,重点说说自己一点不同的思考

  一、看好chatGPT,现在还能投什么?

  chatGPT是今年最热的主题,落在投资上,目前貌似主要涨的方向是算力的硬件,比如英伟达、AMD,浪潮信息中科曙光,其实微软、谷歌没怎么涨,百度也没怎么涨。

  还是对应了那句话“硬三年、软三年、商业模式又三年”。

  从涨幅来看,现在硬件已经涨了很多了,估值合理偏高,再去追涨不划算,但是软件和商业模式还没怎么涨,可以先埋伏。

  从业绩可持续性来说,硬件是一次性投入,软件可以持续收订阅费,比如你想用GPT4、midjourney或者文心一言、文心一格,可能每月每年都要交钱,但是他们的投入主要在前期研发,后期的边际成本很低,就可以不断释放盈利。

  人工智能对商业模式的影响更长远、更持久。尤其是对一些大厂来说,可以大大节约人力成本,苹果、谷歌、华为、百度这些公司,本来就是轻资产,人工成本占大头,有大量的写代码、搞设计的和写文案的人,设想一下,如果逐渐用AI替代一部分低端的,盈利能力可以进一步提升。

  另外,人工智能还会带来许多新的商业模式,这个现在还难以设想。

  综上,软件和商业模式的投资机会可能会比硬件更大、更持久。

  二、百度的人工智能优势

  百度介绍,目前的文心一言大致相当于2022年11月的chatGPT 3.5,差距并不大。

  1、国内互联网的城墙优势

  2、文心一言对中文语言模型的训练优势。文心一言的训练以中文为主,也包含英文,类似夫妻肺片,嫦娥号登录月球这样的内容,只有用中文训练才能懂。chatGPT主要偏向英文,据说中文只占1%。

  

  3、先发优势

  无论是在国内还是全球,文心一言都是发布较早的人工智能模型。大家不要小看先发优势,先发可以带来市占率优势,比【好用】更加重要。

  就像比微软好的操作系统、比谷歌好的搜索引擎也不是没有,但是如果在没有明显好用很多的情况下,他们很难抢走微软和谷歌的市场份额。

  4、人才和研发投入优势

  科技的竞争本质是顶尖人才的竞争,百度是国内最早开始发力人工智能的大厂,集聚了许多人工智能人才,还与高校合作不断培养相关人才。百度十分注重研发,近十年研发投入达1000亿,2022年报显示研发投入占比22%。

  5、应用领域的优势

  这一点以前算是百度的硬伤,现在也变成百度的优势了。我要重点讲一下:

  以前百度是自下而上的从各个应用端探索盈利模式,他们和各地政府、各种单位、各种企业都有过合作,搞了智能工厂、智慧农业,智能交通、智慧城市、智慧水务、智慧能源等等,还有数字人,数字主播,还有一个飞桨企业版AI平台。

  这些思路是都通过人工智能去解决实际问题,有点像私有云,给每个领域采用不同的解决方案。但实际上这些主要是 to b、to g的商业模式,赚钱比较辛苦,也难以复制,百度在to c领域探索相对较少。

  chatGPT的出现,实际上是帮了百度一个大忙,也为整个人工智能在商业模式上指明了新的方向,openai的商业模式是自上而下的形式,建立一个人工智能模型,它更像一个大脑,没有明确的具体应用领域,但是各个应用都可以在上面安装API接口(有点像公有云),这就使得人工智能的应用场景变得无限可能了。

  并且chatGPT占据了最大的应用场景,也就是白领办公,包括写文章、写代码、做表格、做图片,这都是日常办公中的主要应用场景,有希望成为各公司的标配软件。把这个拿下了,才能赚大钱。

  百度之前在方向上没找准,但其实他们是有技术的,所以文心一言可以这么快出来。现在百度既有自下而上的应用(像触手),也有整体的模型(像大脑),有点像打通了任督二脉,所以会看到文心一言发布之前,就有600多家家企业宣布接入文心一言生态,说明百度在下游客户资源方面已经有一定的积累了。

  三、智能驾驶的需求强劲

  智能驾驶的发展潜力巨大,它的需求是多方面因素驱动的,确定性也比较强。

  1、安全:交通事故是第一杀手,大多数是人为失误,智能驾驶技术有望大幅降低事故发生率。

  2、交通效率:随着经济的发展,超大城市是必然的,但是超大城市的交通拥堵越来越成为核心矛盾,智能驾驶通过精确路线规划和车辆控制,可以提高道路通行效率。

  

  3、消费升级:人们对于汽车的安全性和便利性的要求不断提高。

  4、节省能源和减少污染:早日实现30\60减碳目标。

  四、百度的智能驾驶的优势

  1、技术优势

  百度早在2013年就开始布局智能驾驶,与多家汽车制造商、零部件供应商、信息技术公司等建立了的合作关系,已经在智能驾驶,积累了较大优势,包括人工智能、视觉探测、用户行为数据等。

  2、地图优势

  地图数据是百度在国内比较强的一大优势,这也是一个前期投入较大,后期只需要边际成本降低的产品。

  对于这种优势也存在一些争议――智能驾驶需不需要高精地图?

  特斯拉目前的发展方向主要是纯视觉,无须依赖高精地图。其他一些车厂也都希望能弱化地图作用。

  我个人觉得高精地图绝对是一个巨大的竞争优势。

  首先人们在购买智能驾驶的时候,最看重的就是安全性和便捷性。雷达和视觉感应可能会有不准的时候,尤其是在雷雨天或沙尘暴,可能会不准,高精地图就相当于是第二道保险。

  其次,高精地图也可以减少智能驾驶对算力的依赖,以人类举例,我们在一个陌生的地方走路,肯定会调动所有的注意力去找路、记路,但如果我们对一个地方已经很熟悉了,其实我们行走的时候对眼睛的需求就没那么强了,一边讲话一边走也能走到目的地。

  3、牌照优势

  未来智能驾驶的牌照发放肯定不会很多。百度很早就是得到了政府的支持和认可,获得了多项智能驾驶的试点牌照。这将会是一个强大的护城河。

  而且和政府建立信任也需要一个过程的,因为推广智能驾驶对于政府来说也需要承担一定的风险,政府也要看企业究竟有没有智能驾驶技术实力,有没有保护地理信息和用户信息安全的能力,不会轻易发放牌照的,尤其是不会轻易发牌照给外企。

  五、智能驾驶的商业模式

  百度目前的智能驾驶商业模式来看,大概有这几种:

  1、和政府或企业合作

  比如政府投钱改善当地的交通问题,智能公交等;或者企业投钱,在园区内、厂房内使用无人驾驶运货等。

  这也是to b、to g的商业模式,这样的商业模式其实赚钱是比较辛苦的,可以参考环保行业。不过智能驾驶又稍微不一样,因为它具有一定的排他性,比如你已经在这个地方占据了市场,那么政府或企业就不太可能再找另一家来做。

  而且这一块市场空间感觉还挺大的。虽然城镇化已经到头了,但是城镇的精细化管理才刚刚开始。大家知道,国内的投资一直是拉动经济的重要马车,以前可能主要是基建投资,以后可能就会投资一些信息化建设,就像之前大力投资的5G基站。将来,整个社会的人工智能运用,投资主体肯定是政府,其中最重要的投资方向应该就是交通领域。

  2、出租车/网约车业务

  百度萝卜快跑的网约车业务目前已经在一些城市试点了(武汉、重庆、长沙、北京部分地区),网约车相比人工车肯定是有巨大优势的,一旦政策放开,这一块代替空间很大。

  

  特别是随着人口下降,其实很多家庭都是一、两个人,没有太大的买车必要,租车的市场空间会越来越大。

  3、卖软件

  百度的智能驾驶辅助系统,是类似特斯拉智能辅助驾驶的盈利模式,收取智能驾驶解决方案的授权与服务费,收取高精地图数据服务费;这种形式可以一锤子买卖,也订阅并持续收费。但是目前还没有跑通,主要是因为政策还没有放开L4。

  结语:我个人认为,chatGPT的出现后,国内大部分相关概念的公司,其实都是瞎炒作,但是这对百度绝对是一大利好。

  百度在搜索之后,很长时间都没有培养出较好的第二增长曲线,现在终于有机会迎来曙光,过去在人工智能领域多年的研发投入将有望看到回报

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