今年ChatGPT火爆全球，掀起一轮AI狂潮。

比尔盖茨说，AI是我人生中第二次技术革命（上次是Windows）

英伟达黄教主说，我们正处于AI的iPhone时刻。

Windows打开互联网大门，iPhone开启移动互联网时代，两大变革催生了无数新技术、新产业，创造了难以想象的巨大财富。

这种改变世界的大杀器，没人想错过。

AI有无限可能，而且似乎正在成为现实，这让全球为之疯狂。

微软百亿美金梭哈OpenAI，抢先拿下新时代入场券。

谷歌、脸书等巨头不甘落后，火速推出各自的大模型，牢牢卡主身位。

国内同样快速跟进。

百度祭出文心一言，阿里发布通义千问，华为企鹅也都摩拳擦掌，想要抓住上车机会。

AI已成兵家必争之地！

A股没有发明ChatGPT，但发明了AI概念，最癫狂时，两市有超过三分之一、高达数千亿的资金爆炒AI概念股。

其中计算机板块，不到半年暴涨70%！

同期大盘仅上涨11%，被按在地上摩擦。

ChatGPT是啥?为啥引发全球巨震？AI有哪些机会值得关注？

01

说人话的机器人

ChatGPT是一款聊天机器人（程序），由美国的OpenAI研发。它最牛逼的地方，就是能理解人类的语言和意图，给出类似人类的回答。

不仅如此，它还会看图、会翻译，会写邮件、写论文，还能敲代码，很难的考试也能轻松过关。

ChatGPT表现的像人类，还无所不能，一下子就火了。

它仅用时两个月，就突破了一亿用户，比TIKTOK（9个月）快了数倍。

ChatGPT迭代速度非常快，从3.5到最新4.0版，仅用了5个月！

这种进化速度吊打人类。

它极有可能就是AI的雏形。

继续进化下去，没人知道会发生什么，不过AI技术一旦成熟，必然会引发惊天动地的巨变。

大洗牌不可避免。

巨头铆足全力冲向AI，无数企业拥抱AI，谁都不想被时代的巨轮碾过！

02

打造一个ChatGPT需要什么？

ChatGPT是一个语言大模型，基于GPT架构搭建。GPT，全称Generati【【微信】】rmer，即生成式预训练转换器。

简言之，就是通过训练，让模型向人类一样，具备理解和输出的能力。

训练的关键，一是庞大的数据量，二是高级算法，三是底层算力。

以ChatGPT为例，

它的训练库高达8000亿个单词，数据量达到45TB，参数高达1750亿个，简直就是天文数字。

如果把这些参数打印在A4纸张上，叠起来的高度超过上海第一高楼（632米）。

它还集成了多项顶尖算法，比如深度神经网络、自监督学习、强化学习和提示学习等。

如此庞大的数据量，算力消耗达到了惊人的3640PF-days，即假如每秒计算一千万亿次，需要3640天！

微软专门为其打造了一台超级计算机，用的是地表最强配置，光硬件就砸了10亿美元。

据机构预测，训练一次ChatGPT，费用高达1200万美元。

ChatGPT完全是用钱烧出来的。

03

AI产业链

围绕AI大模型，产业链有三个环节。

上游提供算力和数据，中游是AI大模型的开发和训练，下游是AIGC，即以大模型为基础的各种应用。

1）算力硬件端

算力是AI模型的底座，主要包括AI芯片（算力和存储）、AI服务器、数据中心。

AI算力芯片大模型的底座，其中GPU和CPU用量最大。

GPU和CPU都是尖端芯片，被老米垄断，其中英特尔和美超微拿走了全球90%以上的CPU份额。

英伟达GPU一家独大，垄断国内80%以上的市场。

训练ChatGPT的GPU（A100）就由英伟达设计，单片价格达到10000美元，是全球最贵的芯片。

AI存储芯片，主要包括DRAM(内存)和NAND（硬盘），AI服务器的用量是普通服务器的8倍和3倍。

内存是寡头垄断格局，三星、美光、海力士三家霸占了90%以上的市场。

AI服务器，主要是把AI芯片、光模块、PCB等电子元件组装在一起，壁垒不是很高。

数据中心由大量的服务器、以及交换机、路由器、温控设备等构成，是提供算力的载体。

互联网大厂对计算需求巨大，一般自建数据中心，并对外提供算力服务（云计算）。

亚马逊云计算全球第一，阿里云是亚太第一。

2）AI模型端

大模型可通用，它的最终形态可能类似操作系统，搭建一个基础平台，其他应用依附其上。

PC端的Windows，智能手机的IOS、安卓等，都形成了庞大的应用生态。

这种壁垒极难突破，背后厂商坐地收钱。

大模型具备这种潜力，这也是大厂竞争的核心地带。

微软现在坐稳全球第一，谷歌、脸书也都是实力玩家，特斯拉的自动驾驶领先明显。

国内互联网巨头最有机会。

百度文心一言、阿里通义千问率先面世，企鹅混元、京东言犀，以及华为盘古等大模型也有相当实力。

AI时代，谁有大模型，谁就是大赢家。

3）应用端

AI想象力巨大，AIGC正在各行业加速迭代。

微软迅速把ChatGPT的能力落地，AI+搜索、AI+办公、AI+安全，率先开启新一轮变革。

近期OpenAI为ChatGPT发布了插件集，还能接入第三方软件，大模型正逐步成为AI时代的核心入口。

阿里压缩版大模型+天猫精灵，智能语音助手触手可及。

Midjourney是全球最强画图AI，再结合大模型的文本生成能力，可以大大降低插画、动画、游戏行业的制作成本，提升效益。

AI可为各行各业赋能。

AI不仅会重塑传统行业，也会催生新的应用场景。

就像移动互联网开启后，全面改造了社交、电商、游戏等“传统”赛道，此后打车、外卖、短视频等新兴应用也爆发了

04

A股以炒作为主

AI产业链中，A股受益的领域不多。

上游算力端，价值量最大的AI算力芯片，几乎没有存在感。只有少部分壁垒不高的制造环节有机会分到一杯羹。

大模型是巨头的战场，巨头都在港股。

下游应用侧，消费级场景巨头牢牢掌控，但特定行业，比如金融、医疗、安防等有数据积累的龙头股，A股存在一定机会。

游戏行业也比较受益，有降本增效的逻辑。

AI如果催化消费电子创新，出现类似iphone4的爆品，A股有机会出现新一代“苹果链”的大机遇。

目前AI产业还在初期，A股从上游到下游，已经爆炒了一轮，但真正受益的企业极少。

A股主要还是炒作为主，长期机会不多，尽量以短期炒作的思路参与。

05

长期可能美股率先受益

AI从0-1的大爆发，最受益的是美股科技巨头。

上游算力核心：英伟达（GPU）、超威半导体（CPU/GPU）、英特尔（CPU/FPGA）、美光半导体（存储）、台积电（代工）

AI大模型：微软（ChatGPT）、谷歌（巴德大模型）、脸书（SAM模型）

下游应用测，巨头可以把AI大模型和自家应用结合，比如微软的AI+搜索/办公/安全，谷歌也会如法炮制。

脸书的SAM切割模型，非常强大，有望制霸图片视觉领域。

巨头还能把大模型对外开放，为个行各业赋能，形成新的生态壁垒。

更重要的是，这波AI浪潮，除了英伟达涨幅较大外，美股其他巨头还没怎么涨，被A股暴拉几倍的概念股吊打。

目前老米受高利率掣肘，是否衰退不明，美股缺少上涨支撑，在低位磨底。

近期我们定投建仓全球型组合。组合重点布局美股科技巨头，目前已经盈利2.6%，非常平稳。

等老米从衰退走出，美股科技巨头有望借助AI打造新的增长点，叠加老米开启降息周期，美股有可能重回慢牛。

建议大家把更多目光多放到机会更大的美股。

温馨提示：投资有风险，入市须谨慎，以上观点仅个人思考，不构成投资建议。

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涉图片侵权、错误信息诽谤等，AIGC将迎来侵权潮？｜AI｜图像

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　　一直以来，关于AI是否侵权的相关话题的讨论就没有停止。而自从ChatGPT打开了生成式AI（AIGC）新大门，AI侵权的风险被进一步放大。

　　相比于ChatGPT此类的文字大模型，AI绘画似乎存在更大的争议，已经有图库公司和个人发起侵权起诉，还有国内原创平台推出AI绘画惹得不少画手删号退出。

　　一、ChatGPT侵权争议不断，法学教授莫名成“性骚扰者”，程序员指控代码被侵权，美国新闻集团拟发起版权诉讼

　　随着ChatGPT的爆火，对于其信息泄露和侵权的质疑在不断加强。目前意大利已经禁用ChatGPT，德国、法国、爱尔兰等国家已开始准备效仿意大利的做法，加强对ChatGPT的监管。

　　4月4日，加拿大隐私专员办公室（OPC）宣布对聊天机器人ChatGPT开发公司OpenAI展开调查，该调查涉及“OpenAI未经同意收集、使用和披露个人信息”的指控。

　　此外， 不少企业也开始限制在业务运营中使用ChatGPT以防止信息泄露。

　　这些国家对ChatGPT的谨慎态度不是毫无道理的。ChatGPT这样的文字大模型需要大量的训练数据，而这些数据很多都来自公开信息。尽管ChatGPT会对信息进行再加工，但是否侵权这还是个争议话题。

　　2022年11月，GitHub、微软和OpenAI在一起侵权案中被起诉，程序员指控一款名为GitHub Copilot的AI编程工具抄袭代码。

　　据了解，这场诉讼的法庭听证会将在今年5月举行。

　　事实上，已有美国新闻媒体机构对AI使用自己的内容感到不满。据报道，拥有《纽约邮报》、《巴伦周刊》、《华尔街日报》等的美国新闻集团正准备向 OpenAI、微软和谷歌等公司提起诉讼，要求赔偿其内容在ChatGPT、Bard等AI工具中被用来使用的费用。

　　一位《华尔街日报》的记者曾展示了训练ChatGPT的一份新闻来源清单，路透、纽约时报、卫报，BBC新闻、彭博等一些国际主流媒体均在其中。

　　AIGC的另外一个侵权隐患就是错误信息，ChatGPT扯起谎来有时逼真的令人惊讶。

　　今年2月份，一则“杭州3月1号取消限行”的消息流传开来，让不少人信以为真。最后杭州警方证实消息不实，系某人用ChatGPT写的假新闻。

　　这种虚假信息主要责任还是造假者，但有时AI本身就会数据虚假信息，这也有侵权隐患。

　　比如，近日一位乔治・华盛顿大学法学院教授就莫名成了“性骚扰者”。据报道，ChatGPT生成的一份“有性骚扰历史的法学学者”名单中，这位教授就在其中。

　　还有英国《卫报》的一位记者称，ChatGPT杜撰了一篇他署名的文章，文章风格和他很相似，足以以假乱真，但他本人经过确认并没有写过这篇文章。

　　另据报道，澳大利亚一位市长准备起诉ChatGPT的所有者openAI，因为ChatGPT在介绍这位市长时，称其卷入到了一场贿赂丑闻中，还称其有罪。这位市长已向openAI发出法律信函，要求对方修正错误表述，否则将面临诽谤诉讼。

　　最近国内也上线了不少类ChatGPT大模型，也爆出不少让人匪夷所思的错误回答。

　　二、AI绘画领域最大侵权案出现，Stability AI被起诉，或涉及数百万版权图片

　　去年8月份Stable Diffusion向用户免费提供掀起了AI作画的热潮。Midjourney、DALL・E 2、Imagen等热门AI作画平台也都诞生于2022年，可谓AI作画元年。

　　AI作画的作品到底有没有版权，这是个问题。

　　去年9月，艺术家卡什塔诺娃为自己的漫画书《黎明的曙光》申请版权保护，但没有透露书中的插图由AI创作。

　　

　　今年2月，美国版权局做出裁决称，漫画书中的文本仍受版权保护，但由AI作画工具Midjourney创作的插图不受版权保护。

　　对于创作者来说，AI作画有潜在的版权风险。

　　此外，AI作画工具能力的提升也是基于大量的图像库进行训练，其实有一定侵权的隐患。

　　比如图像库中涉及到有版权的图像，而用户生成的图片恰好显示了上述图像的显著部分，这可能涉及到侵权。

　　有报道指出，Stable Diffusion生成的一些图像似乎带有水印，这表明它的原始训练数据集中可能有一部分图像是受版权保护的。

　　为了避免版权问题，Getty Images、Shutterstock等知名付费图库纷纷封禁AI生成图片，停止接收所有由Stable Diffusion、DALL・E 2、Midjourney等AI模型生成的画作。

　　同样，AI作画工具也受到不少画师的抵制，其一是有些人认为AI在免费用他们的作品作为训练数据，还有人认为AI模仿了自己的作画风格，也是一种侵权行为。

　　去年底知名视觉艺术网站Artstation就发生了用户集体抵制AI的事件，当时引起了广泛关注。

　　

　　最近，网易图片社区LOFTER上线AI绘画功能，就遭到用户的抵制，担心平台会把自己的画作当做训练数据。

　　对此，LOFTER两度发布声明称，该功能的训练数据集来自于开源数据，未使用用户作品，并表示始终尊重并保护创作者的知识产权。

　　但画手们似乎并不满意，不少人发文抵制，甚至有人删号退出平台。3月8日，LOFTER最终下线了该功能。

　　

　　事实上，今年1月份国外已有三位艺术家状告Stability AI以及Midjourney，侵犯诉讼艺术家的版权。

　　艺术家指出这些AI工具训练数据涉及到了上亿张受版权保护的图像，他们把AI作画工具称为“侵犯艺术家权利的21世纪拼贴工具”。

　　除了艺术家，全球知名的图库商Getty Images起诉了AI作画工具的老大哥Stability AI。

　　Getty Images称Stability AI非法复制和处理了数百万受版权保护的图像”，以此训练名下的Stable Difussion。

　　Getty Images还展示了多张Stability AI的生成图片，图片上赫然地带有自家的logo。

　　

　　还有就是AI作画工具的滥用也可能存在侵权风险，比如下面这种：

　　

　　三、AIGC版权将在争议中完善

　　无论是图像还是文字大模型，其实都有不少版权相关的风险隐患。

　　作为AI作画工具平台方，训练数据可能侵犯他人的版权，比如新闻机构、图库商，内容也可能存在失真情况。

　　而作为普通使用者，首先创作的内容的版权很难得以保证，目前规则也比较模糊，到底怎样的AI创作才拥有版权还待清晰的规则。

　　其次，普通使用者也可能制作的内容可能侵犯他人的权利或违规违法，比如虚假新闻、丑化图像。

　　对于艺术家等专业内容创作者来说，自己的半成品存在被窃取的风险，同时个人风格也容易失去独特性，如何保证自己的利益将变得困难。

　　对于个人创作者来说，很难像Getty Images这样的图库机构能够找到侵权的确切证据，毕竟AI是经过加工处理的，这也是生成式AI的最大特点，越成熟的平台也是如此。

　　笔者尝试测试了Midjourney、DALL・E 2、文心一言等AI平台，确实很难发现生成的内容是否与现实作品有多大关联。

　　但对于弱小的个人创作者，又如何维护自己的版权，而不是在不知不觉间成为AI的训练数据，这也是个问题。

　　这一切都要求AIGC版权规则的进一步完善。事实上，生成式AI是从2022年才开始爆火，时间还很短，但是我们一系列争议和诉讼中也要看到积极的一面，这些都是促使AI版权完善的重要途径。