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指数环境：沪指。量能连续7日在万亿+。产业赛道观点：当前市场投资主线已经明确：大盘价值+小盘成长，呼应我们的核心资产投资和产业主题投资。大盘价值就是低估值央企蓝筹；小盘成长就是以TMT为代表的数字经济。截止目前，今年游戏etf低点上来翻倍了，传媒etf涨88%，计算机etf涨78%，通信etf涨63%，电子etf涨43%。

情绪波动：延续反弹。10cm打板赚钱效应显著好转。10cm涨停数量是2月以来第二多的一天

板块轮动：4月：

1）★人工智能+ChatGPT概念：03.17二波主升后调整、反弹、新高、回调。核心票：寒武纪、剑桥科技+新易盛+中际旭创、工业富联、大华股份+云从科技+三六零+昆仑万维、同花顺+金山办公等

2）★芯片半导体板块：以AI算力芯片、存储芯片为首的分支走强，设备、材料、的国产替代伴随表现，核心票：寒武纪、芯原股份、佰维存储、中微公司+拓荆科技、容大感光+晶瑞电材、中芯国际、深科技、源捷科技等

3）猪肉+养鸡强势表现，核准制次新、中特估、黄金、医药异动

4）近5日最强：AI+传媒娱乐、游戏、智能硬件，数据要素+确权+监管，存储芯片，光模块，创新药（04.02）

舆情热度：

①液冷/温控：《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》将于6月1日起施行，相关设备和服务应当优先选用新能源、液冷等高效方案（英维克、高澜股份、申菱环境、依米康等）

②服务器-浪潮信息：上个月AI服务器售价大概是75-85W，本月直接均价修到了85-100W，AI推动需求带来的高溢价都是利润（浪潮信息、中科曙光、四川长虹、工业富联、苏州科达等）；

③游戏：AI赋能云游戏，AIGC目前已经普遍被用在游戏行业。比如游戏中的图片、音乐、三维动画等环节加入人工智能技术，将使得游戏的制作成本大幅度降低（冰川网络、游族网络、完美世界、名臣健康、凯撒文化、盛天网络、汤姆猫等）

④传媒IP-AI带来的生产力效率提升将使得核心IP迎来价值重估（上海电影、光线传媒、奥飞娱乐、慈文传媒、曲江文旅等）；

⑤AI硬件-Inno【【微信】】发布Chatgpt语音助手APP，关注AI赋能智能眼镜、TWS、XR、智能手表等可穿戴和音箱及手机等终端硬件（兆威机电、歌尔股份、佳禾智能、奋达科技、国光电器等）；

⑥中国电子:中电数据产业有限公司成立，注册资本30亿，经营范围包括数据处理和存储支持服务、大数据服务、数据处理服务等。该公司由中国电子信息产业集团有限公司全资持股（中国电子旗下上市公司：深桑达A、深科技、中国软件、中国长城、冠捷科技等）

1、AI+ChatGPT+AIGC概念：传媒/游戏+服务器产业链+数据等

1）AI+传媒/游戏：

2）服务器+智算中心产业链：

6月1日执行！国家标准催化绿色数据中心爆发式增长

事件：4月11日，工业和信息化部等3部门联合印发关于《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知，要求采购人采购数据中心相关设备、运维服务时，按照《需求标准》实施相关采购活动，并将于2023年6月1日起施行。其中要求，数据中心相关设备和服务应当优先选用新能源、液冷、分布式供电、模块化机房等高效方案等。

温控进入兑现期，IDC液冷打开百亿市场空间。随着IDC建设加速，高密度服务器与GPU建设带动，液冷行业有望进入加速通道。根据通信院发布的《冷板式液冷服务器可靠性白皮书》，2022年英特尔第四代服务器处理器单CPU功耗已突破350瓦，英伟达单GPU芯片功耗突破700瓦，AI集群算力密度普遍达到50kW/柜。受高密度服务器和GPU功耗增加驱动，散热需求进一步升级，液冷有望成为主流。此前赛迪顾问预计2025年液冷市场规模超1,200亿元、液冷数据中心基础设施市场规模245亿元，叠加AIGC和数据要素发展催化，预计液冷市场空间将进一步打开，温控将加速进入兑现期。

3）其他

赵晓光强调，AI对C端和B端带来的革命是意义深远的，除通讯设备、光模块、运营商、芯片商这些与算力和通讯相关的部分，扎根于各行各业信息化和物联网的公司，是广泛受益的，他们才是数据革命的生力军和有源之水。

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601519大智慧：AI小慧chatgpt

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601360三六零：周鸿t4月12日直播纪要-持续更新中【天风传媒&海外】

4月12日周鸿t直播对大模型的最新解读【人工智能第一团队｜民生计算机火线速递】

【三六零的大模型两翼齐飞，三路并发】搜索引擎具备数据优势，有积累的问答数据、每日上百亿网页、全球五千亿网页数据源训练；另一方面加强落地场景拓展，针对2B、2G、2SMB、2C不同需求做大模型，其中2SMB与外部SaaS团队合作，2C与搜索、浏览器强绑定；不仅做桌面版copilot，也要与各场景联动。4月16日产品内测发布、4月底发布生图多模态场景的产品。

【三个观点】

GPT已拥有真正的智能。微软135页调研报告中微软对GPT进行了大量COT（思维链）提问，体现出GPT的智能，GPT已经像人脑一样可以对数据存储、推理。人类所有的知识都是使用语言编码，对人类来说，语言和文字是理解的边界；对机器来说，将知识成果进行编码和存储也是理解。

以前的AI只是垂直AI，大模型拥有普适性，GPT4.0推理能力比GPT3.5有显著提高，现在预计有4000万本书喂给了GPT4，人类总共可能才1亿本书，而且GPT学到的知识不会忘掉，可以说GPT4已经是世界上最聪明的“人”。后续，AI的智能进化可能呈指数级提升。

GPT4四个不可解释的现象是涌现、幻觉（要重视胡说八道中可能存在的创新，类似人做梦）、能力迁移（比如人类各种语言背后的未知联系被GPT发现了）、逻辑增强（学习编程提升语言逻辑性）

GPT是一场新工业革命。GPT是一个生产力工具，以前大数据离普通人很远，需要专门提炼加工，类似石油；GPT发明后使大数据应用走入千家万户。GPT的安全问题上，企业使用GPT有时会传输机密信息给OpenAI的服务器，未来可能形成公有GPT基础上众多私有化模型的情况。建议企业都搞一个知识大脑，基于已训练过的大模型喂行业知识和私域知识。

中国有能力发展自己的大语言模型。中国GPT用户需求大、人才红利利好AI知识训练，中国有优势，打造GPT不要追求速胜，但也不要低估。

【四个挑战】

GPT发展一定带来GPT安全挑战，GPT当前问题包括GPT越狱、帮黑客写代码等，但反过来GPT也将变成安全专家的有力工具，三六零拥有丰富攻防实例、威胁情报等数据，利用这些数据训练的安全大脑将带来更强网络安全防护能力。

AI不会造成大规模失业，以前受限于专业知识无法发挥，未来有望更好发挥天赋，未来属于更有想象力、会提问的人。

目前所有的能源都不够AI计算消耗，国内外也有一些新技术可以用于节约资源，未来需要重视。

可能到GPT8时AI可能产生意识成为新的物种。

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AI+机器人：

【天风机械朱晔团队】

近期行业大事件：

①OpenAI联合老虎基金投资人形机器人公司X1 2350W美金，正式进军机器人行业；

②微软在其官网发表了一篇名为《机器人ChatGPT：设计原则和模型能力（ChatGPT for Robotics：Design Principles and Model Abilities）》论文，观察ChatGPT是否可以超越文本思考，教ChatGPT如何使用物理定律、操作环境的背景以及了解机器人的物理行为如何改变世界状态，并以此来解决指定的任务；

③最新通过三方了解到INTEL和T公司目前在谈的部分芯片供给愿景是200万台/年，T公司预设的2-2.5万美金销售价格对应的量是周产1000台。

点评：

多模态大模型对机器人的革命性影响：

1. 机器人:

1.1 硬件类似人的身体，让机器人能工作；

1.2 软件类似人的大脑，让机器人更聪明。

2. 机器人“大脑”：

2.1 以深度学习为代表的CV等技术让机器人可以更好的理解环境，识别物体，识别缺陷，推动机器人技术向“无人驾驶”方向前进一大步；

2.2 多模态大模型可以让机器人更好的理解人，更好的和人交流，更好的执行人的指令。

3. 机器人应用：

机器人集成GTP增加的成本不高，但更聪明会让机器人加速渗透，特别是服务机器人领域广阔市场有望被加速打开。

建议关注获益标的：

①TESLA机器人产业链：三花智控（核心TIER1供应商）、江苏雷利（滑动丝杠、行星滚柱丝杠、空心杯电机）、绿的谐波（谐波减速机）、鸣志电器（空心杯电机）；

②工业机器人产业链：柏楚电子（大模型加速第三代机器人操作系统大规模落地）、凯尔达（大模型助力焊接机器人小巨人平台化发展）；埃斯顿（大模型助力平台型机器人公司优化企业研发/销售/管理等能力，加速业绩释放）；

③服务机器人产业链：亿嘉和（超前布局机器人+AI 平台型公司，大模型优化下产品更进一步以促进市场需求）；步科股份（服务机器人上游核心零部件供应商，布局高增长轮足驱动器总成+协作机器人关节模组总成）；禾川科技（机器人行业伺服出货量名列前茅）。

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精准提示行情拐点后，后续AI行情将如何演绎？【人工智能第一团队｜民生计算机】

[太阳]国内大模型表面增多，实际如太极拳“易学难精”

大模型越多，市场更会认识到拥有稀缺数据应用场景入口，从而能够持续迭代升级与推出应用的大模型公司（如360同时拥有搜索、浏览器与办公插件等多个数据场景入口）的投资价值。

[太阳]近期调整后，此前AI以逻辑与故事空间先行的行情可能会向更加务实的方向演绎：需要实实在在的AI产品且带来业务数据（如用户体验、ARUP值、市场份额等提升）的匹配，这也是我们为什么持续推荐以“韩山童”为代表的龙头。

[太阳]重申标的梳理：

1、AI芯片平台企业【寒武纪】与大模型平台企业【三六零】；

2、垂直行业有绝佳数据卡位优势的企业，拥有巨头都难以切入的“护城河”：【同花顺】在金融数据终端、【金山办公】在办公文档数据、【科大讯飞】在教育、医疗与政务司法等行业；

3、能够为大模型持续迭代提供交互数据入口的物联网终端（AIoT）战略价值将提升，包括AIoT终端的“卖铲人”【科大讯飞】、【中科创达】等；SAM大幅降低图像识别技术门槛，视频摄像头数据入口代表【海康威视】和【萤石网络】等。

4、GPT带来商业模式地位升级的公司，地图战略价值空前提升【四维图新】、从后台走向电商流量入口【华凯易佰】。

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联特科技：800G光模块产品已给多个客户送样并测试中。联特科技在互动平台表示，公司的光模块产品包括SFP+、QSFP+、【【微信】】、QSFP-DD、OSFP等各种规格，涵盖速率从1G-800G。公司有基于薄膜铌酸锂调制技术的800G光模块。800G光模块产品已给多个客户送样并测试中。

中际旭创：公司800G光模块已经量产出货并在持续上量中。薄膜铌酸锂材料具有良好的电光效应和应用前景，公司会根据市场需求开发相关产品。

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数据/网络可视化：浩瀚深度、中新赛克、恒为科技

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chatgpt提升算力需求，关注服务器中连接器投资机会【财通电子】

#事件： 万物互联时代驱动服务器、交换机、路由器、光模块等ICT基础设施设备采购需求增加，而连接器作为服务器中传输电流及信号的关键器件，随着服务器市场景气度的提升，应用于其中的连接器需求量也将继续迎来新增量。建议关注AI主题投资下，服务器连接器的投资机会。

#服务器中连接器种类： 服务器连接器分为内部和外部I/O类连接器。外部I/O类连接器主要有Type-A、Type-C、RJ45、SFP、QSFP、D-SUB等。内部连接器主要有PCIe、DDR、Mini-SAS、Mini-SAS HD、Gen Z、Slim SAS、高速背板连接器等。

#市场规模： 通常情况下，一个服务器中16根DDR连接器、4根PCIe。高速背板连接器主要用在高端服务器中，一块PCB板上多达几十个;在小型服务器中大概有3~5对高速背板连接器。根据Bishop & associates的预测数据，预计2025年全球和国内通信连接器市场规模分别达到215亿美元和95亿美元。

#观点： 我们认为越高端服务器所需传输的数据量就越大，对连接器传输速率要求也更高。目前市场主流的机柜中交换机与交换机、交换机与服务器之间主要采用的就是SFP28/SFP56、【【微信】】/QSFP56的I/O模块进行连接。在56Gbps速率时代，为了追求更高的端口密度，连接器企业进一步开发出了QSFP-DD I/O模块，实现了400G/800G端口容量。建议关注鼎通科技、创益通、电连技术。

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【欧陆通】服务器量价齐升受益于AI趋势，利润贡献近50%收入占比近30%

服务器电源受益于AI趋势，23年利润贡献近50%收入占比近30%：服务器电源深度绑定浪潮、海康、大华、富士康、新华三等客户，22年11月为阿里提供浸没式液冷数据中心电源，有望受益于AI服务器带动下的市场规模快速扩容，实现量价齐升

国产替代叠加中高端出货占比提升：服务器电源行业台资占比较高，产业处于国产替代期，叠加AI、大功率、环保PUE需求下产品性能提升，公司作为大陆第一梯队，产品技术壁垒高，充分受益

23年整体营收33亿元，利润2.2亿元；服务器电源营收增速50%，达9亿元，营收占比30%，净利润贡献预计接近50%

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2、智能硬件+SoC/AIoT

Inno【【微信】】大涨点评【民生电子】

――AI浪潮，智能硬件重估值

领导好，今日Inno【【微信】】（LUCY）美股盘前暴涨70%，公司宣布推出首款支持ChatGPT的智能眼镜，允许用户通过眼镜内置麦克风与ChatGPT交互。此外，公司同步推出APP，可支持Airpods，手机等产品。

#AI变革交互方式、XR望迎来新一轮成长

交互体验：LUCY眼睛支持ChatGPT，用户体验显著提升

内容生成：Meta发布SAM模型，AR眼镜可锁定日常物品，指定图像切割。

巨头入局：苹果MR预计年内发布，可通过Siri语音输入，在真实环境中快速创建虚拟物体。

#源自AR但不止于AR、智能硬件均有重估值潜力

?我们认为，AIGC内容爆发，未来智能终端 (平板、手机、音响、电视、IOT等) 的人机交互都将重构！当下，各大厂商争先发布大模型，应用端革新渐渐开启：

高通利用骁龙AI软件栈，运行StableDiffusion模型；

华为P60率先搭载多模态大模型智慧搜图；

百度融合文心一言，打造AI音箱“小度灵机”；

AI赋能硬件，将带来产品逻辑的深度变革，建议高度重视这一产业变革！

产业链端，核心关注标的如下：

【XR产业链】：

综合方案商：歌尔股份，立讯精密；

摄像头模组：高伟电子；瞳距调节：兆威机电；

结构件：长盈精密，领益智造

检测/设备：华兴源创，赛腾股份，杰普特，智立方

【智能硬件】：

国光电器（计划年内推出搭载类 GPT 硬件产品）；

智能硬件：创维数字、传音控股、小米集团、漫步者、惠威科技

【AIOT芯片】：

恒玄科技（音频芯片龙头，最受益AI趋势）

全志科技、晶晨股份、瑞芯微、乐鑫科技、中科蓝讯

【视觉交互】：

方案商：奥比中光（自研光学芯片，微软英伟达深度合作）；

视觉芯片：韦尔股份、思特威、富瀚微

3、其他

1）芯片半导体设备

重点关注测试设备公司长川科技【天风电子潘┩哦印

1.行业端Chiplet带动封测设备显著受益

大算力时代下，Chiplet是AIGC时代下不可或缺的关键一环。Chiplet利用同构、3D异构方案等平衡芯片成本、提升良率并指数级提升算力性能，有助满足ChatGPT大数据+大模型+大算力需求。测试设备将伴随下游芯片封测数量、价值量提升，有望迎来需求快速起量。

2. 基本面端23年受益模拟测试机回升+数字测试机高增+新品拉动，收入有望实现约40%以上增长，利润增速有望更高

产品端：

1）22年公司数字测试机实现批量出货，营收预计在8亿以上，23年数字测试机有望实现高增。功率+模拟测试机同比有望高增，或接近翻倍体量。

2）其他产品方面，三温分选机、重力式分选机有望同比高速增长，平移式分选机同样有望实现约50%增长

客户端：大客户收入今年H2有望保持快速增长，预计后续每年都有望有一个比较大幅度的产能提升支持大客户需求

费用端：23年扩招人数预计控制在20%以下，相关费用率有望摊薄下降

3.下游端我国头部IDM及封测厂capex预计仍处较积极状态，有望带动公司订单持续增长

头部封测厂23Q1稼动率或见底，有望逐季度改善，capex端如长电科技预计2023年资本开支65亿元较2022年有双位数增长，特定客户预计H2有新需求，有望带动公司订单+业绩持续增长。

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2）数据要素

【中国电子30亿成立数据产业公司】天眼查App显示，中电数据产业有限公司成立，法定代表人为陆志鹏，注册资本30亿，经营范围包括数据处理和存储支持服务、大数据服务、数据处理服务、互联网数据服务等。股东信息显示，该公司由中国电子信息产业集团有限公司全资持股。

深桑达A：中电子加大布局数据要素流转，公司有望核心受益【财通计算机】

3月以来：

1.中国电子与贵阳银行（贵阳大数据交易所2015年正式挂牌）达成数字化转型合作；

2.数字广东项目得到政府认可，鼓励持续深化与推广；

3.中电云数智 获得“云上广西”6%股权；

4.深圳数据交易所引入中国电子等战投，注册资金由1亿增资为10亿；

5.郑州市政府与中国电子宣布联手打造中国数仓；

6.中国电子全资持股的中电数据产业有限公司成立，注册资本30亿；

我们认为，中国电子持续加大数据产业布局，目前已在全国多个省市依托央企背景通过股权、战略合作等方式，实现了数据产业卡位，未来随数据要素政策与制度不断完善，中国电子有望充分受益。

深桑达及其子公司中电云数智作为中国电子旗下对外输出云计算与数字化产品与能力的核心厂商，拥有电子云以及数据元件等核心数字化业务，背靠集团在各地方数据产业卡位，相关业务收入有望高速增长。建议关注。

4月27-28号，数字中国峰会(高级别国家级会议）即将在在福州市召开，本届峰会以“加快数字中国建设，推进中国式现代化”为主题，落实《数字中国建设整体布局规划》

第四范式俞晖：ChatGPT的出现让AIGC成为了可能

第四范式何宁,第四范式年薪70万,第四范式联合创始人简介,第四范式和第五范式

　　2023年全国企业管理创新大会于4月13日-14日在南京举行。主题为：深入推进企业管理创新，加快建设世界一流企业。第四范式（北京）技术有限公司副总裁俞晖出席并演讲。

　　谈及chatGPT，俞晖说，GPT的本质是在极大的参数规模之下的生成式模型，在海量的模型中学习语感。OPEN AI的GPT版本中，有1750亿的参数，其中有一部分是生成式的语言模型，另一部分是全世界的知识，两者结合就形成了ChatGPT。

　　俞晖说，很多人都在问，企业是否可以利用ChatGPT提升交互体验。在他看来，这个模型会越来越大，越大越强。但在企业应用过程中会出现三个问题。第一是内容可信的风险，第二是数据安全，第三是数据私有化风险。

　　他认为，ChatGPT的到来让AIGC成为了可能，所谓AIGC就是人工智能自动生成内容。

　　俞晖说，AIGC时代之前，有两个时代，第一是PGC时代，即专家创造内容和服务。第二是UGC时代，即用户创造内容。而AIGC是AI辅助从业者提供产品内容的服务，甚至AI自己可以创造并提供内容。

　　在业务层面，他举例说，当前理财产品太多，很多用户都不知道买哪个，而客户经理帮助用户进行组合，而到了AIGC时代，就不需要客户经理了，只要与AI对话，它就能推荐适合的产品。

　　在管理层面，他分析称，PGC时代的企业是金字塔式的管理结构，老板有绝对优势。但上传下达中会出现信息偏差。同时，管理者的管理半径有限。而UGC的管理结构是通过系统管理员工和业务。到了AIGC时代，很多人会被AI替代。

　　“我有个朋友是做游戏开发的，他的游戏设计师裁掉了50%，都是靠AI自己做，做的还挺好”，俞晖说，未来很多工作会被AI做替代，而更多释放人的精力思考、协作，有温度的服务岗位的员工是不可能被替代的。

　　他总结说，PGC时代注重的是集中化管理，企业成败取决于业务如何和战略规划保持一致，管理的力度和体系都是非常重要的，决定企业是否能在该行业领先一步。到了UGC时代，是否能连接更多的从业者，打开企业的边界，把思维从自身的企业扩展到产业，如果能连接更多的从业者，有更好的平台支撑和评价激励体系，市场潜能就会很大。而到了AIGC时代，关注重点是机器生成策略、自主执行和评价，同时面对机器的管理、监管要确保风险可控，这会是非常重要的话题。

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