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　　受隔夜美股重挫影响，今日(3月23日)沪深两市全线低开，随后快速拉升上行，并且早盘维持震荡调整，午后题材股突然发力，促进指数出现一波快攻，整体走势震荡偏强。

　　从盘面上来看，轻指数重个股，科技产业链标的再度扛起领涨大旗，其余行业与概念板块涨跌不一，局部赚钱效应仍存。行业方面，通信设备、酿酒、半导体、贵金属、消费电子、证券等板块表现活跃；题材股方面，汽车芯片、Chiplet概念、MCU芯片、无线耳机、智能音箱、量子科技、智能穿戴、毫米波雷达等板块涨幅靠前。

　　就此，寻找当前市场风口，中信证券表示ChatGPT提升智能音箱交互体验，有望逐步往智能音箱2.0升级；上海证券指出，看好以安全可控为主的高端制造以及受益需求复苏和科技创新为主的半导体设备零部件、芯片设计板块；国信证券认为，消费者青睐健康监测功能，智能手表市场将保持高景气。

　　中信证券：ChatGPT提升智能音箱交互体验 有望逐步往智能音箱2.0升级

　　市场背景：ChatGPT应用已成现象级产品，预计未来算力平民化和普适化料将催生应用场景快速落地，多模态模型发展进一步拓展应用外延。

　　云端受益逻辑：ChatGPT类应用驱动算力规模快速增长，核心底层硬件AI芯片及配套CPU、元器件亦同频发展，且国产化需求旺盛利好本土厂商崛起。

　　终端受益逻辑：ChatGPT实现语义理解最快延伸出的场景，首先是文字、其次是语音，以智能音箱为例，ChatGPT驱动智能化2.0升级并带动新需求释放。

　　市场热点：现有智能音箱产品经常出现听不懂话、反应慢的状况，产品表现并不“智能”。此前语音交互功能将音箱升级为智能音箱1.0版本，ChatGPT提升智能音箱交互体验，有望逐步往智能音箱2.0升级。

　　投资策略：1)云端环节：建议关注受益于算力需求提升的相关环节的公司，包括AMD、英伟达、寒武纪、龙芯中科、海光信息、澜起科技、江波龙、杰华特、沪电股份、通富微电、长电科技、裕太微等。

　　2)终端环节：随着终端出货成长，具备技术优势的平台型主芯片以及周边芯片厂商有望受益，包括晶晨股份、恒玄科技、瑞芯微、全志科技、北京君正、乐鑫科技等。

　　国泰君安证券：混合现实将引领新一轮消费电子创新周期

　　行业背景：新一轮创新周期将催生全新的行业生态。混合现实(MR)设备可以将二维扁平网络世界下的基础应用场景转化到更具可视性和可操作性的三维世界中，这本身对于我们现有的生活方式是具有破坏性的。

　　市场规模：根据国际数据公司(IDC)，近几年虚拟现实设备的年销售量大约在1000万台左右。我们预计混合现实设备未来的潜在需求与目前的虚拟现实设备相若。在量产后，混合现实设备的平均单价有望下降至高端iPhone 的价格水平(约人民币10000元)。综合考虑销量预测与单价假设，预计MR每年将带来约人民币1000亿元的增量市场规模。

　　公司股票池：混合现实供应链中的关键参与者将迎来利好，包括立讯精密、华兴源创、兆威机电、杰普特。

　　湘财证券：消费电子行业正处于景气度逐步复苏阶段 3月手机终端备货已出现明显复苏

　　行业配置：经历了过去一年持续的终端去库存后，行业正处于景气度逐步复苏阶段，基于近期产业链验证，3月手机终端备货已出现明显复苏。

　　投资策略：1)景气度筑底、消费复苏预期强化的智能手机产业链，包括传音控股、东山精密、力芯微、顺络电子、闻泰科技、环旭电子、鹏鼎控股、世华科技等；

　　2)折叠屏、VR、AIoT 等创新终端产业链，推荐京东方A、福蓉科技、康冠科技、三利谱、创维数字、歌尔股份等；

　　3)积极布局新能源、汽车电子的光弘科技、江海股份、博敏电子、福立旺等。

　　上海证券：看好半导体国产替代与数字经济芯片投资机会

　　投资策略：看好以安全可控为主的高端制造以及受益需求复苏和科技创新为主的半导体设备零部件、芯片设计板块，建议关注数字经济。

　　半导体设备材料零部件：半导体产业链国产化仍有较大空间，继续看好万业企业、和林微纳、光力科技，建议关注拓荆科技、芯源微、富创精密、富乐德等；

　　数字经济：建议关注景嘉微、龙芯中科、海光信息、纳思达、兆易创新等；

　　半导体先进封装：随着越来越多基于Chiplet 架构的先进封装芯片投入使用，产业链相关公司有望受益并迎来加速成长，建议关注通富微电、长电科技、华天科技、甬矽电子等；

　　半导体设计：继续看好车载芯片相关设计公司赛微微电，建议关注中颖电子、必易微、帝奥微。看好IOT 芯片相关设计公司恒玄科技，建议关注中科蓝讯等；

　　安防产业链：建议关注受益消费产业链复苏与下游AIoT、汽车智能化等创新业务持续拓展的海康威视、萤石网络、宇瞳光学、富瀚微、思特威等。

　　国信证券：消费者青睐健康监测功能 智能手表市场将保持高景气

　　市场背景：在新冠疫情肆虐全球之后，消费者对于智能设备更详细地监测其健康的需求在不断增长，配备心率监测、血氧检测、体温监测、睡眠追踪功能的智能手表销售强劲，这一趋势也进一步刺激了可穿戴设备的健康监测功能的创新。

　　市场规模：在消费者对于健康监测功能的强劲需求以及消费电子厂商健康监测功能持续创新的推动下，智能手表销量有望保持快速增长，根据Counterpoint 的预测，2023、2024年全球智能手表销量将分别增长16.1%、13.0%。

　　投资策略：消费者青睐健康监测功能，智能手表市场将保持高景气，建议关注智能手表行业相关的国内供应链厂商。

　　华福证券：关注汽车智能化演进！视觉、激光雷达、毫米波雷达等传感器迎来成长机遇

　　行业配置：在汽车智能化演进的慢慢长路中，视觉、激光雷达、毫米波雷达等诸多传感器迎来成长机遇，这也是当前电子行业下游为数不多的几个增量市场之一。

　　在汽车智能化趋势中，各类传感器、PCB、芯片、被动元器件、结构件等电子产品的增量需求，将会是未来电子行业相关公司竞相角逐的热土。

　　投资策略：半导体方向，建议关注上游设备、材料、零部件国产替代机会，如新莱应材、昌红科技等，以及深耕AIOT、汽车电子等技术创新赛道，如全志科技、瑞芯微、沪电股份、盛路通信等；

　　消费电子方向，建议关注AR、VR等智能终端创新以及布局光伏新能源等高景气赛道的公司，如苏大维格等。

　　浙商证券：“中特估”打开电子央国企价值重估空间

　　行情回顾：电子产业央国企估值偏低，价值重估空间较为显著。根据分类，截至2023年3月17日，A股电子行业公司总市值约6.27万亿元，2021年总营收约3.07万亿元，归母净利润2103.8亿元，板块PE为29.8 倍。

　　投资逻辑：根据梳理发现，A股电子行业央国企共计49家，其总市值为8928.2亿元，总营收为6462.2亿元，归母净利润为426.9亿元，板块PE为20.9倍。电子产业央国企归母净利润占比达20.3%，而市值占比仅为14.2%，优质央国企存在较为明显的价值重估空间。

　　首创证券：1月智能手机市场同比下降 关注消费电子底部机会

　　市场数据：3月1日，根据CINNO Research数据显示，2023年1月，中国大陆智能手机市场销量约为2766万台，环比增长44.6%，同比下降10.4%。

　　投资策略：关注消费电子底部机会。自2022年2月起，中国大陆智能手机市场销量已连续十二个月同比负增长。虽然月度智能手机销量仍处于下降通道，但同比降幅已有所缩窄，建议关注消费电子底部机会。

　　公司股票池：关注裕太微、顺络电子、奥海科技。

　　(本文不构成任何投资建议，投资者据此操作，一切后果自负。市场有风险，投资需谨慎。)

美国新闻集团拟起诉微软谷歌OpenAI；大厂核心技术人员开启创业潮；京东云首次发布数智平台“优加”丨每日大事件...

微软公司新闻,美国新闻公司,美国新闻集团总部,美国诉微软案

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企业动态

自ChatGPT风靡全球后，AI版权问题就成为近来国外争论不休的一个焦点。据报道，AI技术的发展已经引发了新闻出版业的不满，他们认为自己的内容被大型科技公司用于训练AI模型而没有得到合理的补偿。拥有《纽约邮报》、《巴伦周刊》、《华尔街日报》等的美国新闻集团正准备向OpenAI、微软和谷歌等公司提起诉讼，要求赔偿其内容在ChatGPT、Bard等AI工具中被用来使用的费用。当前这是一个复杂而模糊的法律问题，涉及到AI公司是否有权从互联网上抓取内容，并将其输入到训练模型中。

3月24日，据雷锋网报道，京东最高级别AI科学家陶大程将于近期离职，不再担任京东探索研究院院长。陶大程任职期间，京东探索研究院与信通院率先推出国内第一本AIGC调查白皮书，并提出了“产业元宇宙”的概念。前字节跳动视觉技术负责人王长虎近期将于龙湖集团离职，并即将组建新的创业团队。他的创业方向将聚焦于生成式AI的视觉多模态算法平台，关注视觉相关的各大垂直应用场景。

日前，京东云2023品牌增长峰会在上海举行，都市丽人、伽蓝集团、LVMH、林清轩等品牌嘉宾分享实践经验。会上，京东云锚定DaaS新赛道，发布开放的数智平台优加，以及1+3+N全景图。该平台定位于全场景、全渠道、一体化，融合京东大数据能力、 智能算法、系统软件工具，面向品牌增长。

苏黎世保险集团正在测试如何在索赔和建模等领域使用ChatGPT人工智能技术。这是历史悠久的企业尝试使用该技术的最新例子，此前还有英国安理国际律师事务所（Allen & Overy）和报纸出版商Reach。

3月24日，第四范式发布了全新升级的“式说”（4Paradigm SageRA），在原有生成式对话能力的基础上，加入了文本、语音、图像、表格、视频等多模态输入及输出能力，并增加了企业级【【微信】】能力。利用企业级【【微信】】能力，式说可以与企业内部应用库、企业私有数据等进行联网，对信息和数据进行分析，回答员工的问询或执行相关任务，成为业务助手。

3月24日，中兴通讯在互动平台表示，公司已启动6G关键技术研究，与业界同行开展交流合作，多项6G潜在候选技术已成功完成IMT-2030（6G）推进组组织的原型验证测试。同时。从关键技术上看，6G和5G之间存在很强的继承关系，因此公司长期以来在5G和5G-Advanced上形成的技术优势很大程度上可延续到6G。

随着甲骨文着手整合去年以283亿美元收购的美国卫生信息技术公司Cerner，甲骨文对Cerner进行裁员，尤其是营销部门。知情人士透露，Cerner的一些员工上周被告知被解雇。一些被裁的前雇员表示，虽然具体裁员规模无法确定，但Cerner的营销和创意服务部门受到的冲击最大，一些技术岗位也受到影响。

3月24日，百度集团副总裁袁佛玉在出席媒体活动时表示：文心一言将改变云计算市场游戏规则。她表示，云计算今天最主要的商业模式是IaaS，未来云计算主要的商业模式会变成MaaS，就是Model as a Service。以后的应用会建立在大模型上，而不是建立在算力或存储上。这意味着云计算市场的游戏规则会发生根本性变化。“未来云厂商比拼的是模型好不好、框架好不好，芯片、框架、模型、应用之间协同的好不好等等。云服务到了脱胎换骨的节点，传统云和智能云会完全划清界限。”

百图生科官微消息，3月23日，百图生科在北京发布生命科学大模型驱动的AIGP――AI Generated Protein平台。目前，AIGP平台设置了3类功能模块，根据不同模块的输入和要求，其可在较短时间内设计和生成具有特定性质的蛋白质。该公司计划于2023年6月起将部分功能模块进一步开放，让专业用户可以直接自主使用。据了解，该公司由百度创始人李彦宏于2020年创立。

3月23日，照片即时通讯应用Snapchat的所有者Snap公司成立了一个新部门，主要负责为其它公司的网站或APP构建AR功能。该部门名为AR企业服务（ARES），负责人Jill Popelka表示这标志着Snap将首次向企业客户出售其AR技术，实现以计算机化的图像增强现实世界的照片和视频。

据*“中央社”，针对英伟达CEO黄仁勋“我们正处于AI的iPhone时刻”发言，苹果公司代工大厂和硕董事长童子贤3月23日表示，未来可能3000-5000元新台币（约合670-1130元人民币）的手机，会搭载越来越多的AI辅助小芯片，有些协助处理影像，有些协助处理决策或分析，这些应用可能都是英伟达擅长之处，所以英伟达才会很兴奋地说这是非常重要的时刻。

“这也是有趣的地方，本来硬体（硬件）的变化已经比较少了，但是从这个眼光来看却未必。”童子贤说，原本个人装置的进步，是提供更好的微处理器、更高解析度的影像、更大容量的记忆体，这种升级似乎有点笨拙，只是把原来能力再扩张。现在如果加入AI芯片，就带来不一样的视野。

3月24日，华为芯片设计EDA工具团队联合国内EDA企业共同打造14nm以上工艺所需EDA工具，基本实现了14nm以上EDA工具国产化，2023年将完成对其全面验证。

而在不久前，华为创始人任正非曾在华为公司“难题揭榜”火花奖专家座谈会上提到，华为用三年时间内完成了13000+颗器件的替代开发、4000+电路板的反复换板开发。

华为轮值董事长徐直军2月28日在一场“硬、软件工具誓师大会”上表示，三年来，华为围绕硬件开发、软件开发和芯片开发三条研发生产线，努力打造我们的工具，完成了软件/硬件开发78款工具的替代，保障了研发作业的连续。

近日，OPENAI申请注册1枚“GPT-4”商标，国际分类为科学仪器，当前商标状态为申请中。此前，该公司还申请注册了一枚国际分类为网站服务的“WHISPER”商标。

政策/报告

近日，脉脉高聘人才智库发布《2023 AIGC人才趋势报告》，数据显示，AIGC人才供需结构性失衡，热招岗位偏技术岗位，以算法工程师等研发人才为主，热投岗位则以AI产品经理类、运营类等非技术岗位居多。2023年1-2月AIGC人才招聘需求数量同比上涨31.3%，创历史新高。脉脉创始人兼CEO林凡认为，从事重复性基础工作的职场人在未来2-3年内就有可能被AI替代，白领可能先于蓝领失业。

3月24日，天风证券发布研报称，ChatGPT有望带动数据快速增长，AI运算贯穿云-边-端。根据IDC预计，全球数据总量预期2026年将超过221000【【微信】】，2021-2026年年复合增长率达到21.2%，其中非结构化数据占每年创建数据超过90%；透过云、边、终端架构，以数据为中心将算力资源前置，在更靠近数据源的地方为用户提供低时延服务。

3月24日，工信部发布2023年1―2月份通信业经济运行情况。截至2月末，我国5G基站总数达238.4万个，占移动基站总数的21.9%，5G网络建设稳步推进。工信部数据显示，1至2月，信息通信行业整体运行平稳。电信业务收入和业务总量稳步增长，云计算等新兴业务拉动作用持续增强，5G、千兆光网、物联网等新型基础设施建设稳步推进。

1至2月，电信业务收入累计完成2803亿元，同比增长7.9%。三家基础电信企业积极发展IPTV、互联网数据中心、大数据、云计算、物联网等新兴业务，1至2月共完成业务收入629亿元，同比增长25.7%。

投融资

近日，机器人技术初创Nimble Robotics宣布获得6500万美元的B轮融资，由Cedar Pine领投，DNS Capital、GSR 【【微信】】和Breyer Capital跟投。加上几年前的5000万美元A轮融资，该公司累计融资总额已达到约1.1亿美元。

创始人兼首席执行官Simon Kalouche表示：“随着我们对行业的了解的深入，我们发现几乎每家仓库都在进行一定程度的自动化变革，而拣选仍然是最核心的技术难题。自动拣选技术不仅要求仓库符合人体工程学，还要符合OSHA标准。如果企业能够实现拣选步骤的自动化，就相当于消除了物流的几乎所有技术限制。”

其他

日前，投诉者之一、德国软件开发商Nextcloud公司表示，微软对欧盟委员会的反垄断投诉所做出的回应措施是不够的，该公司还需要采取进一步的调整举动。据了解，之前，欧洲的云计算服务商向欧盟委员会投诉微软有关“操作系统*自家云计算服务”的垄断问题，欧盟委员会正在商讨是否展开正式的反垄断调查。

3月22日，现年76岁的以太网发明者、3Com 公司创始人鲍勃・梅特卡夫（Bob Metcalfe）荣获2022年图灵奖。

梅特卡夫于1946年出生在美国纽约，是一位享誉全球的计算机科学家、工程师和企业家。他在计算机和通信领域作出了杰出的贡献，尤其是以太网（Ethernet）的发明成为了他最为人称道的成就。梅特卡夫在1970年代初在美国麻省理工学院（MIT）和斯坦福研究院（SRI）工作期间，开始着手研究计算机网络。1973年，他在Xerox PARC（帕洛阿尔托研究中心）工作期间，发明了以太网技术。以太网是一种局域网技术，可以实现计算机之间的数据传输。凭借这项创新技术，他为现代计算机通信和互联网的发展奠定了基础。

3月24日，从山西省数字化转型推进大会上了解到，目前，山西省5G基站已建成6.9万个；光纤到户端口总数达2738万个，占比位居全国前列；已建成或正在建设的工业互联网标识解析二级节点12个；全力实施5G应用“扬帆”行动计划，形成了一批以智能矿山、智慧制造等为代表的“5G+”典型案例，为山西数字经济发展奠定基础。

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