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墙外开花墙内香。英伟达创始人黄仁勋前天的一席话，让英伟达美股只小涨了一点点（前天1%昨天1%），远在大洋彼岸的A股却持续炸裂。

今天，AIGC算力赛道全爆发了，成批公司涨停。价值线昨晚关注的8股表现优异，其中景嘉微20CM涨停，科大讯飞涨10%，8股平均涨幅约5%。

涨时重势，跌时重质。短期重势，中期重质。接下来的AIGC及算力板块将会如何分化呢？

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AIGC算力赛道全爆发了

昨夜今晨，美联储高位小幅加息，市场第一时间反应正常，股市美债小涨，但耶伦随后在国会听证会上的一句话（政府没有考虑给全部银行存款上保险）又带崩了美股。

今天的A股，难得没有跟跌，在午后逆市走强。AIGC仍是市场最强主线，尤其是由英伟达创始人黄仁勋核弹级讲话引爆的算力赛道，包括芯片、半导体、光通信、CPO等与算力紧密相关的细分赛道，涨停如潮。

价值线昨晚关注的8股表现优异，其中景嘉微20CM涨停，科大讯飞涨10%，8股平均涨幅约5%。今年2月价值线10多次持续重点关注AIGC板块，成为资本市场和投资界今年最大的热点，将持续影响人类未来的生活、工作和投资。价值线文章重点关注的A股上市公司大多数涨幅超过50%。

算力板块爆发的催化剂源自昨日英伟达创始人黄仁勋抛出的核弹级利好：

1、“我们正处于 AI 的 iPhone 时刻”；

2、全新推出的ChatGPT专用GPU性能将提升10倍。

算力和应用未来谁更热？

有意思的是，由于算力赛道近两日的强势表现，风头已经盖过了前期大涨的ChatGPT场景应用相关概念板块，成为市场当仁不让的龙头。

有人不禁要问，同为AIGC的核心赛道，算力和ChatGPT应用，未来谁更热？

一位资深投资经理提出了自己的观点。他表示，ChatGPT应用可以理解为“AI+”，即AI对一切产业进行赋能。这与2015年牛市的“互联网+”颇为相似。当时，以全通教育为龙头的“互联网+”被疯狂炒作，全通教育股价暴涨15倍，一度成为A股第一高价股。

相比之下，算力就相当于AIGC行业的“卖铲人”。无论AIGC如何演进，如何给各行各业赋能，只要AIGC不断向前发展，对算力设备需求的增长就不会停下脚步。

打个比方，AI算力与新能源产业链对比，服务器相当于锂电池；GPU、CPU、AI芯片相当于锂资源；光模块相当于光伏逆变器；AIGC相当于新能源整车。

因此，算力方向的投资相对应用层面更加稳健。

重势转向重质，

大热大涨之后将分化

涨时重势，跌时重质。短期重势，中期重质。接下来的AIGC及算力板块大概率将会出现分化。

一是有质量的公司补涨。景嘉微、科大讯飞本月涨幅相对来说都不高，今天就迎来了强势补涨。

二是行业或细分行业龙头，有业绩支撑优势的公司震荡后，可能会由快牛变慢牛。

价值线特别编辑以下附表，供投资者热中选优，优中选宝。

附件

什么？这个硅谷算力教父抛出“核弹”级大招，沸腾了A股AI板块……

“AI 的iPhone 时刻到了！”

2023年春天，ChatGPT引爆了全球投资圈。就在昨天，为ChatGPT提供最先进算力的硅谷奇才英伟达CEO黄仁勋抛出两“核弹”，让AI算力风头盖过ChatGPT，A股AI板块昨天今天上演成批涨停潮！

2007年1月9日，苹果公司创始人乔布斯在旧金山发布iPhone。当年6月，iPhone正式发售，直接推动移动互联网时代来临。

昨天，黄仁勋发布的核弹级消息还有一条：H100 NVL将在今年下半年上市，一台搭载四对H100和双NVLINK的标准服务器速度能比现在快10倍，可以将大语言模型的处理成本大幅降低。

英伟达是硅谷最牛的GPU芯片生产商，其市值超过6000亿美元。作为创始人，黄仁勋已经执掌英伟达30多年，是任职时间最长的科技公司CEO之一，也是世界上最为富有的人之一。

AI算力教父，祖籍浙江，生于*的黄仁勋，有着怎样的传奇人生和下一步？

一、“问题”少年不简单

黄仁勋出生于中国*，祖籍浙江青田。9岁那年，他和10岁的哥哥被父亲送到美国的舅舅家。由于舅舅家经济困难，黄仁勋来到了肯塔基州的一所乡村寄宿学校。黄仁勋后来回忆道，这个学校更像一所问题少年集中营，每个孩子都有刀，同学全身都是刺青，他每天都要打扫厕所。

多年后，黄仁勋承认，自己在这所学校参与了许多淘气活动，偷吃东西、抽烟等等。不过他认为自己没有变坏，而是变坚强了，还学会了如何适应环境。

后来，黄仁勋的父母来到美国后，他进入正规学校读书。也许是因为拥有华人基因，黄仁勋在乒乓球上表现也不错。13岁参加乒乓球比赛失败后，他反思自己，变得更加专注，两年后获得了美国乒乓球公开赛的双打第三名。

乒乓球赛的经历，让黄仁勋知道了专注的重要性，受益终生。

他在俄勒冈州立大学学习电子专业，热爱图形设计，后来又在斯坦福大学攻读硕士，进一步明确方向。黄仁勋求婚时向妻子表示，会在30岁之前会拥有自己的公司。

毕业后，黄仁勋开启了自己的硅谷之路。他在AMD半导体公司做芯片设计师，两年后又跳槽到主打芯片图形处理业务的LSI Logic公司，在设计部门工作两年后调到销售部门，在这里他学会了如何将产品的设计开发与市场结合，为后来创立英伟达奠定了坚实的基础。

1993年，黄仁勋和Chris Malachowsky、Curtis Priem共同创立英伟达（NVIDIA），担任总裁和首席执行官。

二、三十而立，屡败屡战

1993年，黄仁勋30岁生日的那天，他拥有英伟达的办公室，兑现了当初的承诺。

当时，市场上有20多家图形芯片公司，三年后飙升至70家。十年过去，到2006年，英伟达成为唯一一家仍在独立运营的公司。

从发明GPU，让实时可编程着色技术变为现实，到创新革命性的并行计算，目前GPU深度学习又为现代AI提供新的动力，充当计算机、机器人和自动驾驶汽车的大脑，英伟达在黄仁勋的领导下不断进步。

英伟达的成功并非一蹴而就，直到Win95时代来临才开始显现。

当时图型芯片市场竞争激烈，黄仁勋另辟蹊径，选择了不被人看好的正方形成像技术，重视芯片的多功能性。

但英伟达的第一代芯片产品没有成功，几乎花光了所有的创业资金。这时日本世嘉公司向英伟达投资700万美元，尽管世嘉后来放弃了英伟达，这笔资金还是帮助英伟达支撑到Win95时代的来临。

黄仁勋果断将公司的业务从游戏主机转向PC市场，英伟达发布的第三代芯片获得了市场的认可。

随着电脑图形化时代的到来，显示芯片成为PC系统中的焦点，市场需求空前强烈。黄仁勋选择支持无人问津的微软接口，在微软的带动下，下游厂商纷纷和英伟达结成合作伙伴。

1999年，英伟达发明GPU，将其定义为具有集成变换、照明、三角设置/裁剪和渲染引擎的单芯片处理器，每秒可处理至少1000万个多边形，重新定义了现代计算机图形技术，GPU的时代正式开启。

三、股价站上100美元之后，承诺了什么？

2001年，英伟达成为发展最快的半导体公司，收入达10亿美元，被纳入标准普尔500指数。

2006年，黄仁勋主导英伟达推出CUDA编程模型，这是一种用于通用GPU计算的革命性架构。借助CUDA，科学家和研究人员可以利用GPU的并行处理能力应对最复杂的计算挑战。

英特尔的创始人曾提出“摩尔定律”――集成电路上可以容纳的晶体管数目大约每经过18个月便会增加一倍。而黄仁勋则提出“黄氏定律”――显卡芯片每6个月性能便要提升一倍，比摩尔定律的技术更新速度快了2倍。

随着显卡的发展，英伟达GPU 功能越来越强大，现代GPU每秒可处理的多边形超过7亿个。

2012年，全球人工智能和机器学习权威、华人科学家吴恩达领衔谷歌大脑，从1000万张图片中，成功识别出一只猫，震惊业界。但耗资100万美元，集结1000台电脑、16000个CPU的投入，却令他崩溃。有没有一种更快、更省钱的方法？

他想到了英伟达。四年前，他首开先河，用英伟达的图形处理芯片（GPU）代替英特尔的CPU，构建了一个深度学习模型。这一次，他想再赌一把。结果出乎意料，他只用16台电脑、64个GPU就搞定了同样的事情。

英伟达的GPU被寄予厚望，因为它从一开始就为并行计算而生，动辄就是几百个内核，进而能够很轻松地同时处理数千个线程。如果将CPU比作保时捷，GPU就是巨无霸卡车。前者虽然在速度上秒杀，后者却能轻松装载几十吨货物。

2017年，英伟达全公司都在着手研究人工智能。当年《财富》杂志评选黄仁勋为年度商人，称他为硅谷AI人工智能革命的引领者。

黄仁勋喜欢穿皮衣夹克，公开场合的诸多演讲中，他大多都是一身朋克风的装扮。很少有人知道的是他身上还刻有一个英伟达LOGO的刺青。当时和公司同事谈到如果公司股价涨到100美元去做点什么，有人说要剃个光头，有人说把头发染成蓝色，或弄个莫西干发型。等问到黄仁勋的时候，已经上升到了刺青的级别，黄仁勋答应了下来。

2020年，英伟达股票涨到100美元，黄仁勋兑现了承诺。

2021年英伟达股价最高达到346美元，今年上涨81%，最新收盘264美元。

黄仁勋将OpenAI的ChatGPT称为人工智能的“iPhone时刻”。背后的含义是，就像iPhone 开创智能手机界面交互模式，由此孕育了移动互联网。而 ChatGPT、Stable Diffusion 等 AI 超级应用的出现，标志着加速计算和 AI 技术的成熟已迈入成熟，AI 正推动一场新的产业革命。

当前唯一可以实际处理ChatGPT的GPU是英伟达HGX A100。与前者相比，现在一台搭载四对H100和双NVLINK的标准服务器速度能快10倍，可以将大语言模型的处理成本降低一个数量级。黄仁勋还透露，H100 NVL预计将在今年下半年上市，新的AI技术和迅速蔓延的应用正在改变科学和各行各业，并为成千上万的新公司开辟新的疆域。

昨天，黄仁勋与OpenAI联合创始人Sutskever进行了一场深度对谈，他说，“GPT4新模型直接读取图像，进步很大，但推理能力未到达预期……”

灯塔，照亮餐饮数字化未来——探访联合利华天津灯塔工厂

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灯塔“智”造，点亮“味”来。

文：Frank Li

来源：Foodaily每日食品（ID：foodaily）

3月21日，联合利华天津食品工业园举行“灯塔工厂”授牌亮灯仪式。这是继合肥工业园、太仓冰淇淋工厂之后，联合利华在中国第三座荣获灯塔认证殊荣的工厂，也是全球调味品行业的第一座。

联合利华饮食策划全球执行总裁陈意星、联合利华食品营养北亚区总裁张海涛、中国调味品协会常务副会长兼秘书长白燕、中国疾病预防控制中心营养与健康所所长丁钢强等嘉宾悉数到场，与现场嘉宾、特邀媒体共同见证属于联合利华、以及中国调味品行业的荣耀时刻。

图片来源：联合利华

Foodaily随后探访了全智能化的生产车间，专访联合利华食品营养北亚区总裁张海涛，并参加了围绕“餐饮行业数字化转型”话题的圆桌讨论。

在近距离感受灯塔工厂的高效能、了解工厂建设过程中的挑战与考验，以及聆听联合利华高管们对灯塔工厂赋能餐饮未来业务的期待之后，Foodaily不禁感叹：食品工业数字化浪潮的迅疾之势，不可阻挡。

联合利华天津食品工厂的数字化革新之路，是否可以成为其他食品企业的范本？面对汹涌澎湃的新消费，面对大众饮食诉求的快速演变，以灯塔工厂为代表的生产端转型升级，能否助力食品行业，特别是餐饮行业迈向新的境界？

工业4.0浪潮中砥砺9年，

终点亮灯塔之光

据了解，联合利华天津食品工厂建于2014年，2015年9月正式投产。以生产“家乐”牌鸡精、鸡粉以及“好乐门”牌沙拉酱而成为联合利华北亚区的重要供应基地。

彼时，正值中德两国开展工业4.0合作，融合可持续、智能化理念的新一代工业生产模式正在国内迅速升温。因此，在天津食品工厂规划之时，就已将可再生能源、水污染处理、零填埋等要素体现在设计方案中。及至投产之时，成为联合利华在全球使用新技术最多、最现代化的工厂。

2022年4月，联合利华投资5100万元，在天津食品工厂内新建调味酱生产线。产线采用世界先进的制造技术和数字化制造系统，在产品质量、客户服务、端到端价值流效率、环保和可持续发展方面均属国内领先水平。当年10月建成投产时，天津食品工厂不仅拥有固体、半固体和液体调味料的完整产能，成为联合利华在北亚区最大的综合型调味品生产基地，而且已经实现了整体数字化的升级。

图片来源：联合利华

今年1月13日，经过严格评定后的联合利华天津食品工厂，入围世界经济论坛最新一期全球灯塔工厂名单。

依托AI赋能，天津灯塔工厂实现了高度自动化的“黑灯生产”，黑灯工厂劳动生产率提升96%。占地15.4万平方米的工厂，所有用电均为绿电，有效减少17%的碳排放。而在订单执行与客户管理上，灯塔工厂也显现出强大优势――订单交付时间缩短40%，客户投诉量降低62%，客户数量增加一倍。

联合利华北亚区食品营养供应链负责人吴巍将灯塔工厂的供应链特色总结成三大亮点：1、企业的大数据终端为目标客户提供最佳个性化方案，适应快速迭代的市场需求；2、人工智能赋能端到端供应链，优化订单执行和分配平台，提高交付并优化库存；3、供应链全流程可追溯，消除安全隐患，保障健康品质。

图片来源：联合利华中国官微

灯塔工厂呈现出的魅力固然令人欣喜，但奔赴灯塔的路途，实际上也充满了挑战。

第一个挑战来自如何让能源更绿。灯塔工厂作为先进制造模式的集合体，必然要在能源使用上体现出绿色理念。联合利华天津灯塔工厂使用园区内的光伏发电板与风车，实现100%清洁能源供给。2021年，工厂用电并入国家电网并获得绿色认证。在蒸汽使用上，联合利华与天津当地热能企业紧密合作，将一部分传统上用煤、天然气制取的蒸汽改为生物法制备（秸秆、木屑等），有效降低蒸汽能的碳排放。到2023年底，天津工厂有望实现零碳目标。

第二个挑战则是如何与上下游客户无缝衔接。灯塔工厂不止是对机器设备数字化的改造，铺设智能系统，而是需要从机器互联，到工厂/产线间互联，再到公司内各业务部门的互联，最后到跟企业上下游的顺畅连接，这才能实现“端到端”的智能管理。

在客户端，天津灯塔工厂借助量身定制的7*24小时数字化销售系统，让客户实时掌握库存情况，发出更加精准快速的需求。而工厂也能实时掌握零售端进货量、产品售价、销售反馈信息，从中分析出市场偏好，帮助工厂调整产品开发和生产计划。

对于供应端，天津灯塔工厂通过不断沟通，与供应商对齐认知；在软硬件升级上给予帮助，通过供货效率的提升、成本的降低，让供应商释放转型动力。

数智盘中餐，灯塔与浪潮：

餐饮工业如何加速数字化转型？

2003年4月，大众点评网诞生。不仅为中国人的本地生活消费――尤其是餐饮消费――创造了一种信息更对等透明、运营效率更高的业务方式，而且也由于大数据平台对消费评价与偏好的海量积累，而成为中国餐饮行业探索数字技术的肇始。

过去数年，得益于互联网平台的大力推动，加之消费市场波折反复，餐饮企业纷纷寻求更灵活高效的经营模式，中国餐饮行业的数字化浪潮，在堂食、外卖等业态上刮得风生水起。各种数字化管理工具的运用，打破了餐饮企业在时间和空间上的限制，帮助经营效率、成本控制、顾客体验等维度有了质的提升。

与C端餐企聚焦门店管理、私域运营等诉求所不同，餐饮加工制造端的数字化转型之路更具挑战性。以调味品为例：2020年，该行业市场集中度CR5仅为19%，是日常消费品中最分散的子行业。大量中小企业脱胎于传统手工作坊，或者地产地销的合作社、副食品工厂，受到规模体量和资金制约，绝大多数产线的工业化水平较低，难以应对快速变化的市场。

而在消费端，国民对于餐饮食品的需求愈加多样化，兼顾美味、健康与便捷成为最基础的膳食诉求。预制菜、复合调味品市场持续升温，推动餐饮类制造企业加大产能。中国调味品协会去年发布的《行稳致远进而有为――新时代下的调味品行业》报告指出：2019年下半年至2021年，全国规模以上调味品企业中，有12家投资新建或扩建产能，平均投资额度达到10亿元级别。

图片来源：知乎

餐饮工业产能的提升，必然要求对生产效率、品质管理、成本控制，以及制造业所肩负的可持续社会使命有更高要求。此外，疫情期间制造业普遍面临的用工紧张问题，让餐饮企业更加意识到智能化生产的重要性。Foodaily了解到，联合利华天津食品工厂就是在疫情第一年，开始谋划产线的数字化升级――向灯塔工厂迈进。

餐饮加工厂在产业链中居于核心地位，对它的技术升级无疑将带动产业链整体发展。从早期中央厨房工厂里大规模应用自动化预处理、蒸煮加工与清洗设备，到针对连续化生产、依托物联网（IoT）和机器人技术的全自动产线，再到如今遍地开花的食品灯塔工厂，餐饮制造的数字化正在快速迭代进化。大量标杆工厂的落地为餐饮企业提供了数字升级的思路。

采访中，联合利华食品营养北亚区总裁张海涛表示：天津灯塔工厂在建设过程中，参考了联合利华其他灯塔工厂在流程整合、企业能力建设上的宝贵经验。但由于食品行业间的差异，以及具体的业务诉求，使得很多软件、硬件设计，以及运营模式上的改造又具有独特性。

图片来源：联合利华

不止是建设灯塔工厂，众多餐饮加工企业也在探索适合自身的数字化模式。从水产行业规模最大、标准最高的智能工厂，到有效解决在线检测、预测及优化控制难题的酱油生产线，再到实现自动投料炒料的MES智能化调味品操作系统，餐饮加工企业在数字化改造上的不懈努力，正在为行业发展注入勃勃生机。而不断革新的餐饮消费趋势，则为数字化改造升级指出未来方向。

在活动当日举办的“餐饮行业数字化转型”圆桌讨论上，Foodaily认为，高度智能型的餐饮生产端，还应该在“柔性”能力上更进一步：1、在普遍追求健康的饮食趋势下，能否结合新的膳食指南、不同人群的日常功能诉求，实现对产品配方的科学、精准与快速优化；2、对众多细分产品，能否针对不同场景下对外观、包装形式、规格的个性化需求，完成差异化生产。

图片来源：联合利华

除了不断打磨“柔性”生产能力，餐饮制造的数字化推进还面临“人”和“数据”的挑战：如何改变参与人员的数字化思维意识，调动主观能动性；如何判断和挖掘大数据里潜藏的价值，服务于未来，服务于客户？

对这些问题进行深入思考与实践，将让中国餐饮工业的数字化转型更加平稳、务实。

灯塔之光，点亮食品强国梦想

今天的灯塔，就是明天的标准。――很多公司高管在谈及灯塔工厂的示范作用时，往往会这样表达。从联合利华天津食品工厂所展现出的高安全、高效率、低排放来看，灯塔工厂已经勾勒出食品产业面对未来的想象空间。

Foodaily查询到，截止今年1月，全球灯塔工厂已公布10批，总数达132家。而中国灯塔工厂，从2018年首次评选时3家上榜，到今天50家共同撑起“中国智造”的靓丽风景，所展现出的工业科技发展速度与大国气魄，令人自豪！

在50家落地中国的灯塔工厂里，食品工厂共有四家，分别是青岛啤酒青岛工厂、联合利华太仓食品生产基地、联合利华天津食品工厂、亿滋食品（苏州）有限公司。四家工厂涉及不同类型的食品品类，一起贡献了食品行业加快数字化转型的宝贵经验。

事实上，灯塔工厂的示范效应，正在让越来越多的人意识到：推动工业数字化、智能化进程，对中国经济稳步、高效增长意义重大。

2021 年底，《“十四五”智能制造发展规划》颁布。对于规模以上制造业企业的数字化提出2个关键节点：一是到2025年，70%的规模企业基本实现数字化网络化；二是到2035年，全面普及数字化网络化，重点行业骨干企业基本实现智能化。

由此关联到全国8100多家（数据来源：中商情报网，2020年）规模以上食品制造企业，数字化改造的路线图与任务的艰巨性已清晰可见。

而对于数量更多的中小企业，数字化改造也已经提上日程。

今年的政府工作报告就明确提到：要加快传统产业和中小企业数字化转型，着力提升高端化、智能化、绿色化水平。全国人大代表、盐津铺子食品股份有限公司董事长张学武在两会上建议：通过工信部智能制造项目、科技部重大专项，引导国内食品头部企业加速向智能制造和数字化转型，成长为食品领域的“灯塔工厂”，为中小企业提供转型示范和服务。此外，还需要强化食品数字化基础设施建设，打造公用云服务平台，并以平台为依托，推动食品产业集群化，培育数字化生态。

无论是规模企业，还是中小企业，都将在数字化改造中重获新生。这对于正在加速迈向制造强国的中国来说，是必须经历的过程。

海通证券不久前发布的研究报告指出，2021年，中国制造业增加值规模已占全球的30%，其中食品饮料烟酒占25.9%，称得上名副其实的食品制造大国。

图片来源：海通证券

然而，以机械设备、精密零部件为代表，我们在高端制造领域的薄弱则成为从“大国”迈向“强国”急需解决的问题。灯塔工厂引领的行业数字化升级，正是中国追赶“高端差距”的现实选择。

从这个意义上看，灯塔，今天照亮的是一座座完成数字化升级的食品工厂；明天，将点亮我们食品强国的宏伟梦想！

参考资料：

1、 面对经济逆风，18家“灯塔工厂”展示如何通过在生产网络中推广先进技术来提升绿色生产力. 世界经济论坛，2023年01月13日?

2、 洞察2021：中国调味品行业竞争格局及市场份额. 前瞻产业研究院，2021年10月

3、 2022年调味品行业走势需重点关注六个变化. 中国调味品协会，2022年1月12日

4、 大变局下，数字化将深度改造餐饮业. 红餐网，2022年3月15日

5、 国联水产智能化新工厂投产. 中国证券报，2019年9月26日

6、 加加食品数字化转型提速. 中华工商时报，2022年9月21日

7、 用科技重新定义美味，天味食品智慧工厂建成投产. 天味食品官网，2022年7月7日

8、 中国灯塔，引领世界：中国灯塔工厂大盘点. 21财经，2021年4月?

9、 人民的代表 | 张学武：打造食品“灯塔工厂” 加速智能化数字化转型. 红网，2023年3月2日

10、 从全球价值链看中国制造业优劣势――现代化产业体系研究系列3. 海通证券，2023年3月15日