光学龙头股是哪几个,国内光学龙头,光学领域龙头企业,光学赛道上巿公司龙头

　　周三，中芯国际概念板块、半导体等相关板块表现活跃，正帆科技涨超12%，长川科技、拓荆科技-U、华峰测控、芯源微、中微公司、新莱应材、安集科技、北方华创等涨超5%。

　　消息面，3月28日晚，中芯国际发布2022年年度报告。与一个多月前发布季报时相比，公司对产业趋势的预判并无明显变化，维持今年上半年行业处于周期底部的判断。

　　中芯国际表示，从行业形态来看，半导体产业的国际环境正在经历新一轮的变化，全球供应链呈现区域化趋势。展望2023年，智能手机和消费电子行业回暖需要时间，工业领域相对稳健，汽车电子行业增量需求仅可以部分抵消手机和消费电子疲弱的负面影响。上半年，行业周期尚在底部，外部不确定因素带来的影响依然复杂。虽然下半年可见度仍然不高，但公司已感受到客户信心的些许回升，新产品流片的储备相对饱满。

　　东海证券研报表示，从行业周期来看，每轮消费电子的景气周期主要是由技术进步所引发的新需求所驱动的。3月23日，OpenAI宣布开放ChatGPT的联网限制并引入第三方插件平台的生态，首批接入的插件包括Expedia，OpenTable，Slack，Shopify等，涵盖出行、点餐、购物、办公、编程等多种场景。后续随着插件生态的完善，未来下游消费电子的应用场景和想象空间将被极大丰富，通过接入ChatGPT或文心一言等大语言模型的API接口，智能音箱、智能家居、智能手机等终端电子产品的用户体验有望在AI+的赋能下被重新定义。

　　从行业估值来看，其表示，当前消费电子板块B3.02倍，PE22.99倍，显著低于行业历史中位数和平均数，近期已现逐步回暖态势，估值筑底修复确定性较强。后续随着我国消费回暖、下游消费电子厂商开始备货618等因素，我们认为A股消费电子板块有望在“AI+”时代迎来价值重估。

　　建议继续重点关注：北方华创、兆易创新

　　北方华创(002371)：得益于光伏、半导体设备端以及特种电子元件旺盛的需求，公司2022年营收端大幅增长，同时规模规模效应进一步提升，带动净利润及扣非后净利润高速增长。分季度来看，4Q22实现营收34.9亿元-55.9亿元，同比增长59%，实现净利润4.1亿元-9.1亿元，同比增长118%，扣非后净利润4.2亿元-9.2亿元，YOY增长51%-228%。公司单季应税及净利润均有望创出历史同期新高。美国持续加大对中国半导体产业发展的封锁力度，包括日、荷在内的设备供应商均有无法稳定供货的风险，因此中国半导体设备本土化路线进一步明确。同时，长远来看，预计中国大陆2022年-2026年还将新增25座12英寸晶圆厂，公司作为国内设备领域的龙头，在多个细分领域均处于国内领先地位，将持续收益于国内晶圆厂扩产需求的增长。

　　兆易创新(603986)：公司于2020年开始车规MCU的布局，经过两年多的开发验证，2022年9月正式推出40nm车规MCU产品GD32A5系列。未来，公司将以GD32A503系列为起点，不断迭代演进，丰富车规MCU产品矩阵。此外，公司车规级Flash产品已经成熟量产交货。在汽车市场，公司以车规Memory、MCU、PMU等多产品线协同布局，将受益于汽车的智能化。公司通过积极的产品/客户组合优化来稳定传统主营业务，存储+MCU+传感的产品矩阵拓宽了公司的成长点与生态，后续随着新产品线的进一步开拓，我们预计公司将继续保持多元化成长。

　　l共封装光学(CPO)

　　周三，CPO板块表现活跃，联特科技、通鼎互联、剑桥科技涨停，中际旭创、德科立、新易盛等多股跟涨。

　　消息面，3月1日，中国工业和信息化部部长金壮龙在国务院新闻办新闻发布会上表示，工信部将研究制定未来产业发展行动计划，加快布局人形机器人、元宇宙、量子科技等前沿领域，全面推进6G技术研发。

　　国家工信部6G技术加速部署下，卫星通信、光通信产业链有望开启第二成长曲线。6G技术相比5G技术，在速率、时延、流量密度等方面都有着数量级级别的提升，其中峰值速率预计将超过100Gbps。因此对于光通信的传输速率以及稳定性提出了更高的要求，对于光模块的需求将进一步提高。

　　共封装光学CPO(co-packaged optics)，指的是将光引擎和交换芯片共同封装在一起的光电共封装。较之传统方案中(实现光电转换功能的)可插拔光模块插在交换机前面板的形式，CPO方案显著缩短了交换芯片和(实现光电转换功能的)光引擎之间的距离，使得损耗减少，高速电信号能够高质量地在两者之间传输，同时提升了集成度并能够降低功耗，整体优势显著。

　　根据CIR的市场报告，在CPO发展之初的2023年超大型数据中心CPO设备收入将占CPO市场总收入80%，因此CPO的部署将在很大程度上受到数据中心交换速率的推动。预计2027年CPO整体市场收入将达到54亿美元，而其上游CPO光学组件销售收入有望在2025年超过13亿美元，到2028年进一步增长至27亿美元。

　　民生证券分析指出，以ChatGPT为代表的AI大算力应用场景加速发展有望提升上游光通信领域相关产品的需求量并加速新技术演进，CPO因其多方面的性能优势有望成为未来重要的技术发展方向。

　　中国银河证券最新研报同样表示，数字中国等政策不断加码、AI新应用持续推新的背景下，数字经济新基建有望夯实助力算力网络升级，通信+新基建板块有望率先预期上修。ICT基石光网络产业链的复苏，催化光模块、光纤光缆、节能等需求进一步增长。

　　建议继续重点关注：中际旭创、新易盛

　　中际旭创(300308)：公司是全球领先的光模块厂商，在多个领域均具有较强的竞争力，多款产品实现批量化出货。公司与北美云厂商保持了深度合作关系，针对客户需求进行研发，取得了先发优势和较高的市场份额。在巩固数通市场领先地位的同时，公司在电信市场和相关市场亦有较好表现。公司在行业前沿领域及新兴领域也重点布局，包括硅光技术、CPO技术和激光雷达产品，以确保未来的竞争力。以ChatGPT为代表的AIGC技术高速发展，有望显著拉动网络侧光模块的需求。

　　新易盛(300502)：受益于全球数据中心市场需求持续稳定增长与云厂商资本开支的提升，北美200G、400G部署加速，公司成功突破北美大客户后加速海外厂商替代，叠加汇兑收益的正向影响，全年收入与业绩均实现较快增长，基本符合预期。展望未来，公司积极拓展国外设备商和云厂商新客户市场机会，持续扩张高速率光模块数通版图，深度受益于800G新一轮产品升级周期，有望延续强劲增长趋势。公司积极参与布局行业前沿技术发展路线，伴随行业持续迭代进步，公司核心技术经验将持续强化，市场地位有望继续提升，公司品类的持续拓展、高端产品的放量以及新客户的拓展，将是公司未来成长的主要动力。

（文章来源：巨丰投顾）

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智械危机来临？马斯克带头抵制GPT5 千人请命叫停“AI危险竞赛”

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转自：财联社APP

《科创板日报》3月29日讯（编辑 宋子乔） 短短6个月的时间，GPT3.5迭代到GPT4，当大家畅想一个更强大的GPT5的时候，马斯克等科技圈大佬带头泼下冷水――3月29日，未来生命研究所（Future of Life Institute）公布一封公开信，呼吁所有AI实验室立即暂停训练比GPT-4更强大的AI系统至少6个月。

截至发稿，超过1000人签署了这封公开信，除了马斯克之外，还包括图灵奖得主约书亚?本希奥（Yoshua Bengio）、美国作家兼纽约大学教授加里?马库斯（【【微信】】）、《人工智能：现代方法》作者斯图尔特?罗素（Stuart Russell）、 苹果公司联合创始人史蒂夫?沃兹尼亚克（Ste【【微信】】）等。

截取名单靠前部分

AI威胁论是这封公开信的出发点。

公开信表示，大量研究表明，具有与人类竞争智能的AI系统可能对社会和人类构成深远的风险，这一观点得到了顶级AI实验室的承认……最近这几个月，全球的AI实验室已经完全失控了，它们疯狂地开展AI竞赛，来开发和部署更强大的AI，而没有任何人可以理解、预测、控制这些AI，连它们的创造者都不能。

显而易见，这封信的矛头直指OpenAI，且在信中援引了OpenAI的观点――“OpenAI最近关于通用人工智能的声明指出，‘在某些时候，在开始训练未来的系统之前进行独立审查可能很重要，并且对于最先进的工作来说，应该同意限制用于创建新模型的计算量增长。’我们同意。那个某些时候就是现在。”

信中还写道，这种暂停应该是公开的和可验证的，并且包括所有关键参与者。如果不能迅速实施这种暂停，政府应介入并实行暂停。“这并不意味着总体上暂停AI开发，只是紧急从奔向不可预测的大型黑盒模型的危险竞赛中收回脚步。”

基于此，这封信提出建议，开发者必须与政策制定者合作，大幅加快开发强大的AI管理系统，该系统至少应该包括：

专门负责监管AI的机构；出处和水印系统，从而帮助区分真实与生成的内容，并且能够跟踪模型的泄漏；强大的审计和认证系统；在AI造成伤害后，明确谁该承担责任。

生命未来研究所什么来头？

这一幕似曾相识，当初谷歌在AI领域一骑绝尘，山姆?阿尔特曼（Sam Altman）为此举办了一个私人宴会，邀请了马斯克等一众科技圈大佬，最终在数月后成立了非营利组织OpenAI以遏制谷歌。如今，同样的情景加诸己身。

资料显示，生命未来研究所同样是一个非营利组织，它创立于2014年3月，其创始团队主要是高校学者、学生，包括麻省理工学院宇宙学家马克斯?泰格马克，Skype联合创始人让?塔林等。其研究所顾问委员会成员来源较广，部分名字耳熟能详，包括宇宙学家史蒂芬?霍金、特斯拉CEO埃隆?马斯克，亚伦?艾达、摩根?弗里曼等演艺界人士也在其中。

生命未来研究所关注包括AI、生物技术、核武器、气候变化在内的多个重大议题。从其官网简介来看，其主旨在于引导变革性技术造福生命，远离极端大规模风险。

生命未来研究所最新的部分倡议书

马斯克带头 还有谁也来抵制GPT5？

从支持者阵容来看，马斯克的号召力自不用说， 约书亚?本吉奥因对深度学习的贡献，在2018年与杰弗里?辛顿、Facebook首席科学家杨力昆（Yann LeCun）一起获得了图灵奖，三人被称为“AI教父”。

另外，这份名单中还包括两名微软的软件工程师，以及来自OpenAI“竞争对手”的研究员，包括谷歌旗下DeepMind的三位研究科学家、AI绘画产品Stable Diffusion开发公司Stability AI的CEO Emad Mostaque。

有趣的是，翻阅完生命未来研究所公布的全部名单后，我们会发现，参与者的职业可谓五花八门，不少人身处AI行业之外。包括导演、演员、作者、已退休的政客、电工、参赞、医生、护士、出版商、记者、艺术家、销售、自由职业者、飞行员、军人、电影放映员、船长等（这其中就有《阿凡达：水之道》的美术指导Ben Procter）；有的语焉不详，如维基百科资深编辑、管理员、退休人员；甚至有人的身份认证为“关心所有孩子未来的祖母、母亲”“忧心忡忡的公民”“居家的父母”。

正如上述公开信中的四个发问――当AI系统在一般任务上已经变得和人类一样有竞争力，我们必须扪心自问：

是否应该让机器用宣传和谎言充斥我们的信息渠道？ 是否应该让所有工作都变得自动化，即使是令人满意的工作者？是否应该发展可能会超越我们并取代我们的非人类智能？是否应该冒险失去对人类文明的控制？