从应用火到股市，AIGC概念股连涨仨月
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图片来源@视觉中国
文｜元宇宙日爆，作者｜凯尔，编辑｜文刀
AI有变革生产力之势，证券市场闻风而动。同花顺数据显示，AIGC概念指数年内上涨近60%，涨幅是上证指数的10倍多。
具体到个股，软通动力、远大智能等搭上AI风口的企业服务商“老树发新芽”，直接涨停。游戏板块霸榜产品回报榜单，昆仑万维年内大涨195%。而在营销传媒领域，浙文互联、中文在线等公司也都有亮眼涨幅。
AI的火爆带来了新一轮投资机会。在基金经理王鑫晨看来，AI会是未来几年重要的投资线索。他判断，板块轮动的节奏将逐渐由技术底层走向行业落地的中间层，最后再向更具想象力的应用层过渡。
短期内，多数AI概念股都已实现较高的涨幅，一些基金经理在狂热的市场氛围中嗅到了危险气息。不过，放眼中长线，AI引领长尾的淘金潮成为各大基金的主流共识。
AIGC概念指数年内上涨近60%从GPT-4发布，百度文心一言上线，再到微软抛出AI办公助手Microsoft 365 Copilot，人工智能产业经历了有史以来最爆炸性的一周。
与2015年前后AI的火爆一时不同，本轮AI浪潮更强调“AIGC”概念。AI不再只是给音箱、家居扮演配角，而是直接充当生产力工具，开始改造传媒、游戏、工业、文化艺术等产业。IDC预计，中国AI市场规模将以24.4%的复合年均增长率增长，有望在2025年超过184.3亿美元。咨询机构Acumen Research and Consulting更是预测，2030年AIGC全球市场规模将达到1100亿美元。
AI是技术手段，最终将以各公司为载体影响世界。因此，证券市场率先反映了潮水涌动，年初以来，多只AIGC概念股暴力拉升，投资市场将焦点转移到AI上。
根据同花顺的数据，AIGC概念指数从今年1月1日935.67的开盘点位起涨，截至3月27日，这一指数触及1490位置，不到3个月上涨了59.24%。相比之下，上证指数同期从3087.51点涨至3255.67点位，涨幅仅为5.45%。
AIGC概念指数持续上涨
具体到个股，3月27日，多只AI概念股票大幅上涨，软通动力、远大智能、常山北明、京山轻机、川大智胜、拓维信息等涨停，云创数据涨近19%，光云科技涨近17%，东方国信、麦克奥迪、云从科技、海天瑞声等涨超10%。
上述公司大多是相较传统的To B公司，业务囊括提供企业级软件、光伏设备、电子半导体制造等，属于AI的基础设施产业，于是老树发新芽，快速受到资金追捧。
国金证券指出，人工智能的发展将重塑电子半导体基础设施，海量数据的收集、清洗、计算、训练以及传输需求，将带来算力和网络的迭代升级，利好AI数据中心及边缘高速运算大量使用的CPU、GPU等存储器人工智能芯片。
实际上，上述股票的上涨已经算是市场的“后知后觉”，从ChatGPT火爆以来，游戏及传媒产业已经率先感受到了风口的力量。
数据显示，截至3月24日，游戏主题ETF年内平均回报达44.38%，霸榜产品回报榜单。在这个板块，昆仑万维是年内最受瞩目的妖股之一，这家以游戏、社交娱乐为主营业务的平台型互联网公司，近3年来持续布局AIGC领域。公开信息显示，该公司先后投入数千万元，组建了超过200人的研发团队，已研发出百亿参数的中文GPT-3模型。去年底，昆仑万维发布了昆仑天工AIGC全系列算法与模型，成为其股票上涨的引爆剂。
年初以来，昆仑万维股价从14.39元/股持续攀升，3月27日报价42.45元/股，涨幅达到195%。据《证券时报》报道，在此高位上，仍有基金经理强势买入，长线看好AI加持下昆仑万维的业务进展。而通过互动易平台可见，昆仑万维收到的近百条投资者提问都与“AIGC”、“ChatGPT”有关。
值得关注的是，3月3日，深交所向昆仑万维发关注函，要求披露“中国版类ChatGPT业务信息及相关风险”。随后该公司回应称，目前公司AIGC、人工智能等业务产品尚未产生实际收入，预计不会对2023年财务状况产生较大影响，同时存在应用实践不及预期、行业竞争加剧、政策变化等若干风险。尽管如此，其上涨势头仍然不减。
而在传媒产业，AIGC的生产力加持也让一众传媒概念股票齐齐上涨。同花顺数据显示，传媒行业指数从年初的1874点涨至如今的2389点，累计涨幅达到27.48%。其中，浙文互联、中信出版、天下秀、中文在线等公司股票涨幅亮眼。以年内上涨32.43%的浙文互联为例，该公司在回答投资者提问时表示，旗下AI智能营销项目，将对虚拟人开发路径的“生人”、“养人”和“育人”阶段进行进一步探索，为公司AI技术营销相关业务的商业化变现提供支撑。
除此之外，由于ChatGPT等AIGC应用需要大量的算力支撑，算力概念股也集体大涨，青云科技、开普云、寒武纪等近10只个股近期出现涨停或涨超10%。
从概念走向产业，AI现长线机会ChatGPT刚火爆时，就有普通人靠“卖账号、赚打赏”搞到了GPT给的第一桶金，把AI当生产力工具获取收入。随着AI产业赋能逐步进入深水区，普通人用AI赚钱的道路越来越“卷”，一批人开始将筹码押注到证券市场，希望从公司AI业务的发展中收获红利。
从近几个月AIGC概念股的涨幅来看，第一波上车的投资者大多已经获取了不错的收益，而站在当下，AI概念股是否还有投资机会？
在嘉实港股互联网产业核心资产基金经理王鑫晨看来，AI会是未来几年非常重要的投资线索。他将AI产业的商业模式分成三个层次，分别是在底层提供大模型、算法和计算资源的巨头公司，位于中间层的各行各业的落地者和服务商，以及最顶层的应用层。“按过去经验看，一定是应用层最让人兴奋”,王鑫晨称，应用层最接近消费者，拥有最大变现的潜力，“但是这一层的问题是，有可能是很颠覆性的、目前我们想象不到的一些新东西。”
将AI的产业层次做出区分，市场能够更清晰地把握板块的轮动节奏。王鑫晨表示，当前整个产业还处于“憋大模型”的阶段，跟中间层、应用层的关系不大，只有成熟的大模型做出来，才会出现具有价值的上层应用。
以此来看，短期内市场投资者更应该关注以巨头公司为主的“底层设施”提供者，而应该警惕已经实现较高涨幅的“应用层”公司。毕竟，在大模型还不够成熟的背景下，杀手级应用的出现还需要时间的催化。
短期来看，AI相关概念股经历了连续3个多月的上涨，市场已经接近狂热。有基金经理表示，已经感受到了回调的风险，投资者应谨慎追高，防止被“套牢”。
不过，AI提供了中长期的投资机会，几乎成为了各大基金的主流共识。
中信证券研究部前瞻科技首席分析师陈俊云称，从中长期来看，AI的投资机会和相关的市场机遇，非常明显和确定。他的观点与王鑫晨相似，“最底层中的芯片，包括像算力基础设施、相关硬件方面，短期业绩确定性会非常明显。”陈俊云判断，全球主要的GPU公司、实现芯片之间或服务器之间高速互联的网络设备公司等，都会有确定性受益。
还有基金经理公开表示，“尽管我们一般不参与概念投机，但人工智能已经不是虚无缥缈的概念，这是确定性的宏大产业。”
放眼中长线，以AI为主线的投资机会将会逐步出现，板块轮动很可能呈现从上游算力、大模型、硬件向下游应用场景过渡的趋势。
光大证券认为，游戏行业仍是下一阶段值得重点关注的赛道。从中期看，AIGC技术有望大幅改善游戏体验。当前，生成式AI在游戏内的应用已处于起步阶段，已有《逆水寒》游戏探索实装国内首个游戏GPT，使NPC具备更高的自主性与随机性，提升互动真实感。
长期看，AIGC技术有望助力游戏形态升级。“AIGC是非线*设计的关键技术，能够实现玩家自主改变游戏流程。生成式AI有望在开放世界自主生成新内容，丰富游戏体验。”光大证券表示。
除此之外，业界广泛认为，影视传媒行业、金融行业、智慧教育以及制造业等，能够更直接地在AI的加持下提升生产效率，达到降本增效的目的。以影视传媒业为例，影片制作往往以年为单位，从拍摄到后期剪辑都是庞大的工程，而借助AIGC，影视制作方可以获得更多创作灵感，无论是拍摄还是后期制作，AI都可以充当智能助手，缩减制作周期。
在经历了GPT-4等大模型的轰炸后，人们已经越来越相信，人工智能产业发展的奇点已经来临，“AI+”的浪潮势必将长期席卷各行各业。新时代已经到来，你准备好了吗？
更多精彩内容，关注钛媒体微信号（ID：【【微信】】），或者下载钛媒体App ChatGPT 是一个基于自然语言处理和深度学习技术的人工智能语言模型，它是一个非常大的神经网络模型，具有数十亿个参数。因此，ChatGPT 的训练和部署需要大量的算力支持。从 ChatGPT 的训练过程来看，需要使用大规模的训练数据集和高性能的计算设备进行训练，这需要大量的算力和存储资源。同时，在训练过程中需要进行大量的计算和参数优化，需要高效的算法和计算平台。 ChatGPT 模型的训练需要大量的算力和存储资源支持。具体来说，训练一个大型的 ChatGPT 模型可能需要数千到数万个 GPU，以及数百到数千 PB 的存储容量。例如，目前最新的 GPT-3 模型，就是一个拥有 1750 亿个参数的巨型预训练语言模型，其训练需要使用数千个 TPUv3 模型加速器进行训练，同时需要大规模的分布式存储和计算集群支持。据报道，GPT-3 模型的训练成本可能高达数千万美元以上。 从 ChatGPT 的部署和应用过程来看，需要将训练好的模型部署到服务器上，并且需要支持高并发的请求。对于大规模的 ChatGPT 应用，可能需要部署多个 ChatGPT 模型以应对高并发的请求，这需要高效的算力和服务器集群。ChatGPT 的发展对未来算力需求具有很大的影响。未来，随着人工智能技术的发展和应用场景的扩展，ChatGPT 的算力需求也将继续增加。这需要我们不断发展更加高效的算法和计算平台，以满足 ChatGPT 的训练和部署需求。 首先阐述一下我对目前我国人工智能发展的看法： 人工智能大模型只有大厂玩的起，因为人力和物力都是巨大投入，国内大模型以百度的“文心大模型”和华为的盘古大模型，腾讯，阿里，360都在介入，可这些公司和A股关系不大，只有一个360还可以。但是对于其他的应用公司鲜明的看空，但是不影响他们炒作，这些应用公司在没有和chatgpt合作的前提下，都可以看作炒作，技术好的风偏高的怎么参与，真的无所谓，赚钱就行，我没那个能力就不参与了。 这也人工智能概念股，在过去的5年，他们一直在搞，但是就是没有任何成果，在chatgpt出来以前人工智能还看不到任何商业成功的闭环案例，可是chatgpt出来后，他们这些公司高喊我也行，我很技术很牛，你信吗？对他们的未来看空，那对开发应用的哪些公司看好呢，仅对和chatgpt合作的美国很多应用公司看好，就是有chatgpt这个平台的公司都有潜力，没有chatgpt这个平台的都不看好，可以都看成炒作。 仅代表个人观点，仅供参考 下面是都有哪些核心个股： 1，算力芯片chiplet堆叠方案 通富微电 芯原股份 长电科技 中芯国际 这里看好 通富微电+华为N腾AI芯片 chiplet也是今年海思堆叠芯片回归的唯一方案 2，算力服务器 中军 浪潮信息 N腾AI算力 拓维信息 加上 中科曙光 总共这三个算力核心，大家可以均衡配置两个就可以，这样更从容应对 3， CPO 低功耗，低成本的高能效解决方案 剑桥科技 通宇通讯 光迅科技 天孚通信 中际旭创 新易盛 4，chatgpt和机器人的结合 鸣志电器 双环传动 中大力德 三花智控 绿的谐波 5，算力建设提供商 中国电信包含天翼云 中国联通 中国移动 阿里云 华为云 腾讯云百度云 总之用一段话描述人工智能的核心： 用通富微电的芯片堆叠方案帮华为的N腾AI芯片，鲲鹏芯片，海思芯片构建算力服务器需要AI芯片供应，在算力服务器提供商 拓维信息 浪潮信息 中科曙光的支持下算力建设提供商中国电信，阿里云，华为云，等为大模型公司提供算力，建设中国的chatGPT人工智能平台，在例如chatgpt这样的人工智能平台和机器人公司合作，制造出高智能体的机器人（包括人形机器人），然后这些人工智能机器人再组合成人工智能自动制造的智慧工厂$，从而产生对生产力的指数级提升，大大降低产品的成本。 ChatGPT是一个非常强大的自然语言处理模型，可以进行自然语言生成、理解、对话等任务，同时对编程工作效率的提升也是巨大的，例如： 代码自动补全和纠错：ChatGPT 可以通过分析代码的上下文和语法，自动补全代码和纠正代码错误。这样可以减少编程工作中的繁琐和重复性劳动，提高编程效率和代码质量。文档和注释的生成：ChatGPT 可以通过分析代码的结构和语义，自动生成代码文档和注释。这样可以提高代码的可读性和可维护性，减少编程工作中的人为错误和漏洞。 代码的智能推荐和优化：ChatGPT 可以通过学习和分析大量的代码样本和开发者的行为，自动推荐最佳的编程实践和优化方案。这样可以帮助开发者更好地理解编程语言和框架，提高编程水平和代码质量。相比之下，AGI需要能够在多个领域具有智能的能力，而不仅仅局限于语言处理。实现AGI需要解决很多复杂的问题，包括知识表示、推理、规划、学习、感知、控制等，由于chatGPT优秀体验，更强大的ChatGPT4.0很快也会推出，我们可能会在未来的几年内实现AGI。 我会在公众号：海涵财经每天更新最新的数字经济、大数据AI、6G卫星、数据要素、医疗新基建、一体化压铸、 汽车智能化，激光雷达，HUD，车规芯片，空气悬挂、L3级智能驾驶、PET铜箔，纳电池，800V高压，光伏HJT、TOPCON、钙钛矿、光伏XBC、BIPV、IGBT芯片、碳化硅SIC、CTP/CTC/CTB电池、4680电池、工业母机、海风柔直高压、新能源车高压快充、高镍三元、碳纤维、PET铝箔、PET铜箔、空气源热泵、新材料、中药创新药、中药配方颗粒、乡村振兴、锂矿、钒液流电池、钠离子电池、分布式储能、集中式储能、抗原检测等最新题材热点挖掘，未来属于高预期差的结构性市场，把握核心赛道以及个股的内在价值逻辑预期差才是根本所在。 先赞后看，养成习惯 免责声明：图片、数据来源于网络，转载仅用做交流学习，如有版权问题请联系作者删除从ChatGPT到AGI：核心AI个股总结
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