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美联储主席鲍威尔阐明“通缩”意为“通胀开始降低”，通缩过程已经开启但仍处于“非常早期阶段”，可能要到2024年才能实现降通胀目标，这也表示着美联储仍需继续加息。无论是美联储的态度，还是国内经济复苏的预期，对于全球经济无疑是利好推动，本轮指数的反弹行情，北上资金影成为了一个“标杆”，随着指数大幅修复，市场的悲观情绪已经显著缓解。从估值和企业盈利的角度看，并没有哪一个行业特别突出，业绩亮点并不明显，目前的市场依然属于是修复行情，与资金的买卖情绪关系很大，节后属于是中小指数强于蓝筹指数。

骑牛看熊发现今日早盘，智能制造概念集体调整，AIGC、GhatGPT、数字确权、信创等板块均跌幅居前。受人工智能相关的各类科技消息提振，以AIGC、GhatGPT为代表的数字科技板块表现活跃，且其景气度逐步扩散传导，多个细分方向行情近日轮流演绎，相关个股也迎来明显上涨。目前来看调整也是在板块大热后的回调，并不代表结束，这里可以关注是否有新的板块以及新龙头出现，带动概念板块再度腾飞，回调反而是低点介入的好机会。

三大指数集体高开，随后纷纷走低翻绿，两市红盘个股一度不足1400只，出现明显的开盘普跌行情，题材板块方面固态电池、CPO、成飞概念等表现较强，鸿蒙概念、数据确权、知识产权等概念表现较差。半导体板块开盘冲高，江波龙涨超10%，华正新材、寒武纪等多股涨超5%，华泰证券研报显示，根据OpenAI测算，自2012年以来，全球头部AI模型训练算力需求3～4个月翻一番，每年头部训练模型所需算力增长幅度高达10倍。AI深度学习正在逼近现有芯片的算力极限，也对芯片设计厂商提出了更高要求。油气股异动拉升，山东墨龙直线拉升涨停，贝肯能源、恒泰艾普等纷纷跟涨，国际油价近期价格连续上涨，纽纽约商品交易所3月交货的轻质原油期货价格上涨3.03美元，涨幅为4.09%。

医药医疗股开盘走强，创新药方向领涨，康众医疗涨超11%，诺泰生物、昭衍新药等纷纷跟涨，从周三开盘后的走势来看，场内资金犹如“无头苍蝇”一般乱窜，给人群龙无首的感觉，一部分资金想要重新回到前期热点中，但是板块效应较差，还是以个股拉升为主，市场赚钱效应在下降。ChatGPT概念股震荡走低，光云科技跌超9%，福石控股、世纪天鸿等超10股跌超5%，龙头汉王科技高开后震荡为主，导致盘面出现回落的迹象，再加上近期“蹭热点”的个股过多，这也导致了板块持续效应变差，这里的回调有望出现新龙头来带动行情走高。固态电池概念股持续走强，珈伟新能拉升封板20CM，德尔股份涨近20%，金龙羽、新纶新材等多股涨停，出于对高能量密度和高安全性电池的追求，各国企业进入军备竞赛阶段，加注研发固态电池，预计产能逐步释放，以平稳生产保障客户交付需求。

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上证指数周三高开低走，早盘始终在水下震荡为主，整体来看盘面开始走弱，两市超4000股下跌，赚钱效应明显回落。节后始终没有看到主力资金明显护盘的迹象，金融股和蓝筹股步步走低，导致资金重回中小创板块，北向资金继续也开始表现为净流出为主，目前主要还是调整行情为主。午后注意大盘能否在3240点之上稳住。

创业板指数周三高开后横盘震荡，始终是以红盘表现居多，只不过ChatGPT概念出现明显回调的走势，这将会导致市场赚钱效应出现打击，从而影响个股的反弹效应。目前阿来看创业板指数在年线附近反复争夺，下方还有20日线的支撑力度，这也是本周最后的防线了。一旦跌破将会去到2500点之下，这个位置还是要注意近期指数的波动。午后注意创业板指数能否在2540点之上稳住。

午间要闻：

1.根据市场研究机构SNE Research数据，2022年，韩国三大电动汽车电池制造商LG新能源、SK On和三星SDI全球电动汽车电池市场份额占比合计为23.7%，较2021年同期下降6.5个百分点；中国公司市场份额则上升，其中宁德时代由33%升至37%，宁德时代和其他六家跻身全球前十的中国厂商，总共占到全球市场份额的60.4%，高于前一年的48.2%。

2.2月8日，摩根士丹利预计香港房地产市场未来将出现更强劲的复苏，调高今年楼价预测。大摩发表报告称，受成交量、人气、利率触顶及与中国内地开放通关的支持，预计今年住宅价格将上涨10%，之前预期上升5%；预计今年零售租金将恢复5%，此前2022年下降7%；预计今年零售销售增长15%。

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【盘面分析】

美国监管机构继续强调欧美银行系统不会全面崩溃，衰退前景和货币政策重回焦点，但市场情绪仍然较为谨慎，欧美银行时不时出现大跌，确实也难言全面好转。近期市场走势依然是结构性行情为主，随着中字头和金融股的回调，大盘也出现节节败退的走势，在央行降准落地后，对利率和经济复苏更为敏感的中小指数表现较强，不过数字经济板块大幅度调整，还是要谨慎为上。

 

骑牛看熊发现民营企业巨头阿里巴巴集团董事会兼首席执行官张勇今日发布全员信，宣布启动“1+6+N”组织变革。在阿里巴巴集团之下，将设立阿里云智能、淘宝天猫商业、本地生活、菜鸟、国际数字商业、大文娱等六大业务集团和多家业务公司。未来具备条件的业务集团和公司，都将有独立融资和上市的可能性。民营经济已经成为推动我国发展不可或缺的力量，成为创业就业的主要领域、技术创新的重要主体、国家税收的重要来源，在我国经济发展中发挥着重要作用。

 

三大指数集体高开，两市个股跌多涨少，题材板块方面化纤、光伏、CPO等板块表现较强，电信运营、家居用品、CXO等概念表现较差。六大业务集团未来或将独立上市，阿里巴巴概念股集体高开，鸥玛软件冲击20%涨停，三江购物一字涨停，君正集团、安恒信息等纷纷集体高开，宣布启动“1+6+N”组织变革，将设立阿里云智能、淘宝天猫商业、本地生活、菜鸟、国际数字商业、大文娱等六大业务集团和多家业务公司。光伏板块早盘异动拉升，多股开盘后不久涨超5%，三变科技拉升涨停，望变电气、通灵股份等纷纷拉升，自然资源部等三部委印发通知，在严格保护生态前提下，鼓励在沙漠、戈壁、荒漠等区域选址建设大型光伏基地。

 

CPO概念股再度活跃，剑桥科技逼近涨停续创历史新高，联特科技、中际旭创等纷纷跟涨，前一日数字经济板块集体调整，CPO是其中表现最强的，周三出现延续拉升的走势，表明数字经济这条主线没有“死透”！【【微信】】概念股集体反弹，海天瑞声大涨超13%，该标的完全没有跟随板块调整，3天涨近30%，股价创出历史新高，吉宏股份、宝兰德等纷纷冲高，盘中依然是两极分化，部分个股反包拉升，另一部分个股依然是再度新低。旅游板块震荡走高，黄山旅游拉升冲板，九华旅游、西安旅游等纷纷拉升，内地访澳游客数量恢复至疫情前近五成水平，澳门旅游局也为内地团队游的旅客推出了补贴计划。

 

设备板块盘中快速走高，华峰测控大涨9%，正帆科技、拓荆科技等纷纷涨超5%，根据国际产业协会（SEMI）最新公布的报告预测，2024年全球设备支出额将同比增长21%至920亿美元，逆转今年下滑22%的走势。氢能源概念股持续走强，致远新能20CM涨停，厚普股份涨超17%，京城股份10%涨停，亿华通、雪人股份等纷纷涨超5%，为加快推动氢能的多元应用，积极推动氢能产业发展，助力工业和信息化领域节能降碳，节能与综合利用司于近日赴河北张家口开展工业领域氢能应用专题调研，期间召开专家研讨会。算力概念股震荡走高，中科曙光拉升触板，光环新网涨超12%，东方国信、浪潮信息等纷纷走强，数字经济板块还是轮动走势，有一定的修复节奏，不过反弹力度与前一日的回调力度，无法同日而语呀！

 

 

大盘：

 

创业板：

 

 

【大盘预判】

上证指数周三高开后震荡为主，早盘在V型反转后出现了翻红的走势，在5日线和60日线之间震荡为主。中字头本周继续调整，金融股也没有明显的护盘迹象，大盘蓝筹股出现明显的回调迹象，这也说明了指数继续走区间震荡的走势。接下来注意大盘能否在3250点之上稳住。

 

创业板指数周三高开后红盘震荡，并未出现明显的反包走势，勉强在5日线附近震荡为主。以【【微信】】、AIGC等数字版块为首的板块有所修复，多数龙头股低开高走，出现反包的个股并不多，关键还要看周四能否出现连涨走势，多数个股出现反包后，将会迎来4月份的继续反弹行情。接下来注意创业板指数能否在2390点之上稳住。

 

 

【淘金计划】     

     周三的盘面看似板块轮动速度较快，实际上赚钱效应很差，即使指数勉强支撑着，两市个股依然是跌多涨少。数字经济板块的大幅度下跌后，并未迎来集体反攻的走势，这也说明离场的资金并未快速回补，观望气氛开始浓厚。牛哥觉得数字经济板块回调后，没有新主线出现，一方面是主力资金在寻找新的突破口准备伺机而动，另一方面是主力资金3月份布局太深，这个位置还会反复出货才能撤退。所以说大势未完，只不过是方向不明！

 

题材板块中的CPO、、酒店餐饮等概念是资金净流入的主要参与对象，建筑、CXO、电信运营等概念资金净流出相对较大。骑牛看熊发现为进一步推动我国大模型技术创新发展及工程化应用落地，现启动大模型技术及应用基准构建工作。中国信通院将联合业界主流创新主体共同构建一套涵盖多任务领域、多测评维度的基准及测评工具AISHPerf-LargeModel，推动我国大模型技术及应用的引领创新。

 

OpenAI日前发布GPT-4预训练大模型，相比于GPT-3.5性能表现显著提升；百度也发布了对话式大模型“文心一言”，多模态生成能力亮眼。大语言模型的诞生带来了新的知识表示和调用方式的变迁，用户仅需自然语言交互即可实现知识调用。当下人工智能在生成和通用两条主线上不断发展，百花齐放的AI新时代正在到来。

 

相关的算法、算力基础设施、下游B端通用应用软件、垂直行业领域和工业软件领域都有望迎来加速增长。以【【微信】】和文心一言为首的国内外大模型的运行和服务将进一步拉动算力基础设施的需求，算力规模快速增长对高性能服务器、交换机、CPO、散热器等基础设施的需求同步提升，同时基于大模型MaaS落地产业下游应用利好边缘计算相关产业发展。

 

“数字中国”内涵日益丰富，包含数字经济、数字社会、数字政府和数字生态，成为了大数据产业发展的新动能。随着“数字中国”概念推行，智慧城市和数字城市建设热潮兴起，各地与大数据和数字经济相关的园区快速落地，数字经济规模持续扩大，占GDP 比重逐年增加。2022 年我国大数据产业规模达1.57 万亿元，同比增长18%，成为推动数字经济发展的重要力量。

 

科技“自立自强”和“数字中国”建设，是国内科技或者电子信息产业发展和投入的主要方向，相关机构的重新组建和设立，将在体制机制上形成支撑，重点任务落实和执行将更为有力。ICT行业也将在这一轮“国产化”和“数字化”的浪潮中，深度受益。

每个交易日晚8点到10点写出我第二天的计划，第二天中午12点到1点更新当日的午评以及对前一天晚上计划更新，记得购买文章的朋友第二天中午再次点开文章，查看我计划更新的内容。