ChatGPT引爆算力需求闻泰科技服务器拓展顺利
近期，ChatGPT火爆出圈、热度不减，市场对AI的热情被迅速点燃，大火一路烧到了算力基础设施――服务器领域，相关服务器企业因此受到各界广泛关注。
日前，闻泰科技被投资者在互动平台上问及目前在作为算力基础设施的服务器领域的进展。该投资者注意到，闻泰科技之前对外宣布与英特尔联合推出首款满足OCSP（Open Common Serchatgpt开放通用服务器平台，简称“OCSP”）规范的服务器产品，闻泰科技服务器技术专家也深度参与《OTII 1U服务器技术规范V2.0》的制定。
闻泰科技回应称，公司已布局服务器业务，目前产品主要应用于数据中心、边缘计算等 ，覆盖互网联客户、运营商等客户。在基础算力方面，公司的服务器产品已正在客户测试中。
投资者关心公司服务器技术能否使用在ChatGPT领域，闻泰科技表示，ChatGPT需要大数据、大模型、高算力，对算力基础设施――数据中心提出了更高的要求。公司的服务器产品主要用于数据中心、边缘计算等，同时公司服务器产品具有高质量、高可靠性、低损耗等特点，能够更好地为高算力需求的数据中心提供支持。目前公司服务器业务尚处于早期阶段。
对于其服务器在市场上的竞争优势，闻泰科技指出，公司的服务器产品主要有以下优势：一是基于高质量服务器产品，可为客户提供高可靠性的服务器平台；二是基于公司半导体业务，充分利用最新半导体器件实现低碳节能设计，发挥产品能效优势。
据了解，闻泰科技服务器事业部成立于2020年，专注于服务器和存储等数据中心产品的研发、生产、销售、服务。凭借在智能终端的研发制造能力和在半导体领域的创新优势，该公司杀入服务器领域，成为服务器市场新玩家。闻泰科技2021年年报披露，公司已推出多款全自研服务器产品，并已中标多个知名客户的服务器项目，另据悉，其已与国内三大运营商展开了深入合作。
正如投资者所关注到的，尽管闻泰科技入局不过两三年光景，却早已成为科技巨头英特尔在服务器领域的密切合作伙伴。在2021年度英特尔中国区数据中心解决方案峰会上，闻泰科技两款服务器产品选定为中国区通用服务器Common Design的标准设计，而后其又与英特尔联合推出业界首款符合OCSP标准的服务器产品并正式落地应用于东方超算云计算节点。
如今，闻泰科技服务器迎来新机遇。ChatGPT引领AI行业掀起新一轮技术变革，国内外大厂已陆续开展类似产品研发，包括如百度宣布将推出“文心一言”、 阿里表示阿里版ChatGPT正在研发中、京东旗下言犀人工智能平台推出产业版 ChatGPT“ ChatJD”等。不少券商和研究机构认为，这一波大模型训练热潮将有望带动底层算力基础设施服务器需求的迅速增长，而闻泰科技无疑站在了这一波热潮的风口上。
据悉，闻泰科技目前已推出多款面向超大规模数据中心的2U及4U双路高密度训练和推理服务器，可根据实际使用场景的不同，配置最佳算力组合为AI深度学习过程中的算力需求提供高效支持。可见，该公司已做足了准备迎接此次发展新风口，后续表现值得期待。
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chatgpt会带火半导体行业吗
近期对ChatGPT的定价已经开始明显发散到半导体，说下我的观点：
1）最相关的GPU，国内肯定是做不了的，NVDA并不是只是产品力强，CUDA核心的生态也是其最主要的壁垒之一，但是需要明白一点，做不了不代表不做，不积跬步无以至千里，至少第一步我们在信创领域的应用是必须要铺开的，从这个层面上看，海光信息、寒武纪、景嘉微等等并非完全是概念炒作，或多或少会有东西落地，也会有一些业绩，只是短期估值就仁者见仁了，比如寒武纪这一类以PS来估值的，怎么参与就看自己的风偏，也许看图更管用；
2）我一直在强调，GPU的供需失衡迟早会发散到全行业，因为GPT的算力增长目前每两年是275倍，而摩尔定律是每两年2倍，算上行业先进制程的扩产，无论怎么按计算器，供需增速都匹配不上，之前由于AI这个下游占比实在太低，需求爆发后感受并不明显，但是随着近期各个互联网大厂的入局，呈现多点开花的局面，随着时间的推移，一定会造成供需结构上的逆转，英伟达最近已经交易这个逻辑很久了；
再回归行业周期的本质，NVDA是chatgpt，这么下去持续抢占先进制程的产能，一定会挤压其他产品的排产，随后造成先进制程整体的供应不足，台积电和其他大厂进一步将资本开支集中到前端，影响其他制程产能的扩张速度，随着景气度的逐渐复苏，其他产品的供需结构也会发生边际改善，虽然短期看不算很大，但往后展望，时间越久影响越大，这一点并没有被市场充分定价，更何况ChatGPT并非只用GPU，还有各类AI芯片和配套的通信芯片等等；
3）参考之前几个大的下游爆发，这一次AI对产业链的提振顺序应该是：
GPT的发散顺序：
终端应用多点爆发
模型持续迭代
（以上两点是之前股价涨幅最大的应用层面，多数都是计算机相关）
算力和芯片出现瓶颈，对应chatgpt（海光、寒武纪、景嘉微，以及通信配套的中继旭创、天孚通信）
代工厂和IDM增加资本开支以扩产，对应半导体设备的景气周期
更不用这几周频繁在讲的国产制造催化以及下游Q3/Q4或有的复苏，也别忘了英伟达马上要开新的发布会，给全球互联网金主们科普一下这东西有多好，建议大家赶紧下场开干。
因此许多券商在把算力和前几年的锂矿作对比，并不是完全没有道理的，现在各大互联网厂商争相警备大模型，和早年各大电池厂整车厂争相扩产发新品。
本质上是一码事，下游需求的长尾效应迟早会发散到上游的产能瓶颈。
$北方华创(SZ002371)$ $长电科技(SH【【手机】】)$ $中芯国际(SH688981)$
