2023年11月20日 每日一猜答案：。 答案：ABC。
每日一猜答案分析：

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摘要

本周AIGC热度不减，下周新一代GPT模型有望发布，国内互联网巨头亦参战。微软将在北京时间3月17日0点举办一场名为“与AI一起工作的未来”的在线活动，展示其AIGC最新成果。微软德国CTO表示GPT-4模型将于下周推出。GPT-4发布会可能会与上述活动同时进行。百度计划于北京时间3月16日发布文心一言。从文字走向图像音视频，AI学习量呈指数级上升，数据要素价值有望被充分挖掘。从数据供给端看，目前互联网音视频数据占比超过80%，多模数据暂未被AI充分学习。三大运营商作为中国数据的“卖水者”，除了依靠通信基建为中国数据提供传输能力，更是国内最优质的数据拥有者之一。我们认为，未来运营商通过自有的优质数据与公有云等数据传输管道，有望构建AI时代第二张看不见的“5G网络”。同时，现代的超算架构，由一众GPU合作，GPU之间的数据交换成为制约超算性能发挥的重要因素，超算中心将扩容其交换机配备规格，以满足日益庞大的AI模型和计算量。交换机将强受益于AI需求。IDC在升级交换机数量的同时，也将通过CPO与MPO技术的渗透，改善整个系统的功耗与传输效率。此外，边缘算力将成AI算力重要组成部分，未来的AI运算将呈现出训练与迭代在云端，推理与内容生产梯度分布（云侧+雾侧+边缘侧）的格局变化。

核心推荐：数字中国核心龙头：中国电信【【手机】】、中国联通600050、中国移动600941、中兴通讯000063。

五大运营商联手构建基于5G的卫星互联网技术标准体系。航天通信技术工作委员会航天通信系统工作组（TC12WG1）第7次会议于2023年2月24日在北京召开。本次会议重点讨论通过了“基于5G的卫星互联网第1部分：总体要求”行业标准立项申请。

【【微信】】：预计2022-2026年AI服务器出货量年复合增长率达10.8%。集邦咨询3月8日发布报告称，截至2022年，预计搭载GPGPU（GeneralPurposeGPU）的AI服务器年出货量占整体服务器比重近1%；2023年预计在ChatBot相关应用加持下，预估出货量同比增长可达8%；2022-2026年复合增长率将达10.8%。

风险提示：贸易摩擦加剧，5G进度不达预期。

一、投资策略：聚焦3.16，AIGC新品热

本周核心推荐：

数字中国核心推荐：中国电信【【手机】】、中国联通600050、中国移动600941、中兴通讯000063。

继续跟踪：（1）绿色通信：中天科技600522、亨通光电【【手机】】、天孚通信300394、美格智能002881、移远通信603236、英维克002837、科创新源300731。（2）IDC：奥飞数据300738、科华数据002335、光环新网300383.（3）北美数通：太辰光300570、新易盛300502、沪电股份002463、中际旭创300308（4）通信基建：中兴通讯000063、润建股份002929、海兰信300065、润泽科技300442。

本周AIGC热度不减，下周新一代GPT模型有望发布，国内互联网巨头亦参战。微软将在北京时间3月17日0点举办一场名为“与AI一起工作的未来”的在线活动，展示其AIGC最新成果。微软德国CTO表示GPT-4模型将于下周推出。GPT-4发布会可能会与上述活动同时进行。百度计划于北京时间3月16日发布文心一言。从文字走向图像音视频，AI学习量呈指数级上升，数据要素价值有望被充分挖掘。从数据供给端看，目前互联网音视频数据占比超过80%，多模数据暂未被AI充分学习。三大运营商作为中国数据的“卖水者”，除了依靠通信基建为中国数据提供传输能力，更是国内最优质的数据拥有者之一。我们认为，未来运营商通过自有的优质数据与公有云等数据传输管道，有望构建AI时代第二张看不见的“5G网络”。同时，现代的超算架构，由一众GPU合作，GPU之间的数据交换成为制约超算性能发挥的重要因素，超算中心将扩容其交换机配备规格，以满足日益庞大的AI模型和计算量。交换机将强受益于AI需求。IDC在升级交换机数量的同时，也将通过CPO与MPO技术的渗透，改善整个系统的功耗与传输效率。此外，边缘算力将成AI算力重要组成部分，未来的AI运算将呈现出训练与迭代在云端，推理与内容生产梯度分布（云侧+雾侧+边缘侧）的格局变化。

五大运营商联手构建基于5G的卫星互联网技术标准体系。据中国通信标准化协会官方网站，航天通信技术工作委员会航天通信系统工作组（TC12WG1）第7次会议于2023年2月24日在北京召开。中国通信标准化协会表示，本次会议重点讨论通过了“基于5G的卫星互联网第1部分：总体要求”行业标准立项申请。该标准由十余家相关单位参加，共同推进我国基于5G的卫星互联网标准化研究。

【【微信】】：预计2022-2026年AI服务器出货量年复合增长率达10.8%。集邦咨询3月8日发布报告称，截至2022年，预计搭载GPGPU（GeneralPurposeGPU）的AI服务器年出货量占整体服务器比重近1%；2023年预计在ChatBot相关应用加持下，预估出货量同比增长可达8%；2022-2026年复合增长率将达10.8%。

核心推荐：

数字中国核心推荐：中国电信【【手机】】、中国联通600050、中国移动600941、中兴通讯000063。

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继续跟踪：

（1）绿色通信：中天科技、亨通光电、天孚通信、美格智能、移远通信、英维克、科创新源。

（2）IDC：奥飞数据、科华数据、光环新网。

（3）北美数通：太辰光、沪电股份、中际旭创。

（4）通信基建：润建股份、海兰信、润泽科技。

二、行情回顾：通信板块表现下跌，运营商表现最佳

本周大盘收于3230点。各行情指标从好到坏依次为：创业板综>万得全A（除金融、石油石化）>上证综指>万得全A>中小板综>沪深300。通信板块下跌，表现优于大盘。

从细分行业指数看，运营商、卫星通信、移动互联上涨2.4%、0.9%、0.8%，量子通信、区块链、云计算下跌0.1%、0.3%、0.4%，表现优于通信行业平均水平，物联网、通信设备、光通信下跌0.8%、1.5%、5.3%，表现劣于通信行业平均水平。

本周受益业绩预增，*ST深南上涨27.61%，领涨板块。受益6G概念，金信诺上涨27.48%，受益ChatGPT概念，天利科技上涨23.10%。受益超跌反弹，*ST新海上涨20.00%。受益云计算，龙宇股份上涨13.05%。

三、周专题：聚焦3.16，AIGC新品热

本周AIGC热度不减，下周新一代GPT模型有望发布，国内互联网巨头亦参战。微软将在北京时间3月17日0点举办一场名为“与AI一起工作的未来（The Future of Work with AI）”的在线活动，展示其在人工智能领域的最新成果。微软可能会展示如何在Office套件中添加类似于其新推出的Bing聊天的AIGC功能。同时，微软德国CTO表示GPT-4模型将于下周推出。GPT-4发布会可能会与上述在线活动同时进行。GPT-4是多模态模型，可以输出包括文字、图像、视频等多模媒介。

百度计划于北京时间3月16日14时在北京总部召开新闻发布会，主题围绕文心一言。ChatGPT爆火后，国内互联网、云计算巨头也开始布局AIGC相关产品。文心一言是百度基于文心大模型推出的生成式对话产品。此前，百度已经拥有知识增强文心大模型ERNIE，该产品具备跨模态、跨语言的深度语义理解与生成能力。

ChatGPT热度不减。SimilarWeb数据显示，基于ChatGPT的新版Bing发布后，Google的全球访问量比例出现下降趋势。新版Bing来势汹汹，内测开启后48小时内申请人次超过百万，这可能是多年来Google面临的最大威胁。由于内测流量限制，现在拥有新版Bing内测资格的微软账号一号难求。

【【微信】】和OpenAI的ChatGPT本质有很大区别。Bing中的GPT模型使用了来自Bing的搜索数据进行训练，前者对用户的问题通过Bing搜索结果进行理解，生成的回答也更贴近对话场景，训练数据是实时更新的；后者对问题进行自然语言处理，再基于自学习输出回答，目前的训练数据更新于2021年9月。

【【微信】】指明了AIGC的发展重点：掌握训练数据者为王。传统电信运营商掌握海量数据，通过AI技术重塑价值将是新方向。AI训练的核心资源是大数据，我们认为，拥有和后续能够持续获得优质数据，以及具备出色的软硬件算力基础设施能力的公司，将在AIGC浪潮下获得先发优势，随着数据要素和数据资源流通的加速发展，数据要素的经济、投资价值将进一步被明确和挖掘。建议投资者关注三大运营商及东方国信、天源迪科、中新赛克、恒为科技、润建股份等运营商优质产业链公司。

四、六个工程设计服务集采：中通服、华信等4家中标

C114讯，中国电信今日公示了2023-2024年移动IMS网络扩容等六个工程设计服务项目的中标结果，中通服、上海邮电、广东电信规划院、华信咨询四家包揽。

据此前中国电信发布的集采公告显示，本次主要采购包括移动IMS网络扩容等六个工程设计服务。工程设计及技术服务包括编制可行性研究报告和工程设计文件、编制工程技术规范书、勘察测绘、核对和确认设备配置、采购支撑服务、设计交底，以及工程实施和工程验收过程中的技术支撑、担任所承担设计工作工程项目后评价支撑服务等。

项目涉及的工程建设内容主要为：中国电信2023-2024年移动IMS网络扩容工程北中南三区三项工程设计服务、中国电信5G2B核心网南京节点、广州节点扩容改造工程设计服务、中国电信2023年物联网骨干节点扩容优化工程设计服务。但不包括：涉密工程、特通工程、及设计服务单一来源的工程。项目共划分成6个标段。

我们认为，此次中标结果利好上述企业营收。

五、中国通信标准化协会：五大运营商联手构建基于5G的卫星互联网技术标准体系

C114讯，据中国通信标准化协会官方网站，航天通信技术工作委员会航天通信系统工作组（TC12WG1）第7次会议于2023年2月24日在北京成功召开。

中国通信标准化协会表示，本次会议重点讨论通过了“基于5G的卫星互联网第1部分：总体要求”行业标准立项申请。该标准由中国卫星网络集团有限公司总体牵头，中国电信集团有限公司、中国移动通信集团有限公司、中国卫通集团股份有限公司、中国联合网络通信集团有限公司、中国信息通信研究院联合牵头，十余家相关单位参加，共同推进我国基于5G的卫星互联网标准化研究。

据介绍，该标准项目预期完成基于5G的卫星互联网总体技术规范，将以地面移动通信网络技术标准、3GPPR17NTN技术标准等为标准基线，形成包括核心网、承载网、接入网，以及操作维护系统等在内的总体技术规范。该标准的研究将推动移动终端直连卫星、物联接入等重要场景的规模应用，切实指导卫星互联网的建设和运营。

此前曾报道，卫星互联网即通过卫星为全球提供互联网接入服务。具体来看，卫星互联网将卫星作为网络传输节点，用户不需经过地面系统就可直接接入卫星互联网络。

我们认为，该标准的研究将推动移动终端直连卫星、物联接入等重要场景的规模应用。

六、MWC23观察：5G-Advanced成2023年行业焦点

C114讯，5G-Advanced将成为2023年的一个主要行业焦点，虽然在2022年底我们刚刚达成第一个十亿5G连接。这是因为多种因素交织在一起――5G-Advanced标准将在今年晚些时候冻结、在通往6G的道路上的网络技术升级需求，以及5G-Advanced代表着供应商和运营商希望推动的网络颠覆潜力。

那么围绕5G-Advanced，2023世界移动大会（MWC23）给我们带来了什么？GSMA智库负责人彼得・贾里奇（PeterJarich）作出了总结。

5G-Advanced和5G演进：人们可能会很容易将6G视为移动网络的长期目标，而5G是前进道路上的一站。然而，会议发言人热衷于将5G-Advanced定位为5G演进不可或缺的一部分。你可以在Orange关于其非独立组网（NSA）和独立组网（SA）发布的参考以及高通对5G-Advance的定位中看到。华为的观察总结了这一点，“随着5G的成熟，新的趋势出现了”。虽然从表面上看很明显，但它再次提醒人们，5G-advanced不仅仅是一项新技术，它是许多运营商已经接受的5G故事的一部分，也是实现更广泛的5G承诺的核心。

服务、趋势和体验：当GSMA智库在2022年对运营商进行调查，了解他们对网络的看法时，用户体验成为首要的战略优先事项，对服务可靠性的期望是影响他们网络规划的首要客户需求。因此，在5G-Advanced讨论中听到体验因素并不特别令人惊讶。抛开Orange演讲的标题或者华为对“多维和确定性服务”的引用不谈，Zain最好地抓住了这种联系。随着5G-Advanced使能新的人工智能用例，这家沙特运营商认为可以释放一个新体验的世界。不管这些体验是什么，不仅仅将5G-Advanced视为一套技术，而是一种为最终用户提供价值的工具是另一观点。

聚焦人工智能：当然，无论我们希望5G-Advanced将提供什么，它确实代表了一系列技术，其中两项在大会上受到了诸多关注。先说AI，Zain的观点，5G-Advanced将使能新的基于人工智能的用例诚然是令人信服的。但人工智能和5G-Advanced之间的联系更为深刻。正如高通解释的那样，5G-Advanced代表5G和AI一起工作，由Release-18支持，包括AI/ML使能的空口设计和从ML到RAN、设备和空口层的延伸。简而言之，5G-Advanced将支持新的人工智能应用的推出，但也需要人工智能来进行自身的运营。

聚焦物联网：对大规模物联网的支持是5G最初观点的核心。但是，来自华为、Orange和高通的期望都表明还有更多工作要做，而不仅仅是扩展或密集部署。相反，来自5G-Advanced的增强功能有望带来新的特性和功能，RedCap的成本和效率提高、新的传感和定位功能、环境电力物联网。总之，这一承诺将推动物联网支持新的使用案例和极端规模。

适合每个人的东西：虽然物联网和人工智能是大会期间许多演讲的广泛、交叉的主题，但5G-Advanced将带来的许多其他具体方面也得到了露出时间。非地面网络（包括无人机和卫星集成）、改进的上行链路性能、自动化和节能，无数新的无线创新将服务、经验和技术联系在一起，这些不仅仅是标准和规范的随机分类，它们代表了一系列广泛的功能，旨在支持一系列广泛的新服务。

令人鼓舞的是，大会对5G-Advanced所能提供的前景给出了积极的展望。然而，在这里要重点赞扬华为指出的“需要进一步的合作”，并认识到5G未来社区（5GFuturesCommunity）对该技术的支持。毕竟，如果没有持续的频谱分配、对重耕的支持、试验和互操作性测试，我们将无法兑现5G-Advanced的承诺。

我们认为，5G-Advanced的增强功能有望带来新的特性和功能，将推动物联网和人工智能的发展和应用。

七、Omdia观点：经济衰退对全球FTTP投资影响有限

C114讯，来自市场研究公司Omdia的最新报告指出，高通胀、利率上升和一些国家劳动力市场紧张以及经济衰退可能性在内的普遍宏观经济环境，有可能对FTTP投资产生影响。本文根据运营商的公开声明评估了经济全景如何影响运营商光纤投资的证据。Omdia高级首席分析师StephenWilson在本文中大致得出结论：虽然光纤投资受到了一些影响，例如由于劳动力短缺和供应链问题导致一些国家和地区的部署速度较慢，但FTTP的推出仍然继续。

从理论上讲，宏观经济环境可以从多个方面影响FTTP投资

我们不难设想到一些机制，当前的宏观经济环境可能会通过这些机制导致FTTP投资放缓。

・更高的价格可能会导致FTTP每户覆盖成本和FTTP连接成本的增加。在同样的资金下，运营商使用FTTP能够覆盖的场所数量会减少。

・更高的利率可能导致使用债务融资的FTTP项目不再可行。

・一些市场的劳动力短缺可能会延迟部分运营商FTTP网络的推出。

・经济环境可能会导致宽带用户增长放缓，这再次意味着以前可行的项目不再可行。

本文探讨了在实践中这些潜在挑战是否会导致FTTP投资的实际放缓。

长期劳动合同有助于限制覆盖每户的FTTP成本的增加

只有有限的证据表明，通胀导致FTTP每户覆盖成本显著增加，从而导致覆盖的家庭数量比其他情况下要少。一个起作用的因素是许多运营商与承包商合作推出FTTP。通常情况下，运营商与承包商签订了长期合同，以保护他们免受价格上涨的影响。

在2022年第三季度的财报电话会议上，德国电信（DeutscheTelekom）指出，关于德国的FTTP部署，“好消息是我们几乎在每个详细定义的价格点上都有长期合作。”但是，该运营商也指出，承建公司现在正着手FTTP建设，并指出他们自己的成本上升了。然而，德国电信表示有信心找到应对这些挑战的解决方案，并根据2021年资本市场日的目标，使FTTP每户覆盖成本低于1000欧元。

同时，值得注意的是，关于每户覆盖成本增加的报告数量有限。在美国，ConsolidatedCommunications在2022年第三季度指出，其FTTP每户覆盖成本在600-650美元之间，而2022年早些时候为550-600美元。这一增长是由于设备附加费和人工成本的增加。尽管如此，该运营商在2022年制定了实现40万个FTTP场所覆盖的建设计划，并在去年前九个月完成了34.22万个场所覆盖。

随着时间的推移，我们可能会看到更多关于每户覆盖成本增加的报告，例如，随着劳动力成本的增加，每个场所的覆盖成本将会增加。然而，严重的材料短缺正在缓解，这有助于抵消不断增加的劳动力成本。

运营商正在调整其FTTP推出流程以帮助降低成本

运营商也在试图通过调整FTTP推出流程来缓解成本上升。其中一个重点领域是连接用户的方式。

在美国，ConsolidatedCommunications在其2022年第三季度的财报电话会议上提到连接成本时指出，它们“趋于持平，甚至可能略有下降，我认为这可能是暂时的。但是我们已经能够改善我们的落差，即底座或杆子与客户之间的连接。我们已经能够改进该流程并大幅降低成本。我们一直在尝试不同的方法，我们会继续努力。”

英国的Openreach在FTTP部署中更倾向于采用即时（just-in-time）方法。这意味着该运营商会集中精力完成特定区域的建设，然后再开始在新的区域推出。尽管推出流程发生了变化，但该运营商并没有改变其FTTP覆盖计划，即到2026年底将FTTP部署到2500万个场所。

还有一点需要注意的是，虽然通胀会增加覆盖每户的成本，但其他因素也会降低这些成本。一些运营商谈到了快速的FTTP部署学习曲线会推动部署成本的下降，因为运营商可以使用相同的劳动力资源提高生产率。

利率上升通常不会影响长期FTTP投资案例

随着利率上升以对抗通胀，如果FTTP项目是通过债务进行融资，则可能会受到负面影响。Omdia的分析表明，大型运营商的长期FTTP计划保持不变。发挥作用的一个关键因素是，对FTTP的投资是一项针对长期资产的长期项目。对光纤的投资也被运营商视为一项关键的战略举措，这种重要的投资不太可能被削减。

美国AT&T在其2022年第三季度的财报电话会议上表示，“我们对5G和光纤投资的长期经济理由从根本上来说仍然是合理的，我们将继续在这一周期内进行投资以支持未来的增长。这些投资将成为AT&T未来几十年的基础。”并且，“我们认为，短期经济周期性的不确定性并不意味着要缩减长期资产的配置。”

除了FTTP投资的长期性外，还可以合理地指出，利率峰值的到来可能并不遥远，例如，随着供应冲击的影响开始消退，利率可能不会长期保持在高位，因此对FTTP投资的长期影响也可能是微弱的。

然而，一些来自新参与者的小型项目更有可能受到债务成本上升的影响。政府资助项目的前景也值得考虑。德国电信指出，由于糟糕的宏观经济环境和能源成本上涨的冲击，在德国市场的一些市政资助项目可能无法实施。然而，在美国，仍有大量政府资金可用于FTTP部署。

劳动力短缺导致一些市场的FTTP部署出现短期推迟

在一些市场，特别是在美国和英国，经济环境的特点是劳动力市场短缺，例如，年长的工人重新评估了他们的生活优先事项并离开了劳动力市场，或者由于大流行造成的长期疾病。此外，大量的光纤部署正在进行，需要熟练的人员，这可能会导致部署速度放缓。总的来说，运营商似乎正在按计划实现部署目标，但也有一些例外。

在美国，AT&T在2022年前9个月仅覆盖了230万个光纤站点。这将使该公司难以实现其全年覆盖350万-400万个场所的目标。另一家美国运营商Lumen表示，“2022年我们的实际部署将略低于我们今年的预期。”

许多参与者的FTTP用户增长仍然强劲，这激励了进一步的部署

如果糟糕的宏观经济环境导致宽带采用和FTTP普及放缓，那么这可能会对未来的光纤部

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说明：可以用来写代码，查文献资料，整理背景知识

缺点：时不时会崩溃下，偶尔输出结果为英文，需要一定的语言底子

官网：从文字中创造图像 -皮卡智能一键抠图

说明：需要注册登录，质量不是很高，游客单IP最多单日生成10张图片

这是我的参考图

这是工具生成的图片

官网：文心大模型

说明：参考图上传需要提供详细的个人信息

官网：Cleverbot

说明：很简单用个邮箱就能注册，能做知识类的答复，但是只能用英文作为对话语言

官网：GitHub - neuml/paperai: Semantic search and workflows for medical/scientific papers

使用方式：训练或使用论文中的模型，对本地路径下的期刊文本做知识整理与归纳