一、财经要闻

1、央行：2月新增信贷1.81万亿元 M2增长12.9% 社会融资增量为3.16万亿

2月末，广义货币(M2)余额275.52万亿元，同比增长12.9%，增速分别比上月末和上年同期高0.3个和3.7个百分点。2月份人民币贷款增加1.81万亿元，同比多增5928亿元。

2、首个钙钛矿光伏标准专题组成立大会召开

由中国光伏行业协会标准化技术委员会、中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司联合主办的中国光伏行业协会标准化技术委员会钙钛矿光伏标准专题组成立大会暨2023年第一次工作会议在苏州召开。中国光伏行业协会副秘书长江华在致辞中强调了从标准层面来引导和促进钙钛矿技术和产业发展的重要意义。他希望工作组成立后，能加快钙钛矿电池标准体系梳理和完善，并在此基础上快速有序、科学合理地开展相关标准制修订工作，为我国钙钛矿电池产业发展提供坚实的标准支撑。

3、文旅部发布第二批恢复出境团队游国家名单

2023年3月15日起，试点恢复全国旅行社及在线旅游企业经营中国公民赴有关国家(第二批)出境团队旅游和“机票+酒店”业务。即日起，旅行社及在线旅游企业可开展产品发布、宣传推广等准备工作。

4、沪深港通标的双向扩容正式落地

沪深港通股票标的双向扩容将于3月13日正式落地实施。整体来看，在本次扩容首批名单内，将新增纳入沪股通、深股通股票598只、436只，扩容后沪股通、深股通股票数量分别达1192只、1336只。科创板、创业板成为此次双向扩容的一大亮点。新增标的内，纳入科创板、创业板股票147只、188只，扩容后科创板、创业板股票数量分别达到214只、478只。

二、数据跟踪

1、市场估值

市盈率（PE），典型而常用的估值指标之一，用来反映整体市场、行业或个股的估值水平，是最常用的评估股价水平是否合理的指标之一。一般来讲，市盈率越低（不能为负）表示估值越低，市盈率越高表示估值越高（但也要具体问题具体分析）。当前，两市平均市盈率为19.89倍，处于一年来的低位。

2、北向资金（沪、深股通）

北向资金有聪明资金的美名，一方面反应的是增量资金，另一方面也代表境外资金，因此对行情有一定的指引效用。截止前一交易日，北向资金整体上呈净流出趋势，净流出金额32.21亿元。

3、行业资金流向

行业资金，即每个交易日中主力资金净流入、净流出的行业或板块，主要揭示主力资金对行业、热点的交易热度。截止前一交易日，主力净流入的行业有2个，其中贵金属、汽车服务、光学光电子位列三甲，分别净流入3.16亿、1.19亿和净流出734.7万元。

4、机构调研

近期机构调研主要反应券商、基金、私募、外资等主流机构对上市公司的关注水平，一般来说，能被机构投资者关注或持续跟踪的个股，基本面还是相对优异、质地相对较好。特别是接待机构数量较多的上市公司，说明阶段时间内受关注程度更高。

5、机构龙虎榜

龙虎榜告诉我们每个交易日结束后，那些异动个股背后的资金状况。而机构龙虎榜主要反应机构投资者的交易动向，作为市场中体量最大、监管最严、合规要求最高的一类投资者，机构龙虎榜有助于大家对主力资金的操作思路和策略进行分析、判断。

6、重大合同

重大合同，主要揭示最近时间内上市公司自主公告的签署的重大合同、订单，按公告日期的时间排序、取前10家。公司新签订单占上年度营业收入的比重越大，对当年的业绩贡献一般也更大（极端情况、黑天鹅事件除外），能帮助投资者提前对当年的业绩做出预判。

7、限售解禁

限售解禁股，指受到流通期限和流通比例限制的股份，取得流通权后可以上市交易，相当于增加了股票供给，供给增加则对股价构成一定压力。特别是解禁的股份占解禁前流通股的比例越大，解禁后对股价的压力也相应增加。当然，具体的情况也要具体分析，解禁后股价的波动仍然受很多因素综合影响，比如，解禁后是否就马上抛售、采取何种方式抛售、股价所处位置、公司估值水平、基本面状况等，投资者要综合判断。

三、公司利好

1、睿创微纳（【【QQ微信】】）公告，近日比亚迪股份有限公司供应链关系管理平台公示了远红外模块的中标信息，公司中标了该项目。目前仅与招标人签订了框架合同，后续产品的供应数量与金额等尚存在不确定性。

2、润和软件 (300339) 表示，公司HiHopeOS金融发行版软件在今年年初通过了金融信创生态实验室的信创认证，是首款既通过银联认证又通过金融信创验证的金融数字化服务终端操作系统，具有先发优势和产品定价权。

3、金盘科技（688676）公告，公司数字化工厂陆续建成投产，为公司承接订单提供了有力的支撑。2023年度1-2月签订订单12.92亿元，同比增长51.87%。3月1日至今，各业务板块订单依然保持快速增长，已获得订单5.31亿元。

4、广立微（【【QQ微信】】）在互动平台表示，公司的半导体数据分析软件可以支持封装厂中Chiplet相关芯片的数据分析需求，有效地提高客户的数据分析效率、节省成本；同时，公司正在探索成品率技术在Chiplet方向上的相关技术储备。

5、盐湖股份（000792）发布业绩快报，2022年归属于上市公司股东的净利润156.14亿元，较上年同期增长248.65%。

6、中国电信（【【手机】】）公告，公司高度重视股东回报，积极履行利润分配承诺，自2022年起宣派中期股息，并将在A股发行上市后三年内逐步将每年以现金方式分配的利润提升至当年本公司股东应占利润的70%以上，不断为广大股东创造价值。

7、力量钻石(301071) 2022年实现营业收入9.06亿元，同比增长81.85%;净利润4.60亿元，同比增长92.12%。公司拟每10股转增8股并派发红利10元 (含税) 。

8、天合光能（688599）经财务部门初步测算，预计2023年第一季度实现归属于母公司所有者的净利润为13亿元到18亿元，同比增加139.31%到231.35%。

9、喜临门 (603008) 部分经销商拟在二级市场增持公司股票，本次计划拟增持金额不低于8000万元，不超过1.2亿元，本次增持不设定价格区间。

10、国轩高科（002074）控股股东国轩控股拟六个月内增持公司股份，本次拟增持股份金额不低于2亿元且不超过3亿元。

四、市场分析

受外盘大跌影响，特别是美股银行股大跌再次引发当年雷曼危机的担忧，沪深两市也双双低开。低开同样伴随着分化，科创50半个小时见到日内低点，随后在狂热的半导体赛道的推动下震荡反弹并率先翻红。创业板指打了个时间差，10点半过后宁德时代（300750）突然发力，创业板指同步起飞，甚至午后的走势还要强于科创板，但最终收盘时还是被主板拽下来。上证指数就没这么幸运了，上午低开低走、午后低位震荡，临近收盘再创日内新低。收盘时，上证指数下跌1.40%，创业板指微跌0.10%，科创50下跌0.48%。

热点方面，最终收涨的细分行业只有三个，可见市场之低迷。分别是汽车服务、贵金属和软件开发，前两个涨幅都在2%以上，软件开发上涨0.37%，跌幅较小的还有医疗服务、医疗器械、计算机设备、互联网服务等板块。跌幅方面，汽车整车大幅下挫3.92%，工程咨询服务、船舶制造、旅游酒店、能源金属、风电设备等多个行业跌幅超过-2%，两市一片惨淡。

技术面，上证指数直接低开阴线，不仅破掉30日均线，还直接打破3250点这个小平台的中枢位，均线来看，下方还有60、90、120和250四条重要均线，除了120日线，其他三条都在3200点整数关附近，本周的K线走势看，可以说确立了回踩年线支撑的趋势，也就是回踩3200的小级别趋势。稍微长一点的周K线，我们说过这是第一次近距离接触120均线压力位；月K线上，本周3342的高点几乎打到30月均线的阻力位。多重阻力反压之下调整顺理成章，沪指2885点以来的反弹趋势没有变，依旧看作为震荡上升途中的小幅回撤，中期趋势依旧向好。

小盘股方面，创业板指做了抵抗，主要归功于宁德时代（300750），其分时图上黄白两线的敞口就说明问题。不过创业板指反弹的力度也不大，最高点也就刚打到5日线。目前趋势看，很明显是奔着周线的250均线而去，即2300点。这个位置在去年的最后四个月内四次击穿、四次收回，箱体十分牢固。在日线本身已经回调不小幅度、周线下方近在咫尺的生命线支撑下，预计2300点附近将会再次迎来多空双方的对决，从而对指数构成明显支撑。

科创板方面，科创50下方的重要支撑位在900点附近，去年两次击穿、一次逼近，用了一年时间在该位置走出了三角形整理形态，中枢位就是1000点。周K线更清晰，这个三角形基本上把中短期均线全都粘合，但上方还有两个重要的反压线，其中一个就是60周均线距离最近，下周基本能降到1050以内。点位不重要，关键是趋势，60周均线的下行斜率还有点陡峭，从当前的拖延战术来看，科创50还得横盘三周左右才能触碰该阻力位。当然，如果这期间有重大利好驱动而市场整体放量，以主动进攻的方式突破阻力，那再好不过。无论哪种方式，我们对科创50中期看好的观点不变，科创板或将赢在未来。

策略方面，我们继续且坚定的保持对整体市场中长期看好的观点。影响A股中长期趋势的仍是中国经济的复苏。稳经济重要抓手的金融、地产、基建、化工、大消费等传统低估值领域是主要方向之一；同时，经济突破和增量在新型产业，基本面向好、业绩持续大幅增长的科技、成长等赛道板块，只要未来趋势没有改变，也是逢低关注的机会。整体而言，大盘趋势已企稳，投资者控制好仓位，逢低布局优质成长股。

五、投资机会

1、百度文心一言发布会在即 合作伙伴或引关注

百度计划于3月16日在京召开新闻发布会，主题围绕文心一言。百度创始人、董事长兼首席执行官李彦宏，百度首席技术官王海峰将出席。百度副总裁李硕表示，未来文心一言将通过百度智能云对外提供服务，这将是百度智能云的重要一步，并可能重塑中国的云产业，帮助更多企业从数字时代跨越到人工智能时代。此前，由美国人工智能研究实验室OpenAI推出的自然语言处理工具 ChatGPT，在国内迅速火热起来。这次，百度正式官宣了文心一言项目。据了解，目前已经有包括互联网、媒体、金融、保险、汽车、企业软件等行业的400多家头部企业宣布加入百度文心一言生态。随着文心一言等通用AI产品的技术迭代和成本降低，未来百度智能云将突破更多核心场景。

相关公司中，新晨科技（300542）宣布成为百度文心一言首批生态合作伙伴。后续，将通过百度智能云全面体验并接入文心一言的能力；科蓝软件（300663）作为百度文心一言首批生态合作伙伴，将携手百度帮助更多金融机构从数字时代跨越到人工智能时代。

2、钙矿光伏标准专题组成立 或成光伏发展新方向

3月10日，中国光伏行业协会标准化技术委员会钙钦矿光伏标准专题组成立大会暨2023年第一次工作会议顺利召开。本次工作会讨论了钙钵矿可靠性评价标准体系框架并对《钙钵矿光伏组件电致发光 (EL) 检测技术规范》《适用于钙矿光伏的太阳模拟器性能要求》等7项团体标准提案进行了预审。与会专家表示，钙钵矿电池正处于从实验室到产业化，走向电站发电应用的重要阶段，是标准筹划布局的合适时机。华西证券认为，钙钵矿是最有发展潜力的薄膜光伏技术，下游企业加速布局百兆瓦级中试线，大面积制备已具备一定基础，部分企业GW级产线已提上日程，产业发展处于0到1阶段，设备企业有望率先受益。

京山轻机 (000821) 产品包括PVD镀膜设备、团簇型多腔式蒸镀设备钙钵矿组件封装设备等，具备钙钵矿整线交付能力；德龙激光(688170) 的首套钙矿薄膜太阳能电池生产整段设备 (百兆瓦级) 已顺利交付客户并实现业务收入。

六、策略参考

神工股份（688233）

公司主要产品刻蚀用单晶硅材料用于刻蚀设备上下电极及外套环等，材料市场规模约4-5亿美元，硅电极市场规模约10-15亿美元。核心团队具有20余年海外从业经验，公司无磁场大直径单晶硅制造技术、固液共存界面控制技术、热场尺寸优化工艺等技术已处于国际先进水平。2021年，具备从刻蚀硅材料到硅电极的全产业链配套能力，产品用于12英寸等离子刻蚀机，已小批量供货；2022年开发了用于化学机械抛光（CMP）的高精密设备。主要客户包括三菱材料、SK化学、CoorsTek、Hana等国际企业。2019年以来，国内营收占比从1.9%升至2021年14.43%。

二级市场上，该股熊市下跌已经一年时间，最近半年在40元一线止跌企稳，底部三角形形态，近期开始突破半年线而转强，建议中短线策略关注。

维海德（301318）

公司主要从事高清及超高清视频会议摄像机、视频会议终端、会议麦克风等音视频通讯设备的研发、生产、销售和相关技术服务，主要产品包括摄像机、视频会议终端和会议麦克风。公司掌握了视频图像处理技术（3A控制算法等）、AI深度学习算法、视频编解码技术、音频3A算法、音频处理技术、音频编解码技术等音视频通讯领域的核心技术，并拥有88项专利技术和201项软件著作权，其中14项发明专利。主要客户包括Ha【【微信】】.、AvayaInc.、QSC、LLC、广州视睿电子科技有限公司、上海赛连信息科技有限公司。

二级市场上，该股上市半年多，前两个月单边下跌，随后横盘筑底至今，底部横盘标准稳定，近期开始向上发力站稳50元颈线位，建议中短线策略关注。

耐科装备（688419）

公司为少数拥有半导体全自动塑封设备多种机型生产能力的国产企业之一，且产品性能受到知名半导体企业广泛认可；有望受益于我国半导体封测设备的国产替代及手动塑压机存量替换需求。客户包括通富微电、华天科技、长电科技、无锡强茂电子、晶导微等多个国内半导体行业知名企业，相关产品占通富微电2021年采购的同类设备55%、无锡强茂电子的100%。目前国产全自动半导体塑封设备企业中，仅有包括公司在内的少数半导体封装设备制造企业拥有生产全自动封装设备多种机型的能力；且通富微电《确认函》中表示公司自动塑封设备总体性能表现优良，在多个指标上和行业龙头YAMADA、TOWA基本相当，可达到国外设备性能功能95%以上，甚至部分性能指标已超越国外设备。

二级市场上，该股上市近半年时间，总体处于下跌后的横盘筑底状态，近期开始向上突破40元一线压力位，趋势转强，建议中短线策略关注。

联动科技（301369）

公司专注于半导体行业后道封装测试领域专用设备的研发、生产和销售，主要产品包括半导体自动化测试系统、激光打标设备及其他机电一体化设备。公司坚持创新驱动发展的战略，自主研发的半导体分立器件测试系统实现了进口替代。公司产品除覆盖国内重要客群外,还远销美国、东南亚等半导体封测企业集群地,广域覆盖的销售网络对公司服务的快速响应能力提出较高要求。

二级市场上，该股上市半年左右，整体处于横盘筑底走势，100元颈线位形成明显支撑，近期突破110开始向120发力，建议中短线策略关注。

百利电气超导变压器 常温超导龙头百利电气

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原标题：晚间公告全知道：“室温超导”持续火热，百利电气称不涉及相关业务！中兴通讯2022年度净利同比增长18.6%

晚间公告全知道：“室温超导”持续火热，百利电气称不涉及相关业务！中兴通讯2022年度净利同比增长18.6%

金融界3月10日消息 今日晚间重要公告抢先看――晶科能源：2023年全年预计组件出货量在60吉瓦至70吉瓦之间；汇金科技：目前百度文心一言尚未正式发布 公司尚无相关具体业务及具体合作项目落地；中兴通讯：2022年度净利润同比增长18.6％ 拟10股派4元……

【重大事项】

晶科能源公告，晶科能源控股2022年度出货量达46580兆瓦（包括44520兆瓦太阳能组件、2060兆瓦电池片及硅片），同比增长84.5％；2023年第一季度预计组件出货量在11吉瓦到13吉瓦之间，2023年全年预计组件出货量在60吉瓦至70吉瓦之间。

汇金科技：目前百度文心一言尚未正式发布 公司尚无相关具体业务及具体合作项目落地

汇金科技发布股票异动公告，目前，百度文心一言尚未正式发布，公司尚无相关具体业务及具体合作项目落地，暂不会对公司本年度财务状况及经营业绩构成重大影响。

两天两板百利电气：公司不涉及“室温超导”相关业务 也未开展相关研发和投入

百利电气发布股票异动公告，公司主营业务为输配电及控制设备、电线电缆及泵。公司不涉及“室温超导”相关业务，也未开展相关研发和投入。公司下属控股子公司北京英纳超导技术有限公司从事铋系高温超导线材的研发生产，与“室温超导”无关。

中兴通讯：2022年度净利润同比增长18.6％ 拟10股派4元

中兴通讯公布年报，2022年度营业收入1229.54亿元，同比增长7.36％；净利润80.8亿元，同比增长18.6％；拟10股派4元。

*ST瑞德：停牌核查结束 股票复牌

*ST瑞德公告，停牌核查结束，股票于2023年3月13日（周一）开市起复牌。

【业绩速递】

得邦照明：2022年净利同比增3.89％ 拟10派3.33元

得邦照明披露年报，2022年实现营业收入46.57亿元，同比下降11.69％；净利润3.4亿元，同比增长3.89％；基本每股收益0.71元。公司拟每10股派发红利3.33元（含税）。

钧达股份：2022年净利润7.17亿元 同比扭亏

钧达股份披露业绩快报，2022年，公司实现营业收入115.97亿元，同比增长305.01％；实现净利润7.17亿元，同比扭亏；基本每股收益5.08元。

安徽合力：2022年净利9.04亿元 同比增42.62％

安徽合力公告，2022年实现营业总收入156.73亿元，同比增长1.66％；净利润9.04亿元，同比增长42.62％；基本每股收益1.22元。

西藏药业：2022年净利同比增76.99％ 拟10派7.46元

西藏药业公告，2022年公司实现营业收入25.55亿元，同比增长19.45％；净利润3.7亿元，同比增长76.99％；基本每股收益1.49元。公司拟每10股派现7.46元（含税）。

雾芯科技：2022年净利润14.41亿元 上年同期20.25亿元

雾芯科技公告，2022年全年营收53.33亿元，上年同期85.21亿元；净利润14.41亿元，上年同期20.25亿元；每ADS盈利1.085元，上年同期1.436元。

华特达因：2022年度净利润同比增长38.55％ 拟10股派8元

华特达因公告，2022年度营业收入23.41亿元，同比增长15.49％，净利润5.27亿元，同比增长38.55％；拟10股派8元。

皖维高新：2022年度净利润同比增长37％ 拟10股派1.5元

皖维高新发布年报，2022年度净利润13.69亿元，同比增长37.07％；拟10股派1.5元。

鑫科材料：2022年净利9771.27万元 同比增66.02％

鑫科材料披露年报，2022年实现营业收入30.93亿元，同比下降4.74％；净利润9771.27万元，同比增长66.02％。

【并购重组】

南华期货：拟发行可转债募资不超过12亿元

南华期货公告，拟发行可转债募资不超过12亿元，用于补充公司营运资金，以扩大业务规模，优化业务结构，提升公司的市场竞争力和抗风险能力。

牧原股份：发行GDR获得瑞士证券交易所监管局附条件批准

牧原股份公告，发行GDR并在瑞士证券交易所上市获得瑞士证券交易所监管局附条件批准。

力星股份：向特定对象发行股票注册批复到期失效

力星股份公告，公司2022年3月收到证监会出具的关于同意公司向特定对象发行股票注册的批复。取得批复文件后，公司会同中介机构积极推进此次发行股票工作，但由于资本市场环境和融资时机等多方面因素变化，公司未能在批复文件有效期内完成发行事宜，该批复到期自动失效。

百隆东方：非公开发行股票批复到期失效

百隆东方公告，公司2022年3月收到证监会出具的关于核准公司非公开发行股票的批复。公司在取得批复后一直积极推进此次发行事宜，但由于资本市场环境变化和发行时机等多方面原因，公司未能在批复的有效期内实施此次非公开发行股票事宜，该批复到期自动失效。公司原募投项目后续仍将以自筹资金等其他方式推进。

【增持减持】

光大银行：中国华融增持光大转债4286.81万张

光大银行公告，3月9日，中国华融增持光大转债4286.81万张，占光大转债发行总量的14.29％。截至3月9日，中国华融累计持有光大转债约1.22亿张，占光大转债发行总量的40.56％。

【其他事项】

宝信软件：周建平辞去副总经理职务

宝信软件公告，周建平因工作变动，辞去公司副总经理职务。周建平仍继续在公司担任其他职务。

鹭燕医药：拟设立子公司 在厦门建设鹭燕嘉文总部项目

鹭燕医药公告，公司拟与全资子公司香港嘉文洋行共同投资设立“鹭燕嘉文（厦门）投资发展有限公司”（简称“鹭燕嘉文”）。鹭燕嘉文注册资本3亿元，其中公司持股比例为77％。鹭燕嘉文将在厦门市翔安区以公开竞买方式取得土地使用权，以鹭燕嘉文作为主体建设“鹭燕嘉文总部项目”，将项目打造成为厦门医药健康产业生态总部基地。该总部项目土地与固定资产总投资额约为6亿元。

健麾信息：拟出资3000万元参与投资私募基金

健麾信息公告，公司拟与弘盛君浩、海南厚泽及其他合伙人共同出资发起设立产业投资基金，暂定名“上海弘盛厚德私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）”。基金暂定认缴出资总额为3.7001亿元，公司作为一般有限合伙人拟认缴出资3000万元，占比8.1079％。

电投能源：拟注册成立兴安电投能源有限责任公司

电投能源公告，拟在兴安盟突泉县注册成立全资子公司兴安电投能源有限责任公司负责开发建设国家电投兴安盟突泉县445MW风电项目。

国药现代：全资子公司通过药品GMP符合性检查

国药现代公告，近日，全资子公司国药威奇达经过查询山西省药品监督管理局网站获悉，国药威奇达的青霉素原料三车间相关生产线通过GMP符合性检查。

韩建河山：签署2.03亿元管材采购合同

韩建河山公告，公司此前中标“引绰济辽二期工程重要材料设备采购一标（PCCP管）”项目，公司3月10日收到了蒙东水务公司与公司双方签字盖章的管材采购合同，签约合同价2.03亿元（含税）。

九州通：拟于3月23日召开新零售战略发布会返回搜狐，查看更多

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