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　　2月23日晚，阿里巴巴集团公布2023财年第三季度（自然年2022年第四季度）业绩。该季度，阿里巴巴实现收入同比增长2.1%至2477.56亿元，高于市场预期的2458.7亿元；经调整EBITA同比增长16%至520.48亿元，归属于普通股股东净利润同比增长69%至468.15亿元，非公认会计准则净利润同比增长12%至499.32亿元。

　　对于这份好于市场预期的财报，阿里财报中称，这主要由于数字媒体及娱乐分部相关的商誉减值减少224.27亿元，并称未把商誉减值计入非公认会计准则财务指标。

　　从业务上看，报告期内，阿里巴巴主营业务有所下滑，财报提到，12月份季度，国内消费市场受年底疫情冲击，导致消费需求减少，尤其是服饰类品类需求疲弱，淘宝天猫线上实物GMV(剔除未支付订单)同比中单位数下降。

　　不过M2C业务表现强势。据财报，本季度在淘宝和淘特上M2C商品产生的支付GMV同比增长超过35%。

　　对此变化，亿邦智库特约分析师贾昆表示：“从阿里巴巴上一财季披露的数据来看，天猫淘宝实物商品GMV有低位数的下降，这也表明天猫淘宝电商业务从增量市场走向存量市场。”

　　另外，海外电商业务也表现良好。数据显示，报告期内，阿里巴巴国际商业业务板块收入同比增长18%至194.65亿元，其中国际零售收入增长26%。其中，土耳其电商Trendyol增长明显，带动了阿里国际零售业务整体订单量同比增长3%、收入同比增长26%。

　　阿里云收入方面，财报显示，本季度在抵消跨分部交易的影响前和抵消跨分部交易的影响后分别增长至266.93亿元和201.79亿元，经调整EBITA为3.56亿元，同比增长165%。

　　作为支柱业务之一，阿里巴巴近年来多次加码。去年全年，阿里云在海外市场累计新增6座数据中心，分别位于沙特、德国、泰国、韩国和日本。

　　在财报会上，阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官张勇表示，云计算是阿里巴巴面向未来的核心战略之一。据了解，阿里巴巴此前向外界宣布，公司正在研发类ChatGPT产品，并已进入内测阶段。

　　值得注意的是，公司2022年进行了大额回购计划，财报显示，截至2022年12月31日止季度，阿里巴巴以约33亿美元回购了4540万股美国存托股（相当于3.633亿股普通股）。

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　　 阿里巴巴上季度业绩好于预期。

　　2月23日晚，阿里巴巴集团公布2023财年第三季度（自然年2022年第四季度）业绩，季度收入同比增长2%至2477.56亿元，市场预期2451.83亿元；经调整EBITA（息税前利润）同比增长16%至520.48亿元，非公认会计准则净利润为499.32亿元，同比增长12%，均好于市场预期。非公认会计准则下，摊薄每股美国存托股收益为19.26元，摊薄每股收益为2.41元，均同比增长14%。

　　财报显示，截至2022年12月31日的季度，淘特、淘菜菜、饿了么、盒马等业务实现了亏损同比显著收窄，优酷已连续七个季度亏损同比收窄，但淘宝和天猫的线上实物商品GMV（剔除未支付订单）同比录得单位数下降。

　　2022年底，阿里巴巴董事会主席兼CEO张勇宣布了一项组织调整，自己同时担任阿里云智能总裁，另随着疫情防控放开、AIGC概念的火热、以及现如今竞争对手搞起价格补贴，阿里巴巴的电商业务、云业务均受到外界关注。在财报后的电话会上，张勇一一回应上述问题。

　　“没有哪一家公司可以通过自身的持续价格补贴来改变局面”

　　阿里巴巴的中国商业分部主要包括淘宝、天猫、淘特、淘菜菜、盒马、天猫超市、高鑫零售、天猫国际及阿里健康等中国零售商业业务。阿里在财报中解释，淘宝和天猫的线上实物商品GMV（剔除未支付订单）同比录得单位数下降，主要是由于消费需求减少、竞争持续，以及因新冠疫情导致12月供应链和物流受到影响。GMV下降主要由于服饰品类需求疲软所致，部分被保健品、宠物护理和生鲜产品的加速增长，以及消费电子品类的降幅收窄所抵销。

　　截至去年12月31日，在淘宝和天猫消费超过人民币10000元的消费者数维持在约1.24亿，并有98%的留存率。

　　在财报电话会上，张勇谈及市场竞争时表示，价格补贴不是新鲜事物，隔一段时间就会有人主动跳出来做一些价格补贴，希望通过补贴能够扭转局面，赢得先机，但回顾历史，没有哪一家公司可以通过自身的持续价格补贴来改变局面，最终改变局面还是靠技术，“技术创新，包括商业机制的创新，让商家愿意把最好的商品最好的价格给到他的消费者，一个人补贴全平台是补贴不过来的。”张勇说。

　　据悉，近日，国内另一大电商平台京东计划上线百亿补贴频道，外界解读，京东的目标是对标拼多多，但值得关注的是，同在电商行业，阿里旗下的淘特平台面对的也是低线城市价格敏感人群。

　　在电商方面，疫情后的消费变化，张勇说，总体来说1月开始至农历春节还是有挑战的，这主要是因为疫情的后续影响和春节的人口流动，元宵节后，看到明显的消费情绪，服饰、运动、户外、健康品类继续受欢迎，商家侧经过三年的不确定性后经营动力也在提高，“复苏带来的整体消费向好，我们保持乐观。”张勇说。

　　淘宝天猫业务虽因去年12月供应链和物流受到影响而同比下降，但阿里直营及其他收入同比增长10%，至744.21亿元，这主要受惠于盒马和阿里健康的收入强劲增长。其中，盒马录得双位数的同店销售增长，并在内地目标城市扩大线上和线下足迹。另外由于12月新冠疫情致使医疗和保健品需求大增，阿里健康季度收入同比增长迅速，饿了么也因疫情期间不断上升的杂货和药物需求，非餐订单实现强劲增长，带动饿了么整体平均订单金额上升。第三财季，饿了么持续实现正GMV增长、每笔订单的单位经济效益持续为正数。

　　海外电商业务板块如何，是阿里巴巴海外数字商业“掌舵人”蒋凡要交出的成绩单。财报显示，阿里的海外电商业务在本季度获得快速增长，其中，国际零售收入强劲增长26%，连续两个季度超出市场预期。这主要是受双11、世界杯、黑色星期五等多重海外消费旺季叠加的带动，【【微信】】、速卖通、Trendyol（阿里旗下土耳其电商平台）和Daraz（阿里旗下南亚电商平台）订单同比增长3%。

　　“全力投入生成式AI大模型建设”

　　2022年12月，张勇发出全员邮件，张建锋不再担任阿里云智能总裁，继续担任达摩院院长，专注前沿科技探索，并继续分管平头哥和智能互联。张勇兼任阿里云智能总裁，并直接分管钉钉。在此之前，阿里云香港Region可用区C发生大规模服务中断事件，是阿里云运营十多年来持续时间最长的一次大规模故障。

　　当ChatGPT、AIGC概念火爆出圈，阿里云业务表现如何，又如何和人工智能相结合受到外界关注。

　　在财报会上，张勇表示，云计算是阿里面向未来的核心战略之一，目前，云计算和人工智能的结合正处于技术突破和发展的关键时期，在生成式AI正在发起颠覆性突破的时代， 算力的支撑必不可少，阿里巴巴将一方面继续全力构建好自己的预训练大模型，另外一方面全力抓住市场机遇，为市场上风起云涌的模型和应用提供好算力的支撑。

　　据悉，阿里从2020年初便启动中文大模型研发，2021年阿里先后发布国内首个超百亿参数的多模态大模型M6及被称为“中文版GPT-3”的语言大模型PLUG，此后还训练实现了全球首个10万亿参数AI模型。另外，为推动中国大模型研发和应用，阿里在“魔搭”社区上开源了超10个百亿参数核心大模型。

　　需要关注的是，动辄超千亿参数的大模型研发不是单一的算法问题，而是囊括底层算力、网络、存储、大数据、AI框架、AI模型等复杂技术的系统性工程，需要有超大规模智算基础设施的支持，也就是张勇口中所说“要做好算力支撑”。

　　在该方面，阿里云在张北（隶属河北省张家口市）和乌兰察布（内蒙古自治区辖地级市）建设有两座超级智算中心，建设规模分别为12 EFLOPS（每秒1200亿亿次浮点运算）和3 EFLOPS（每秒300亿亿次浮点运算）AI算力，规模超过谷歌和特斯拉。阿里方面表示，从过往实践来看，目前国内只有阿里具备支撑超万亿参数大模型研发的技术实力。

　　若从阿里云业绩的具体表现来看，财报显示，阿里云收入在抵消跨分部交易的影响前和抵消跨分部交易的影响后分别增长至266.93亿元和201.79亿元，同比分别增长1%和3%。经调整EBITA为3.56亿元，同比增长165%。

　　阿里在财报中表示，云业务收入同比增长反映的是非互联网行业的收入增长，主要是受金融服务、教育及汽车行业的稳健收入增长所驱动，部分被公共服务行业的收入减少所抵销。来自互联网客户的收入同比减少 4%，主要来自一个头部互联网客户逐渐停止于其国际业务使用我们的海外云服务，部分被来自中国互联网行业其他客户的需求增长所抵销。

　　财报披露，阿里巴巴继续执行股份回购计划，截至2022年12月31日止季度，阿里巴巴以约33亿美元回购了4540万股美国存托股（相当于3.633亿股普通股）。截至去年12月31日，阿里巴巴流通的普通股为约207亿股（相等于26亿股美国存托股）。在目前授权下，阿里巴巴有约213亿美元的回购额度，有效期至2025年3月。

　　值得关注的是，截至2022年12月31日，阿里巴巴的员工总数为239740人，相较上一季度减少4163人。

　　截至美东时间2月23日，阿里巴巴跌0.64%，报94.175美元/股，总市值2434亿美元。

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2月23日消息，阿里巴巴披露2023财年第三季度（自然年为2022年第四季度）财报，季度收入同比增长2%至2477.56亿元，非公认会计准则净利润为499.32亿元，同比增长12%，均好于市场预期。

从财报来看，阿里整体业务有所回暖，但营收增速已经放缓。分部来看，国际商业、菜鸟、云业务及本地生活服务录得同比增长，中国商业、数字媒体及娱乐、创新业务及其他板块则出现不同程度的下降。

淘宝天猫GMV同比单位数下降

中国商业分部是阿里巴巴的业务基本盘，主要包括淘宝、天猫、淘特、淘菜菜、盒马、天猫超市、高鑫零售、天猫国际及阿里健康等中国零售商业业务，以及包括1688在内的批发业务。

截至2022年12月31日止三个月，中国商业合计收入为1699.86亿元，同比下降1%，相较总营收2%的增速，业务基本盘拖了后腿。具体来看，这主要是由于中国零售商业增速下降所致，中国批发商业收入与去年基本持平。

第三财季，阿里中国零售商业的收入为1657.65亿元，同比下降1%。其中，客户管理收入同比下降9%，淘宝和天猫的线上实物商品GMV（剔除未支付订单）同比录得中单位数下降。

财报解释，这主要由于消费需求减少、竞争持续，以及因新冠疫情导致12月供应链和物流受到影响。GMV下降主要由于服饰品类需求疲软所致，部分被保健品、宠物护理和生鲜产品的加速增长，以及消费电子品类的降幅收窄所抵销。

相较之下，盒马和阿里健康的增长推动直营及其他收入同比增长10%至744.21亿元，其中，盒马录得双位数的同店销售增长，另外由于12月新冠疫情致使医疗和保健品需求大增，阿里健康季度收入同比增长迅速。

净利润方面，中国商业经调整EBITA为586.27亿元，相较2021年同期的578.78亿元增长1%。该增长主要是由于淘特、盒马和淘菜菜亏损收窄，部分被客户管理利润下降所抵销。

海外电商业务增速强劲 但仍未盈利

阿里的国际零售商业业务，主要包括【【微信】】、速卖通、Trendyol和Daraz。本季度海外电商业务快速增长，其中，国际零售收入强劲增长26%至146.44亿元，连续两个季度超出市场预期。该增长主要是由于Trendyol的收入增长。

本季度，双11、世界杯、黑色星期五等多重海外消费旺季叠加，来自【【微信】】、速卖通、Trendyol和Daraz的整体订单同比增长3%，主要是由Trendyol强劲的订单增长所驱动。

Trendyol为阿里旗下土耳其电商平台。财报显示，Trendyol订单同比增长强劲，主要受惠于其本地生活服务业务迅速增长，以及电商业务之强劲增长。本季度，速卖通订单跌幅较过去数季度有所收窄。通过与菜鸟合作加强跨境配送能力，速卖通持续提升消费者体验。其重点国家的跨境配送交付时间得到显著改善。

【【微信】】在东南亚的订单增长正在恢复，实现同比小幅回升。【【微信】】通过提供更多增值服务来持续提高变现率，以及提升运营效率。【【微信】】每单亏损较去年同期持续改善。

阿里海外电商业务目前仍处于积极拓展阶段，尚未实现盈利。截至2022年12月31日止三个月，国际商业分部经调整EBITA为亏损7.63亿元，2021年同期为亏损29.17亿元。亏损同比下降主要由于Trendyol和【【微信】】的亏损收窄。Trendyol的亏损收窄主要是由于收入增长和提高运营效率所致。而【【微信】】通过提供更多增值服务来持续提高变现率和提高运营效率，致使其亏损持续收窄。

云业务稳定盈利 增速放缓

消费、云、全球化是阿里三大战略业务板块。云业务分部由阿里云及钉钉组成。2021财年Q3（自然年2020年Q4）阿里云首次实现盈利，此后虽然总体营收增速有所放缓，但盈利表现还算稳定。

财报显示，阿里云在该季度收入为人民币201.79亿元，同比增长3%，占总收入比例为8%；经调整EBITA为人民币3.56亿元（52百万美元），2021年同期为人民币1.34亿元。

财报称，云业务分部收入同比增长反映非互联网行业的收入增长，主要由于金融服务、教育及汽车行业的稳健收入增长所驱动；部分被公共服务行业的收入减少所抵消。在抵消跨分部交易的影响前，阿里云业务分部总收入(包括服务其他阿里巴巴业务的跨分部交易收入)合计为266.93亿，同比增长1%。

季度内，阿里云继续加码海外市场，并开始在日本运营第三个数据中心。数据显示，2022年，阿里云在海外市场累积新增6座数据中心，分别位于沙特、德国、泰国、韩国和日本。过去三年，阿里云在海外市场营收增长超过10倍。

阿里巴巴CEO张勇在财报电话会议上表示，“阿里云是数字经济扎根实体的关键，同时我们更看到云计算和人工智能的结合正处于技术突破和发展的关键时期。作为全球领先的云计算厂商，我们坚信产业数字化的广阔未来，相信云计算将始终作为数字经济的基础设施。”

张勇认为，“在生成式AI正在发起颠覆性突破的时代，算力的支撑必不可少。我们将一方面继续全力构建好自己的预训练大模型，另外一方面，全力抓住市场机遇，为市场上的多种模型和应用提供好算力的支撑。”

不久前，阿里对外确认正在研发类ChatGPT产品，已进入内测阶段。““对阿里来讲，在用户体验、内容的生成和理解、广告效率的提升等方面，广义的AI能够发挥巨大的作用。”张勇表示。

菜鸟腾飞 饿了么带动本地生活亏损收窄

本季度，菜鸟是所有业务板块中营收增速最快的。菜鸟收入主要来自其国内及国际一站式物流服务及供应链管理解决方案，抵消跨分部交易的影响后收入为165.53亿元，同比增长27%。

财报称，这主要是由于自2021年年底服务模式升级，而菜鸟在整个物流过程中承担更多责任，以更好地服务客户和提升客户体验，促使本地消费者物流服务收入增加，以及国际物流履约解决方案服务收入增加所致。

菜鸟国际物流网包括eHubs、干线、分拣中心以及最后一公里派送网络。本季度菜鸟有五个新国际分拣中心投入服务，使得菜鸟的海外分拣中心总数增至 15 个。

在抵消跨分部交易的影响前，菜鸟总收入（当中包括服务其他阿里巴巴业务的跨分部交易收入）合计为230.23亿元，同比增长17%。菜鸟分部经调整EBITA为亏损1200万元（2百万美元），2021年同期为亏损人民币9200万元。

本地生活服务在本季度亦实现不错增长。该板块主要包括到家和到目的地业务，如饿了么、高德及飞猪。财报显示，本地生活服务营收为131.64亿元，同比增长6%，主要由于饿了么的平均订单金额提升，促使“到家”业务录得正GMV 增长。

财报称，由于新冠肺炎疫情防疫政策于2022年12月有所放松，饿了么能够迅速适应不断上升的杂货和药物需求，致使这些订单价值较高的非餐饮订单增长强劲，带动饿了么整体平均订单金额上升。饿了么每笔订单的单位经济效益持续录得正数，这是由于平均订单金额同比提升及每单派送成本同比下降所致。

“到目的地”业务整体订单量于12月份有所放缓，主要受到内地新冠肺炎疫情病例12月短期增长影响所致。于2023年1月份，由于新冠肺炎疫情渐趋稳定和旅游出行的需求回升，高德的使用需求正在恢复，飞猪的出境旅游业务同样迅速增长。

第三财季，本地生活服务分部经调整EBITA为亏损31.37亿元，2021年同期为亏损50.76亿元，主要由于“到家”业务的亏损持续收窄所致。“到家”业务的亏损收窄是由于饿了么的每笔订单的单位经济效益改善。

阿里影业收入减少 优酷亏损收窄 创新业务增长乏力

本季度，阿里的数字媒体及娱乐、创新业务及其他两个板块增长乏力，营收分别同比下滑6%、20%。

其中，数字媒体及娱乐分部的收入为75.86亿元，相较2021年同期的81.13亿元下降6%，主要由于阿里影业的收入减少；经调整 EBITA 为亏损2500万元，2021年同期为亏损13.74亿元，主要是由于优酷的亏损通过审慎投资于内容及制作能力而收窄。

创新业务及其他分部的收入为8.23亿元，相较2021年同期的10.34亿元下降20%；经调整 EBITA 为亏损12.35亿元，2021年同期为亏损16.09亿元。

 

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